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2010年，在3G网络建设逐渐步入成熟期后，三网融合又相继展开，为通信行业带来新一轮投资热潮。尽管，通信行业也面临着诸如国内投资有所下降、国外经济低迷、海外市场对国内电信设备商多加阻扰等问题。
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<P> <STRONG>编者按：2010年，在3G网络建设逐渐步入成熟期后，三网融合又相继展开，为通信行业带来新一轮投资热潮。尽管，通信行业也面临着诸如国内投资有所下降、国外经济低迷、海外市场对国内电信设备商多加阻扰等问题。但是，总的来说，在今后两三年内，通信行业仍将维持较高的行业景气，受此影响，通信电源市场也将维持良好的发展态势。</STRONG> </P> <P> 今年以来，通信板块相比信息产业其他板块增长相对缓慢，这并不出乎人们意料。从运营商方面来看，今年上半年，3家电信运营商的3G用户数都低于预期，业绩大打折扣。 </P> <P> 电信固定资产投入自05年后均保持着逐年递增的态势，然而，在经历了去年3724.9万元的投入额新高后，今年上半年电信固定资产投入已有所减低，主要原因在于3G网络建设已进入网络的延伸覆盖和完善补网阶段。</P> <P> 三大运营商今年在3G的资本开支预计将同比下滑21.2%，截至2010年7月底，三家电信运营商实际完成投资224亿元，完成全年计划的23.6%。中国电信、中国移动、中国联通分别完成投资128亿元、78亿元和18亿元，分别完成全年计划的47.4%、17.3%和7.8%。从中国联通公布的半年报材料来看，其全年预算3G投资230亿元，而上半年实际完成才60.3亿元，余额投资高达170亿元，接近上半年的三倍。 </P> <P align=center><IMG src="/uploadfile/newspic/2010/201011/20101101100441708.jpg" border=0></P> <P> 下半年通信行业有利因素和不利因素互相交织。不利因素主要是运营收入增速继续低位徘徊；然而，随着中国移动TD四期建设投标的展开，以及中国电信将增加50亿元投资于宽带及新业务的建设。预计下半年电信投资额的总体下滑趋势将会有所遏制。 </P> <P> <STRONG>三网融合、物联网建设等为通信业注入新动力</STRONG> </P> <P> 以三网融合及物联网为代表的新兴产业的蓬勃发展，亦将对通信产业起到很大的推动作用。 </P> <P> 继3G网络建设高潮之后，三网融合将给通信行业带来新的增长机会，电信运营商、设备商和内容提供商等相关企业业绩有望迎来“飙涨”。 </P> <P> 包括北京、上海、深圳、南京等12个城市在内的试点城市的启动标志着三网融合进入实质性推动阶段。 </P> <P> 据业内初步估算，三网融合将直接拉动的广电系统设备投资超过1000亿元，通信行业的景气周期至少能够延续2～3年。三网融合不仅是将现有网络资源有效整合、互联互通，而且会形成新的服务和运营机制，对通信设备、广电设备及内容服务商等整个产业链都有较大的意义。 </P> <P> 三网融合将成为2010年以后的持续投资主题。“三网融合”若能实现，预计未来几年，我国固定宽带网络承载的业务收入将超过移动通信所承载的部分，单凭这一项业务将促进我国GDP增长0.8个百分点。 </P> <P> 另一方面，物联网的发展也将成为全球信息通信行业的另一万亿元级新兴产业。物联网是继计算机、互联网和移动通信之后的又一次信息产业的革命性发展，物联网产业具有产业链长、涉及产业群多的特点，其应用范围几乎覆盖了各行各业。到2020年之前，全球接入物联网的终端将达到500亿个。 </P> <P> 中国近年来互联网产业迅速发展，网民数量全球第一，在未来物联网产业发展中已具备基础，未来将围绕物联网产业链，在政策市场、技术标准、商业应用等方面重点突破，打造全球产业高地。目前，北京、上海、深圳、无锡、重庆、天津等多个一线大城市已纷纷提出建立物联网基地或产业园区，市场规模10年预计到达1800亿元，5年后预计可达7000亿元。 </P> <P> 然而，物联网作为一个新兴产业，目前还处在起步阶段。发展物联网突出的障碍，包括技术标准还在制定之中、商业模式不够成熟、产业链尚未形成、配套的法律法规及政策亟待出台。 </P> <P> <STRONG> 通信设备行业需寻找发展新亮点</STRONG> </P> <P> 在通信设备商方面，今年的通信设备行业景气相对于2009年的高点有所回落。 </P> <P> 通信设备行业增长相对较慢，从国内市场来看是由于3大电信运营商投资额的下滑；从海外市场来看，欧洲债务危机和欧元贬值，不仅仅影响了需求，更重要的是影响了供给结构、竞争结构，加上前不久欧盟就对我国出口的上网卡“祭起”反倾销大旗，同时印度限制华为、中兴等中国企业的设备进口，对中国设备商无疑是“雪上加霜”。 </P> <P> 国内市场方面，尽管上半年的表现欠佳，然而下半年移动通信行业的需求将回暖，从而给设备供应商带来一些短期机遇。例如，中国移动的TD四期采购基站总数将达到10200个，高于之前三期安装基站数量的总和，这在短期内可望确保无线设备供应商的业务增长动能恢复。 </P> <P> 今后，国内通信设备行业投资重心将开始偏向细分领域，一是基础网络建设中运营商最需要建设的子行业，另一个是运营商推行增值业务相关联的硬件设备制造行业。光通信、网络优化、网络测试、移动支付卡、智能３Ｇ手机终端等子行业将得到进一步发展。</P> <P> 此外，在三网融合和物联网逐步推进的背景下，网络基础设施建设、内容提供和网络整合三大领域的发展机会将逐渐涌现，从而给通信设备提供商业带来巨大发展空间。{$page$} 国外市场则是机遇与挑战并存，一方面国外市场正在逐渐好转，中国厂商的设备比爱立信等跨国公司要便宜三分之一左右，对于已花费巨资拍卖下3G牌照的运营商来说，他们大多愿意采购性价比高的中国产品。在欧美高端市场上，国内设备厂商的优势也正日渐凸显并不断取得突破。而另一方面，印度、欧盟等对中国通信产品的阻碍呈更加密集的趋势，有可能为其他海外市场所效仿，这意味着国内通信厂商的海外之路更为崎岖。 </P> <P><STRONG> 通信电源市场集中度加大 品牌厂商优势明显</STRONG> </P> <P align=center><IMG src="/uploadfile/newspic/2010/201011/20101101100511797.jpg" border=0></P> <P> 通信电源作为通信网络的关键基础设施，其发展向来与整个通信市场发展是息息相关的。在3G建设爆发后，运营商加强通信基站覆盖范围。同时，运营商重组进入了全业务运营商时代，网络质量的优劣对其竞争力的影响更加明显，各运营商对其原有网络的完善和优化也投入了大量的资金，带来大量通信电源需求从而推动了通信电源行业业进入景气高峰。 </P> <P> 据有关市场调研机构所提供数据，2009年，中国通信电源市场收入达到37亿元人民币，较2008增长了27.6％，通信电源出货量达35.7万套，较 2008年增长了8.5％。尽管，随着3G建设投资的逐步放缓，其相应的通信电源需求亦会随之有所减少。然而，三网融合及物联网等新兴领域的发展，且FTTX建设将突破发展瓶颈，无疑将会带动新的通信电源需求。未来几年内，通信电源市场仍将持续其景气周期。 </P> <P> 面对通信电源的良好发展前景，通信电源厂商纷纷加大研发力量，进行技术的革新以争抢通信电源市场这一大蛋糕以艾默生网络能源、中兴通信和中达电通为代表的一批在行业内具有丰富工程经验和技术积累的厂商由于准备比较充分，研发力度比较大，所提供的产品和解决方案符合运营商的各方面的要求，因而广受欢迎，占得了市场先机。 </P> <P> 2009年中国移动、中国联通及中国电信三大运营商都对通信电源产品进行了批量采购，三家运营商采购规模相差不大，其中中国联通的集采量略高于其他两家运营商，占36.0%的份额。在中国移动的集采中， 艾默生以28%的份额排名第一；中国电信的集采中，中兴通讯位居第一，占有31％的集采份额；中国联通的集采数据则显示，中兴通讯达40％的份额，以绝对优势位列中国联通集采第一。 </P> <P> 据ICTresearch今年3月份发布的数据显示，2009年，在中国通信电源市场，艾默生网络能源、中兴通信和中达电通三大厂商的市场占有率已经达到了60%以上，其中艾默生网络能源以近16亿元的销售额稳占第一的位置。 </P> <P> 由此可见，通信电源市场的集中度在逐步提升。 </P> <P><STRONG> 通信业节能减排对通信电源产品提出新要求</STRONG> </P> <P> 通信技术的大发展，既为通信电源市场带来了巨大机遇的同时，也对通信电源产品的可靠性、能效、环保性能、适应性等提出更苛刻的要求。 </P> <P> 2010年是中国政府“十一五”规划实施的最后一年，也是节能减排工作的“攻坚年”。2009年，三大运营商电力消耗将近290亿度，增幅约26%，其中移动通信网络耗电量占据了绝大部分。2009年电信运营商新增3G基站30万个，使得基站设备能耗占整个移动通信网络设备能耗的90%。一方面，运营商已有基站的数量非常庞大，另一方面随着3G用户数的不断攀升，新建3G基站数量未来将不断增多，这使得基站能耗成为运营商未来节能减排工作的重点关注对象。</P> <P> 国内三大电信运营商如今已普遍加大了环保节能的工作力度，中国移动2009年就与工业和信息化部签署了自愿减排协议，承诺以2008年能源消耗为基准，到2012年实现单位业务量耗电下降20%的目标。中国电信2010年也向外界承诺，到2012年，单位信息流量综合能耗将比2009年下降30%。 </P> <P> 基于这样的趋势，未来电信运营商将持续增加对于环保节能的通信设备系统的采购力度，同时系统集成商的解决方案是否包含环保节能的部分也将纳入项目的评估体系。受此影响，通信电源厂商也必须积极推行绿色计划，将节能减排纳入产品设计规划中。 </P> <P> 研究显示，输入的电能在经过以关键电源和制冷设备为代表的机房基础设施时，损耗的能源高达50%左右，由此可见，从关键电源及制冷设备入手，提高物理层的效率，才是节能的“治本”之道。所以，安全可靠、绿色、环保、节能型的通信电源是整个产业和社会的要求。 </P> <P> 这一理念在近期中国电信公布的2010年不间断电源设备集中采购项目中标结果中得到了很好的体现，此次集采是国内运营商首次针对模块化UPS进行的集采招标，三个功率标段每段有6家企业中标，共涉及9家不同UPS厂商。绿色环保指标在此次集中采购项目中地位十分重要，参与竞标的厂商也都将其作为企业的长远发展目标。 </P> <P> 为顺应绿色节能这一大趋势，相关电源厂商应积极发展针对小型化机房的节能环保设备；推进机柜一体室外化；开发风光电互补型基站。此外在提供产品参数时，应根据设备不同工作状态提出相关能耗需求，提供使后端供、配电设备及相关空调能进行精准化配置的功能等。同时，运营商大型数据中心的节能市场也应当引起重视。厂商可从IT设备本身能耗控制、数据中心整体能耗控制、数据中心整体规划三个层面来规划绿色数据中心相关的产品和解决方案。 </P> <P> 展望未来，在三网融合形势下，运营商的网络建设模式将发生一定程度的改变，设备采购中将更加注重一体化的解决方案，能同时拥有UPS电源、直流通信电源、逆变电源、蓄电池、机房精密空调、机房动力环境监控等全线产品、一站式整体解决方案能力以及绿色环保技术的综合实力强的企业，将拥有更强的市场竞争力和更好的发展前景。■</P>