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得益于数据中心建设的不断加快和IT应用水平的不断突破,中国机房空调市场在2013年呈现出良好的发展势头,尤其是机房节能空调逆市成长,约占据整体市场50%的份额。市场回暖促使厂商纷纷加码布局,但由于各自资金、渠道和商务策略不同,这些厂商表现不同。未来,除了需要提升业务渠道和产品竞争力之外
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<P> <STRONG><FONT style="COLOR: #993300">编者按:得益于数据中心建设的不断加快和IT应用水平的不断突破,中国<A href="http://www.cps800.com/news/31943.htm">机房空调</A>市场在2013年呈现出良好的发展势头,尤其是机房节能空调逆市成长,约占据整体市场50%的份额。市场回暖促使厂商纷纷加码布局,但由于各自资金、渠道和商务策略不同,这些厂商表现不同。未来,除了需要提升业务渠道和产品竞争力之外,机房空调厂商还要加强对自身服务体系的建设,才能占据市场先机。</FONT></STRONG> </P> <P> 一方面,电信、银行、医疗、交通、电力、保险等重点行业的数据中心建设不断加快,给基础设施领域带来巨大的市场空间;另一方面,IT应用水平的不断突破也提升了数据中心的应用水平。此外,随着节能减排理念和技术的深入推广,可以利用自然新风和室外环境的机房节能空调成长迅速。虽然2012年受到大经济环境波动的影响,中国机房空调市场发展缓慢,但进入2013年以来,该市场“峰回路转”,呈现出良好的增长势头,尤其是机房节能空调逆市成长,约占据整体市场50%的份额。根据ICTresearch的预测,未来5~8年,节能空调的占比将提高至70%以上,达到28亿元左右的规模。 </P> <P align=center><IMG border=0 alt=2012~2017年中国机房空调市场销售额增长趋势 src="/uploadfile/newspic/20131127101410493.jpg"></P> <P align=center><STRONG>2012~2017年中国机房空调市场销售额增长趋势</STRONG> </P> <P align=right>数据制作:电源世界,2013,11 </P> <P> 随着2013年中国机房空调市场的回暖,国内外厂商纷纷加码布局。但由于各自资金、渠道和商务策略不同,这些厂商表现不同:有的通过竞标获取大项目订单;有的依靠分销渠道向中小企业客户提供产品和服务;有的则采取直销方式抢占市场。与此同时,竞争力和市场表现的差异,使中国机房空调市场形成多个梯队格局,一方面表明市场竞争结构相对稳定,另一方面则体现了行业集中度的进一步提升。但是未来,为了赢得更多的市场份额,机房空调厂商除了需要提升业务渠道和产品竞争力之外,还要加强对服务体系的建设。 </P> <P> <STRONG>多因素酝酿机房空调市场商机 </STRONG></P> <P><STRONG> 智慧城市</STRONG> </P> <P> 智慧城市在2013年有加快之势:一是建设模式不断突破和创新,除了医疗社保信息化、智能交通和平安城市这3个与民生息息相关的重点项目,各地政府还因地制宜进行其他方面的建设,如智慧教育、智能环保、数字城管、食品溯源、智能建筑、应急指挥等;二是资金来源进一步多元化,大型互联网公司介入智慧城市的建设,如阿里巴巴以2.94亿美元购入高德地图28%的股份、腾讯对嘀嘀打车注资2500万美元、百度以19亿美元收购91无线等,这些被互联网巨头拿下的智能应用平台都是未来智慧城市发展的重要组成部分。 </P> <P> 从投资细分方向来看,“十二五”期间,医疗信息化建设预计投入800~1200亿元;社保信息化将投资200~400亿元;智能交通规模将在2800亿元左右;平安城市的投资规模最大,预计达到5000亿元;教育信息化经费达到教育投入经费(GDP的4%)的8%左右,为1000亿元。此外,其他方向的投资额度预测将超过10000亿元。 </P> <P align=center><IMG border=0 alt=“十二五”期间智慧城市投资方向预测 src="/uploadfile/newspic/20131127101523932.jpg"></P> <P align=center><STRONG>“十二五”期间智慧城市投资方向预测 </STRONG></P> <P align=right>数据制作:电源世界,2013,11 </P> <P align=center><IMG border=0 alt=医疗信息化投资关系与步骤 src="/uploadfile/newspic/20131127101546339.jpg"></P> <P align=center><STRONG>医疗信息化投资关系与步骤</STRONG> </P> <P align=right>数据制作:电源世界,2013,11 </P> <P align=center><IMG border=0 alt="社保信息化投资关系与步骤 " src="/uploadfile/newspic/20131127101609123.jpg"></P> <P align=center><STRONG>社保信息化投资关系与步骤</STRONG> </P> <P align=right>数据制作:电源世界,2013,11</P> <P> 根据智慧城市的建设规划,第一阶段以搭建系统及平台为主,因此硬件及集成的占比较高;第二阶段预计以部署具体应用为主,因此软件占比较高,投入比例在第一阶段的40%~50%之间;第三阶段建设基本以升级维护为主,投入将达到第一阶段和第二阶段投入总和的10%~20%。智慧城市的建设将带动整个产业链广阔的发展空间。 </P> <P> <STRONG>信息消费 </STRONG></P> <P> 今年7月,国务院常务会议研究部署促进信息消费,拉动国内有效需求,推动经济转型升级。关于促进信息消费,常务会议提出4方面要求: </P> <P> 实施“宽带中国”战略,加快网络、通信基础设施建设和升级;推进光纤入户,大幅度提高网速;提升3G网络覆盖面和服务质量,推动年内发放4G牌照;全面推进三网融合,年内向全国推广;鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场。{$page$} </P> <P> 加快实施“信息惠民”工程;建立公共信息服务平台,推进教育、医疗优质资源共享,普及应用居民健康卡,加快就业信息全国联网;推进金融IC卡在公共服务领域应用;在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设。 </P> <P> 丰富信息产品和信息消费内容;鼓励智能终端产品研发,通过创新供给引导消费;拓展新兴服务业态,开展物联网重大应用示范,大力发展电子商务。 </P> <P> 构建安全可信的信息消费环境;依法加强个人信息保护,规范信息消费市场秩序,提高网络信息安全保障能力。</P> <P align=center><IMG border=0 alt=信息消费涉及行业 src="/uploadfile/newspic/20131127101708132.jpg"></P> <P align=center><STRONG>信息消费涉及行业</STRONG> </P> <P align=right>数据制作:电源世界,2013,11 </P> <P> 通过上述努力,实现“十二五”后3年信息消费规模年均增长20%以上,电子商务交易额大幅增加。</P> <P> <STRONG>轨道交通</STRONG> </P> <P> 去年9月,国家发改委集中发布了25个城轨建设项目,同年11月26日,又发布4个。经统计,通过《可行性研究报告》的项目投资2834亿元,通过《近期建设规划》的项目投资4898亿元,通过《规划》的项目投资估算约1600亿元。仅2012年和2013年,开工建设的地铁项目预计有6600亿元规模,而去年9月之后批复的轨道项目一共9300亿元左右。 </P> <P align=center><IMG border=0 alt=中国城市轨道交通新增营运里程预测 src="/uploadfile/newspic/20131127101754898.jpg"></P> <P align=center><STRONG>中国城市轨道交通新增营运里程预测</STRONG> </P> <P align=right>数据来源:ICTresearch,2013 </P> <P> 由于前两年的项目建设基数较小,中国轨道交通建设在2013年进入新一轮建设高潮。与此同时,2013年也是轨道交通设备招标的高峰期,2015-2016年是交货高峰期,相关企业和市场将受益。目前,全国有71个城市符合建设轨道交通的要求,2012年末轨道交通里程为2100km,根据获批的35个城市轨交建设规划,2015年轨道交通里程将达到4000km,2020年将达到7500km,按照5亿元/km的投资测算,预计未来8年每年平均的轨道交通投资约为3300亿元。 </P> <P> <STRONG>群雄逐鹿,各显神通</STRONG> </P> <P> 根据ICTresearch的研究,中国机房空调市场主要划分为四个级别:第一梯队以艾默生、施耐德为首,技术雄厚,依靠集团优势,产品形成互补,具有较强的竞争力;佳力图、世图兹、英维克、阿尔西等构成第二梯队,具有一定的市场视角,产量也较大,但是和国际巨头相比缺少技术优势、渠道和资金,比上市企业缺少资金;以依米康、科士达、科华恒盛为代表的上市企业梯队组成第三梯队,这些公司手头有募集资金,业务规模扩展速度较快,追求多元化发展;第四梯队是海尔、华为等大型企业,他们觊觎机房空调领域时间较长,实力也不容小觑。 </P> <P align=center><IMG border=0 alt=中国机房空调市场企业梯队划分 src="/uploadfile/newspic/20131127101834535.jpg"></P> <P align=center><STRONG>中国机房空调市场企业梯队划分</STRONG> </P> <P align=right>数据来源:ICTresearch,2013 </P> <P> 不过,2013年以来,各个厂商表现不同:艾默生比较稳健,发展平稳;施耐德发展迅速,借助自身的渠道优势和商务策略,中标了中国建设银行武汉灾备中心近600台机房空调项目、太平洋保险三地呼叫中心空调采购项目、交通银行总行及各地分行空调采购、中国联通城市节能型空调项目、中国移动北方信息港项目、山东电力智能电网项目等,通过这些举动,施耐德已经牢牢占据中国机房空调市场销售额第二的位置;依米康多元化效果显著,在空调、HVDC、监控等多种产品上努力发展;科士达上半年空调已经下线并开始销售,已经积累了一定的成功案例;华为近期也推出了自身的空调,主要配合UPS来进行销售。 </P> <P align=center><IMG border=0 alt=2009-2012年中国机房空调市场集中度趋势 src="/uploadfile/newspic/20131127101900316.jpg"></P> <P align=center><STRONG>2009-2012年中国机房空调市场集中度趋势</STRONG> </P> <P align=right>数据制作:电源世界,2013,11 </P> <P> 一般而言,行业集中度反映一个行业的整合程度,如果集中度曲线上升迅速表明行业竞争激烈,优势企业纷纷采用渠道扩张、降价等方式来扩大市场,而稳定的集中度曲线则表明市场竞争结构相对稳定,领导厂家的优势地位已建立。处于集中度迅速上升中的行业蕴含发展机会,此时加大市场投入,加快渠道建设往往能获取一定的成效。而处于集中度稳定中的行业机会不高,企业扩张的努力会受到领先厂商的集体抵制,此时细分化、差别化的发展策略才能见效。 {$page$}</P> <P> <STRONG>未来竞争之道 </STRONG></P> <P><STRONG> 绿色和创新并重</STRONG> </P> <P> 随着数据中心市场产品和技术的发展,下一代数据中心市场的产品结构将出现一定的改变。虚拟化、云计算等新技术的逐渐普及应用,使得数据中心的发展出现了大型化、远程化、复杂化的趋势。未来数据中心的IT产品投资有逐步下滑的趋势,而制冷、软件以及运维的比例将会逐步的提高,未来这些细分的产品领域将会有更大的市场空间。 </P> <P align=center><IMG border=0 alt=数据中心行业能耗细分行业市场 src="/uploadfile/newspic/20131127101951570.jpg"></P> <P align=center><STRONG>数据中心行业能耗细分行业市场(PUE值)</STRONG> </P> <P align=right>数据来源:电源世界,2013,11 </P> <P> 从行业细分市场来看,金融和电信仍然是我国数据中心行业中最为重要的细分行业市场,未来这一局面将仍旧持续。而在经历了全球金融危机的影响,中国的制造业已经从危机的影响中慢慢走了出来,出现了恢复性的增长。同时,交通行业等原有占比较小的细分行业,近年来也出现了较快的增长,未来可能是比较具有潜力的细分市场。 </P> <P align=center><IMG border=0 alt=数据中心能耗比例细分 src="/uploadfile/newspic/20131127102023857.jpg"></P> <P align=center><STRONG>数据中心能耗比例细分</STRONG> </P> <P align=right>数据制作:电源世界,2013,11 </P> <P align=center><IMG border=0 alt="常见数据中心制冷节能技术 " src="/uploadfile/newspic/20131127102046810.jpg"></P> <P align=center><STRONG>常见数据中心制冷节能技术</STRONG> </P> <P align=right>数据制作:电源世界,2013,11 </P> <P> 在当前中国数据中心建成后,电费占运维总成本60%~70%,而空调所用电费在其中占40%左右。在纯产品的角度上看,机房精密空调为了节能,将主要利用冷水机组、FREE COOLING、精确送风、氟泵等多种节能方式和产品类型。 </P> <P> <STRONG>渠道和服务共行</STRONG> </P> <P> 随着机房产品市场逐步走向成熟,渠道之争也越来越引起机房空调厂商们的重视。日益激烈的竞争促使着厂商们对自身渠道模式不断的进行改进,以适应日益变化的市场。而厂商的这种调整也对渠道商们提出了更高的要求,只有具有强大渠道覆盖能力、技术能力、服务能力,并且能够为用户提供更多附加价值的渠道商才能够赢得厂商的青睐。 </P> <P> 对于不同的水冷机柜产品,其分销的渠道也不尽相同,中小功率产品主要面对中小企业用户,多采用经销商渠道,而大功率产品主要用于政府、电信等行业用户,多采用直销和系统集成商等渠道方式,专业化分销是个趋势。随着中大功率产品的市场需求比例越来越高,以及数据中心和机房产品的精细化管理对水冷机柜整体解决方案提出更高的要求,一站式服务模式越来越被用户所关注。未来,水冷机柜销售模式将从“以单一产品销售”为主转变为“以解决方案推广”为主,系统集成商在水冷机柜市场销售渠道中的重要性将越来越突出。 </P> <P> 厂商已经普遍意识到服务在售后,售前、售中都相当重要,如巡展、讲座、培训、发放产品技术资料等。相对售后服务而言,售前、售中服务更具个性化、人性化等特点。服务品牌化不仅可以为厂商带来增值利润,同时将成为厂商全方位综合竞争的利器。行业用户的服务中,机房空调的服务将出现“软化”趋势,硬件产品服务仅仅是厂商可提供的基础服务,而结合不同行业需求为用户特定需要提供解决方案,实行全方位服务。 </P> <P> 在机房空调市场上,服务竞争力的核心在于规范化、标准化与规模化。机房空调的维护相对复杂,只有经过专业培训的技术人员才能胜任售后服务的工作,实现产品的保养及维修、元件更换等。因此,对于不同品牌机房空调产品来说,优质、专业的服务将成为厂商差异化战略中最重要的部分之一。降低服务成本,提高服务的专业化水平将是机房空调厂商在日益激烈的竞争中脱颖而出的关键,服务的品牌化也是机房空调产品日后发展的重要方向之一。 </P> <P> 未来3~5年,随着机房空调产品竞争的日趋激烈,将有越来越多的机房空调厂商面临着较大的压力。只有在不断提升产品质量的同时,加强对服务体系的建设,并不断降低服务成本,才能满足客户在服务方面的要求。这将是机房空调厂商取得竞争优势,迫切需要解决的问题之一。<SPAN style="FONT-FAMILY: Webdings"><</SPAN></P>