美国是我国LED照明产品出口的最主要市场, 2013年开始,我国出口到美国的LED照明产品出口金额开始排在了第一位,此后,美国市场持续高增长,总量大,增速快,产品需求丰富。
据CSA Research数据显示,2015年第1季度,我国对美国LED照明产品出口总额达3.9亿美元,同比增长57%,占我国整体出口的比重为21%,较2014年第1季度同比增长5个百分点。
根据美国能源独立和安全法案, 2014年“禁白令”已经实质性执行了一段时间,而美国本土经济也在2014年逐步复苏,加上下半年圣诞节备货需求及装修需求,三、四季度是传统出口旺季,这些都是我国对美LED照明产品将持续保持增长的推动因素。
出口企业集中度相对较高
从企业来看,我国对美出口企业的集中度还是相对较高。据CSA Research分析统计,2013年我国对美出口企业共约1670家,其中top30出口企业合计出口额占总体57.8%,2014年,我国出口美国约2923家,top30出口额占比为59.8%。
2015年第1季度,出口企业有1387家,较2014年第1季度同比增长42%,三资企业有110家,占到总企业数的8%,出口额占比达到总出口额的17%,较2014年第1季度下降1个百分点。在出口美国的前30家企业中,三资企业就有6家,占到前30家出口企业总额的20%左右。
“无牌”产品比重接近6成
2015年第1季度,40%的产品未标明品牌信息(简称为默认,排除这些样本,对标明品牌信息的订单简称为非默认),16%的产品明确标明无品牌,两者加起来占到整体56%,较2014年第1季度(51%)上升了5个百分点。占到整体出口接近6成,这表明我国仍然以“无牌”产品为主流。
另一方面,对美出口品牌呈现较高的集中度。据CSA Research分析统计,2015年第1季度,美从我国进口品牌TOP20的进口总额占“非默认”的份额为75%左右。
产品代工是出口主要模式
2015年第1季度我国对美出口订单中,进料加工、来料加工和进料非对口三种贸易方式合计占到整体比重31%左右,这部分贸易主要是简单加工方式。50%左右订单都是采用一般贸易方式,但一般贸易中绝大多数也是无牌或未标明品牌信息的产品,其次为替国外厂商代工品牌,而自主品牌较少。
国际品牌仍是出口大户
据分析,2015年第1季度,我国对美出口品牌top30占品牌类产品(即总量刨除“未列明品牌”和“无牌”)出口额83%左右,较2014年第1季度提高了3个百分点。而从近三年我国对美国top20品牌分布来看,整体变化较小,FEIT、GE、ECOSMART、IKEA、PHILIPS、PORTFOLIO、PORTFOLIO等国际品牌一直是采购大户,此外部分国产自主品牌也上升较快,国际品牌巨头的供应链格局影响我国LED照明产品出口企业竞争格局。
对品牌信息与企业信息进行交叉分析来看,这些品牌的采购企业相对较固定,如FEIT、SYLVANIA、KICHLER、PORTFOLIO、OSRAM等品牌,且有相当部分是采用自己独资子公司或是合资公司作为主要供应商。
而从出口TOP30来看,大部分企业均打入国际品牌的供应链,部分企业专注于OEM和为国际品牌代工。而部分企业在为国际品牌代工的同时,积极发展自己自主品牌,积极开拓国内市场和发展自主品牌。也有私营品牌打入TOP30,如蓝景,其贸易方式一般贸易方式。<
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