盘点2016年电池产业链十大并购案

    近年来，在政策引导和市场需求的双重带动下，新能源汽车产业迅猛发展，从而带动了动力电池市场的爆发式增长。随着社会资本的不断融涌入，国内动力电池生产企业已从150家增长到227家。然而，社会资本的大量涌入带来生产工艺和研发基础缺乏等诸多问题，一度造成动力电池市场“散乱差”的尴尬局面。

    为了更好的加速行业规范、整合发展，工信部发布了《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》(征求意见稿)，提出锂离子动力电池单体企业年产能门槛将由2亿瓦时提升至不低于80亿瓦时，飙升40倍。如果这一政策落地，中小企业为达到产能要求，企业兼并购势在必行。

    2016年电池产业并购案不断，总交易金额就已高达572亿元。下面，小编为您盘点一下2016年电池产业链10大并购案。

    1、坚瑞消防：52亿收购沃特玛获批 募资25亿新建锂电池产线

    3月22日，坚瑞消防完成并购沃特玛复牌。本次交易中，坚瑞消防通过发行股份及支付现金的方式购买沃特玛100%股权。作为标的资产的沃特玛100%股权预估值为52.24亿元，预估增值率为462.29%。坚瑞消防在预案中表示，通过此次重组，在现有消防产品的生产和销售以及消防工程业务增加锂离子动力电池(组)业务，并构建“消防安全 新能源”的双主业布局。沃特玛承诺2016、2017、2018年末的扣非净利润将不低于4.04亿元、9.09亿元、15.18亿元。

    6月22日晚，坚瑞消防公告称，公司募集配套资金250,000万元，用于支付交易现金对价和交易费用、圆柱形锂电池生产线项目建设、偿还标的资产银行贷款及补充标的资产流动资金。

    2、新纶科技拟5.5亿元收购T&T锂电池铝塑膜软包业务

    4月9日，新纶科技发布公告称，经与交易对方凸版印刷株式会社、东洋制罐株式会社以及T&TEnertechno(以下简称T&T)协商，双方约定新纶科技以受让T&T就锂电池铝塑膜软包业务分拆设立的新公司100%股权的方式，收购T&T持有的从事锂电池铝塑膜软包产品生产的日本三重工厂及相关设备、存货、原材料等资产。此次收购的交易价格为95亿日元，约合人民币5.5亿元。

    此外，新纶科技将在中国新建锂电池铝塑膜软包产品制造工厂，T&T将为该新工厂的设计、建设、运营提供技术支持与技术服务，新工厂生产的软包产品的品质与良品率可达到日本三重工厂同等水平。作为技术支持的一部分，T&T将为新纶科技员工提供技术培训。

    3、富临精工拟21亿元并购升华科技布局锂电池核心材料产业链

    5月17日，富临精工(300432)晚间公告，拟以21亿元收购湖南升华科技股份有限公司100%股权，同时募集15亿元配套资金。用于升华科技锂电池正极材料磷酸铁锂产业化项目、支付本次交易的现金对价、补充公司流动资金等。

    升华科技2015年实现营业收入2.66亿元，归属于母公司所有者的净利润为6679.13万元，均较上年同期有较大增长，期内应收账款占营业收入比例呈下滑态势。

    预案显示，2014年-2015年，升华科技磷酸铁锂产量分别为1025吨及3389吨，占国内磷酸铁锂总产量的比例分别为8.91%及10.46%。其下游客户主要为沃特玛、光宇电源以及中航锂电等大型锂离子电池企业。

    4、天际股份拟27亿收购新泰材料 看好六氟磷酸锂

    6月16日，停牌三个月的天际股份(002759)今日发布重组预案，公司拟以“定增+现金”方式购买新华化工、兴创源投资及新昊投资等三名交易对方合计持有的江苏新泰材料科技股份有限公司(简称“新泰材料”)100%股份，交易对价27亿元；同时，公司拟向汕头天际、合隆包装及吴锭延等三名特定对象定增配套募资不超过6.20亿元。发行股份购买资产和配套募资的定增发行价均为12.89元每股。重组完成后，天际股份将进入锂离子电池材料行业，实现“家电+锂离子电池材料”双主业发展格局。

    据披露，新泰材料2014年、2015年及2016年第一季度的净利润分别为-1065.26万元、1708.00万元、6547.64万元。交易对方对于标的公司未来三年的业绩承诺分别为2016年1.87亿元、2017年2.40亿元、2018年为2.48亿元。

    公告还称，为了满足六氟磷酸锂市场需求的增长和扩大市场份额，新泰材料正在筹建年产6000吨六氟磷酸锂项目。

    5、西部矿业拟25亿收购大梁矿业与青海锂业涉足新能源行业

    6月30日，西部矿业发布公告，公司拟以5.91元/股的价格，发行1.23亿股用于收购预估值为7.27亿元的大梁矿业100%股权，发行9238万股，并支付现金12.3亿元，用于收购预估值17.76亿元的青海锂业100%股权。

    同时，西部矿业计划在本次发行股份和支付现金收购资产的同时，拟向非公开发行股份募集配套资金不超过12.7亿元，募集资金扣除中介费用后拟用于支付现金对价。

    根据预案，西矿集团、四川发展、中航信托对大梁矿业的业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度，其承诺大梁矿业2017年度、2018年度、2019年度的净利润分别不低于671.32万元、5265.58万元和7777.76万元。截至预案签署之日，青海锂业碳酸锂产能达到1万吨。

    6、*ST江泉重组拟22亿收购瑞福锂业切入新能源产业链

    7月25日，*ST江泉发布重组预案，公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及发行股份募集配套资金的交易，收购瑞福锂业100%股权，后者初步交易作价为22亿元。

    公告显示，瑞福锂业主要从事电池级碳酸锂和工业级碳酸锂的研发、生产和销售，其产品主要分为电池级和工业级碳酸锂，产品最终广泛应用于新能源汽车的锂电池生产和其他工业领域。截至2016年6月30日，瑞福锂业资产总额9.63亿元，股东权益合计5.10亿元；其2014年度、2015年度和2016年1至6月分别实现营业收入0.83亿元、1.21亿元和2.31亿元，净利润分别为-3865.39万元、-2621.53万元和7164.20万元。交易完成后，上市公司主营业务将变更为电池级碳酸锂和工业级碳酸锂的研发、生产和销售。

    7、尤夫股份介入新能源产业10.09亿元并购智航新能源51%股权

    9月29日晚间，停牌多日的尤夫股份发布公告称，公司与江苏智航新能源有限公司(以下简称“江苏智航”)以及江苏智航的所有股东签订了《股权收购协议》，拟以现金10.09亿元收购江苏智航51%的股权，并于9月30日复牌。

    此次收购得到了江苏智航股东的业绩承诺。业绩承诺方承诺，江苏智航2016年、2017年、2018年实现的净利润将分别不低于1.36亿元、3.8亿元和4.2亿元。

    今年6月，江苏智航入选国家工信部第四批《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录。今年9月，该公司日产50万支动力电池电芯的生产线达产，并已在拟定大规模扩产计划。

    8、东方精工47.5亿并购普莱德进军新能源电池领域

    10月1日，东方精工(002611)披露重大资产重组草案。重组内容仍为以47.5亿元的价格向普莱德全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的普莱德100%的股权，同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金29亿元用于支付对价以及投资相关项目。

    财务数据显示，2014年、2015年、2016年1-6月，普莱德经审计的净利润分别为为-174.67万元、10148.91万元、17940.23万元。而交易对方承诺普莱德2016年度、2017年度、2018年度、2019年度扣非后净利润将不低于2.50亿元、3.25亿元、4.23亿元、5.00亿元。可以看到，普莱德在今年上半年实现的净利润已经接近今年承诺数据的72%。

    按照规划，普莱德未来拟在北京采育生产基地的基础上筹建常州溧阳、广州增城两大生产基地，以有效提升产能，形成年产能10Gwh的规模。

    9、洛阳钼业成功收购Tenke铜钴矿项目56%股权斥资26.5亿美元

    11月17日，洛阳钼业发布公告称，公司已完成收购刚果(金)铜钴矿项目的交割。这意味着洛阳钼业已跻身为全球最具竞争力的铜生产商之一和全球第二大钴供应商。从宣布到完成，洛阳钼业26.5亿美元收购自由港麦克米伦公司(Freeport-McMoRan)位于刚果(金)的Tenke铜钴矿项目56%股权，仅仅用了半年时间。

    根据收购方案，Tenke铜钴项目今年一季度实现营业收入3.17亿美元，实现归属母公司股东净利润2300万美元；2015年实现营业收入为13.85亿美元，实现归属母公司股东净利润1.4亿美元。

    10、*ST金瑞拟178亿收购五矿资本100%股权重启资产重组

    12月11日，*ST金瑞(600390)发布公告称，公司拟向间接控股股东五矿股份发行股份购买五矿资本100%股权，作价178亿。并向金牛投资和惠州国华发行股份购买五矿证券2.79%和0.61%股权，向经易控股、经易金业和久勋咨询发行股份购买五矿经易期货4.9%、4.4%和1.06%股权，向西宁城投和青海华鼎发行股份购买其分别持有的五矿信托1.8%和0.06%股权。

    此外，公司拟采用锁价发行的方式，向中海集运、华宝证券、中建资本控股等十家认购对象拟募集配套资金总额不超过150亿元。

    此次交易完成后，*ST金瑞将持有五矿资本100%股权，并将通过五矿资本间接持有五矿证券99.76%股权、五矿经易期货99.00%股权和五矿信托67.86%股权。<