编者按：2010年，世界经济缓慢复苏，而光伏产业亦随全球经济这一大气候高调回暖，几乎所有从业者都未曾想到，2010年全球光伏市场会经历前所未有的井喷式增长。如今又到了新一年的开端，全球的光伏龙头企业纷纷给出了前所未有的扩产计划，全球光伏产业是否将迈入新一轮增长期？电源行业中的逆变器厂商又该如何把握“光伏热”这一发展契机？

    近几年来，光伏产业的发展历程有如坐“过山车”。2006年至2009年，太阳能光伏产业以惊人的速度飞快增长。2009年受全球金融危机冲击，世界光伏产业进入了一轮阶段性低迷期，而2010年，随着全球宏观经济环境的逐步好转，全球光伏产业在金融危机中受到抑制的需求又重新被激发出来，全年新增光伏装机容量达到16GW左右，与2009年7.2GW的增量相比，增长率达到了120%。

    在经历了暴涨、突然下跌、高调回暖这一系列跌宕起伏的历程后，2011，光伏产业需求将会怎样？潜力市场到底在哪里？产业还存在哪些问题并如何解决？这些问题是所有关注光伏产业的人士都在思索的。

    2011年光伏产业需求仍将增长

    产业展会往往是判断一个产业景气与否的晴雨表。近期，SNEC第五届国际太阳能产业及光伏工程展览会于上海新国际博览中心火热展开，参展人数达11 万以上，是去年的两倍。展会的异常火爆正是时下中国光伏产业狂热发展的折射。

    在本届光伏论坛上，各光伏企业纷纷表示，手上的光伏订单现在比较充足，几大光伏龙头企业的订单甚至已覆盖上半年的产能。

    欧洲光伏产业协会（EPIA）主席Murray Cameron博士在光伏展会上向媒体表示，“我个人觉得，2011年全球光伏市场仍然会呈现上升趋势，只是势头将会有所减慢。”

    据有关市场调研机构发布的报告称，今年全球太阳能系统安装仍将持续增长，从2010年的16.0GW增长到22.2GW。

    2011年，德国仍将是全球最大的光伏市场，估计安装量达9.4GW，但排在第二的意大利增长速度更快，其太阳能安装量将会增长一倍，从2010年的1.95GW增长到3.9GW，而德国的增长率预计是19.8%。因此，意大利将可能成为全球内部回报率最高的市场之一。

    美国今年的光伏安装量预计为2.1GW，全球排名第三。但是，由于美国国会变得更加保守，近期内联邦刺激政策不太可能延续，现在将主要取决于各州是否能继续实施相关计划。{$page$}

    除以上地区外，亚洲的中国、新加坡、印度、印尼、菲律宾、越南；南美洲的墨西哥、阿根廷以及巴西；中东地区的沙特阿拉伯，澳大利亚及南非也将存在巨大的前景。

    国内光伏企业对今年光伏产业前景都颇为乐观，早在今年年初，国内光伏龙头便纷纷公布了公司2011年的扩能计划。以无锡尚德、英利、晶澳、赛维LDK、晶龙、常州天合为例，其2011年均有超过10%的扩产计划。而国内多晶硅巨头保利协鑫更是宣布，将斥资177亿港元(约合149.3亿人民币)对旗下多晶硅及硅片产能进行扩产，到2012年底前将硅料扩产到6.5万吨，硅片扩产到6500兆瓦。

    各国光伏补贴的削减

    目前，光伏产业的发展主要依靠政府补贴及政策的支持，近年来，各国政府已纷纷削减对光伏项目的补贴。

    德国方面，自从去年起，政府便推出了下调光伏上网电价（FIT）方案。根据该方案，屋顶系统的上网电价从去年4月份开始下调15%，地面和农场系统的上网电价从去年7月份开始分别下调15%和25%。近期，德国下议院又投票决定，从今年夏天起太阳能发电的补贴削减最高将达15%。其中，屋顶安装的太阳能系统的补贴将从7月起开始削减，而地面太阳能组件安装的补贴则从9月份开始下调。

    法国政府则宣布：为研究是否应该限制建设电站和进一步削减支付给太阳能发电企业补贴费率，从2010年12月10日起暂停部分光伏项目建设，暂停时间为期3个月。

    相比之下，捷克政府的政策更为严厉，其提出一系列针对国内泡沫式光伏电站投资的惩罚方案，该方案包括对光伏电站销售电力的所得收入征收26%的“太阳能税”，以及追溯性地征收之前已免去的税收等措施。

    而在西班牙，市场正对政府是否该削减太阳能光伏电站电力收购费率展开一场激烈辩论。根据政府意向，新的和现有的太阳能发电厂补贴将削减30%，以往固定光伏系统可向电网提供多达1753小时，而在今后三年只允许提供1250小时。

    中国政府方面，去年11月，财政部取消了总计54兆瓦、39个金太阳项目的补助。近期，有关部门再次颁布了有关光电建筑一体化的新政，根据新规测算，光伏项目补贴幅度较2009年有40%的下降。对光伏企业来说，削减补贴自然会影响利润。

    光伏业竞争日趋激烈 企业需进行整合

    一方面是产能的不断扩张，一方面是补贴下降导致利润的削薄。因此，光伏企业未来所面临的竞争将日趋激烈，客户势必会对光伏产品的技术含量、质量、品牌、售后服务等提出更高的要求，而优胜劣汰是市场经济环境下的必然结果。

    对于国内光伏行业，政府最关心的几个方面在于：光伏发电如何实现低价上网，如何淘汰低端产能、控制产业的健康发展，培育一批有核心竞争力的大型规模企业。为此，政府不断出台一系列文件，旨在引导光伏产业的健康发展。

    目前，中国的光伏应用市场尚未大规模启动。2010年国内光伏发电新增装机容量约为500MW，大大的超过了2009年同期水平。但是这并未改变总体市场规模偏小的现状，国内光伏企业90%的光伏组件产品仍然需要出口，光伏产业市场在外的现状没有得到实质性改观。

    面对迟迟未能启动的中国光伏市场，相关部门正在大力推进“金太阳”工程，试图利用这一杠杆来撬动国内光伏市场。

    2010年9月，第二轮光伏电站特许权招标结果出炉，13个项目所报出的中标电价均低于1元/kWh，其中最低价甚至只有0.7288元/kWh，这标志着国内光伏上网电价正式迈入1元时代。但是这并不意味着国内光伏电站的运营能力有了质的飞跃，其实这些中标电价更多是一种前瞻性的报价，因为很多中标企业认为光伏电站建成投产之时，国内光伏发电的度电成本会出现大幅下降，这就可以保证其不至亏损。 {$page$}

    此外，虽然中国的光伏制造企业拥有强大的制造能力、先进的技术和齐全的产业配套，在全球市场扮演着重要角色。但必须承认，这个产业目前在国内还很稚嫩，产业结构还需要不断完善。中国光伏制造业在光伏产品的组装方面优势明显，但上游的硅材料是从其他国家进口，而下游的光伏安装，可以创造整个行业60%的就业率。由于光伏制造企业的安装工程大都在国外，因此欧盟地区和美国提高了他们的就业率。而国内光伏制造企业只能赚到加工制造的利润，是因为大部分企业“两头在外”。这些都是国内光伏产业迫切需要改变的现状。

    业内人士认为，2011年国内光伏企业将呈现两极分化的现象。由于2011年世界光伏市场的需求将会出现大幅减少，这实际上使得该产业之前的供需关系发生了逆转，组件需求方将在市场上处于相对优势地位。市场的萎缩会使需求方将订单更多投向综合实力较强的光伏企业，中小型光伏企业获得订单的难度会大大上升；另外，实力较强的光伏企业多是垂直一体化建设做得比较成功的企业，这些企业抗市场风险的能力普遍较强，这种优势在市场低迷时会越发凸显出来。 

    近期出台的《多晶硅行业准入条件》将使强者恒强这一趋势在未来光伏产业的发展中更加明显。

    此次发布的《准入条件》与去年初的征求意见稿基本一致。它从建设条件与生产布局、生产规模与技术设备、资源回收利用及能耗、环境保护等方面对多晶硅行业的准入条件予以细化。项目建设条件方面，要求资本金比例不低于30%，在政府投资项目核准新目录出台前，新建项目原则上不再批准。对每期规模作出限定，太阳能级大于3000吨/年，半导体级大于1000吨/年。对于能耗、还原尾气回收率等给出了具体指标，太阳能级多晶硅还原电耗2011年底前要小于60kWh/kg，2011年底前将淘汰综合电耗大于200kWh/kg的太阳能级多晶硅生产线。监管上，现有项目将报工信部审核，形成《多晶硅行业准入名单》；新建和改扩建项目，投产半年内申请进入准入名单。 

    《准入条件》的出台有利于行业加速整合，低能耗低成本方向最终有利于终端组件成本的降低。国内目前的多晶硅厂商80%都是小企业，普遍在几百吨规模，众多小企业盲目追求利润，造成了排放超标、能耗高，产生的效益远远比不上给环境所带来的损害。因此，未来多晶硅行业将会以大企业的扩产为主，小企业要么破产要么被整合。业内人士认为，《准入条件》会让我国最终形成10家左右的多晶硅生产商，而今年年底就会有四五十家小企业被淘汰。

    垂直整合VS专业化生产

    目前，光伏企业的发展模式主要有产业链垂直一体化整合和专业化生产两种模式。以英利、保利协鑫、赛维LDK等为代表的光伏企业，加快脚步完善自身垂直一体化产业链，特别是扩大其硅料业务的产能；而以尚德、天合、阿特斯、晶澳等为代表的光伏企业基本上都在计划将自身光伏电池和组件的产能提升到更高一个层面，纷纷进入GW时代。

    目前，国内光伏产业企业众多且良莠不齐，仅是本次上海光伏展的参展企业便多达一千多家。从所有能源的发展来看，其相关行业最终必将走向整合。石油和天然气的情况最为典型；电力装备的供应商也淘汰到仅剩下（7-8）家有影响力的公司；风电已经历了一系列的整合，相关市场上目前还有（20-30）家有规模和影响力的企业在激烈竞争。因此，更多的行业人士认为，光伏产业也必将最终走向整合。某光伏公司的CEO预测，到2015年光伏产业将只会剩下（7-8）家有市场影响力的领头公司，而这些公司的业务将会是非常完整的，不会仅仅局限在光伏产品的制造环节。剩余的一小部分市场则会由一些微不足道的小公司分享。进行产业链的垂直一体化整合，其优势在于可借此协调上下游产业链结构，从而缩短完成整个产品生产的时间；垂直一体化还可以进行技术和工艺的整合研发，为用户提供更高质量更低成本的产品。至于垂直一体化整合的缺点是，很难保证在每个生产环节都有技术或规模的优势，从而形成全产业链的竞争优势。 {$page$}

    逆变器企业需把握光伏发展良机

    光伏逆变器是太阳能发电系统必不可少的器件，在光伏系统中的成本占比约10%~13%。随着中国的光伏装机市场的启动，国内光伏逆变器行业亦将迎来黄金发展期。

    2010年国内光伏新增装机量约500MW，是2009年140MW装机量的3.5倍。预计2011年国内的新增装机容量接近1GW，2012年有望达到1.5GW。以目前光伏逆变器每瓦1.1元~1.2元的价格计算，未来两年国内的光伏逆变器市场规模分别达到11亿和17亿。

    光伏逆变器可分为大功率逆变器和中小功率逆变器，大功率逆变器技术门槛要远高于小功率逆变器。目前，国内厂商进入较多的领域是中小功率逆变器，其技术已与国外厂商处于同一水平。小功率逆变器产品产异化较小，产品的稳定性、成本以及交货期是生产商主要的竞争领域。海外企业的交货期一般为（6~8）个月，国内企业拥有地理优势，交货期相对较短。同时，国内企业产能建设快，劳动力成本相对较低，在中小功率逆变器上具有较明显的竞争优势。大功率逆变器(300kV、500kV等)因功率较高，对稳定性提出了较大挑战。未来光伏逆变器的技术竞争主要在高端大功率逆变器领域。

    未来(1~2)年后，随着竞争的加剧，具有优良技术功底和较高成本控制力的企业才能最终脱颖而出。暴利之后，成本和技术优势才是企业长期发展的根本。■