在“十二五”上，国务院提出，到2020年把节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业发展成为国民经济的“支柱产业”，把新能源、新材料、新能源汽车产业发展成为国民经济的“先导产业”。支柱产业的总量规模将强于先导产业。震荡市难有趋势性行情，国家政策导向成为首要的选股思路，而战略性新兴产业无疑是重中之重。

    高端装备细分龙头强势启动

    在“十二五”规划中，高端装备制造业无疑是最为突出的亮点之一。作为战略性新兴产业，高端装备制造业在国内已经有相当的技术基础和人才储备，其市场空间大，对国民经济能起到支撑作用。随着我国开始向高端装备制造业快速布局，重型机械、核电、高铁、航空、中高端数控机床、海洋工程等领域已成为产业发展热点，各项扶持政策已开始陆续出台，2011年被业界普遍看好是高端装备制造业的投资良机。二级市场中，高端装备制造概念股更是“风声再起”，近8成股票跑赢大盘。

    “制造强国”转型下的机会

    据悉，国务院明确了未来高端装备制造的五大重点领域，包括航空装备、卫星制造与应用、高铁及城市轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备。

    据了解，高端装备制造都具有技术密集、附加值高、带动作用强的特点，是装备制造业的高端部分，而且都属于新兴产业。而传统产业则不能划入其中，例如，百万千瓦超超临界发电机组虽然也属于装备制造业的高端部分，但它属于传统产业，因此不能被列入高端装备制造重点发展的领域中。

    装备制造业是一个国家的战略性产业和工业崛起的标志，是一国制造业的基础和核心竞争力所在，具有产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集等特点。积极抢占高端装备制造领域，是发达国家谋求世界工业强国地位的战略重点。高端装备制造作为战略性新兴产业的一个重要发展方向，将推动中国从“制造大国”向“制造强国”的转型。

    所谓的高端必须包含以下三个方面的内涵：一、必须是技术上高端，表现为知识、技术密集、体现多学科和多领域高、精尖技术的交叉与集成。二、必须是价值链高端，具有高附加值特征。大力发展的高端装备制造业要有能力承接全球生产体系的高端，要有能力适应未来国内产业结构升级的步伐，要有能力推动钢铁、有色、石化、汽车、纺织等传统制造业由加工制造向价值链高端延伸。三、必须是产业链的核心部分。要能打破国外对国内的技术封锁，实现关键领域瓶颈技术的突破，还要能对其他六大战略新兴产业提供技术支撑。

    另据悉，中国重型机械工业协会初步制定行业“十二五”规划，行业产销年均增长的目标是16%，未来5年累计增长率为110%。“十一五”期间，重工行业年均增长率为30%，虽然经历了国际金融危机冲击，行业的发展仍然保持了较快的发展速度。相比于过去5年的发展速度，行业“十二五”规划强调质量和创新方向的发展。

    大力发展高端装备制造，主要特点是大型化、成套化及智能化。在“十二五”期间，计划培养5至6家销售收入超过300亿元，1至2家销售收入超过500亿元的大型装备制造企业集团。

    细分龙头股将受益

    中国装备制造业的优势正在逐步显现，高铁、工程机械、国防等行业的细分领域已经处于国际领先水平，海洋工程、航天航空工业等在国家政策的大力推动之下，未来也面临大规模快速发展的机遇。其中，各细分领域市场龙头企业将受益。

    新一代信息技术抢占首位

    在“十二五规划建议”中，新一代信息技术被排在首位。随着IT技术的不断升级和应用范围的持续扩大，该行业覆盖广度和深度都是前所未有，其后是一条长长的产业链，包括信息网络基础设施、新一代移动通信、下一代互联网核心设备、智能终端、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示和高端软件及服务器。{$page$}

    信息产业将实现跨越式发展

    据工信部有关负责人透露，新一代信息技术产业发展十二五规划（下称《规划》）几易其稿，目前已经完稿，准备上交国务院。新一代信息技术产业将重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务。

    新一代信息技术长长的产业链，包括信息网络基础设施、新一代移动通信、下一代互联网核心设备、智能终端、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示和高端软件及服务器。

    政策上的支持，投资上的加大，给我国的信息化带来了巨大的提升，根据社会科学文献出版社出版的2010年信息化蓝皮书指出，中国的信息化水平已超过了世界的平均水平，基本上达到世界中等发达国家的水平，以信息产业中的软件行业为例，国家在2000年发布的一系列税收减免等优惠政策，对软件行业十年来的发展起到了关键作用，使行业总产值从2000年的不到600亿元，增长多2009年的9000亿元，翻了15倍，专家预计，在十二五期间，信息产业将进入加速成长期。

    根据《规划》，“十二五”期间，中国将制定和推广应用中国自主编码体系，突破核心技术和重大关键共性技术，初步形成从感测器、芯片、软件、终端，整机、网络到业务应用的完整产业链，培育一批具有较强国际竞争力的物联网产业领军企业。

    同时，重点推动以物联网为特征的智能物流产业的发展，2013至2015年逐步形成物流信息化的体系，2015年初步建立起与国家现代物流体系相适应的协调发展的物流信息化体系。

    据了解，为实现《规划》中我国集成电路产业高端化要求，中国政府将在未来五年向芯片行业投资250亿美元，到2013年，中国半导体加工厂能够满足1/3的中国集成电路需求。

    在云计算方面，工信部有关人士告诉记者，在《规划》出台后，国内云计算标准化预计年底将出台政策，6月份首先会出台云计算标准化初稿。

    据权威机构预计，从2009年底到2013年底，云计算将为全球带来8000亿美元的新业务收入，其中为中国带来超过11050亿元（约合1590亿美元）的新净业务收入。

    业内人士预期，云计算具有低成本、低能耗的多重特点，因此在政府的大力支持下，未来几年国内“云计算”应用将出现井喷态势。

    报告称，云计算是未来3至5年信息技术革命的重点，目前北京、上海、无锡等地提出了云计算发展规划和实施计划。其中上海市发布3年规划31亿推进13个项目等。

    《规划》指出，全球信息技术产业核心技术重大突破即将来临。计算体系结构面临深刻变革；网络技术向宽带、无线、智能以及超高速系统、超大容量方向发展；软件技术加快向网络化、体系化、服务化、高可信方向发展；感知技术向智能化突破，产业价值链得到整合和延伸。

    显现三大投资机会

    “十二五”规划中信息产业引发的三大方向投资机会。华创证券认为，一是网络信息基础设施建设机会，包括宽带建设3G建设、下一代互联网建设、三网融合建设等，二是信息服务方面机会，包括移动互联网业务发展、互联网业务发展、物联网应用、云计算应用、软件应用等，三是核心基础产业方面机会，包括高性能集成电路开发和先进生产线建设、新型显示器件工艺技术水平、半导体照明发展等。■