“目前我们正面临供不应求的情况，很多大企业的老板甚至携同夫人一起到企业里面，直接找我们的董事长，要不到电池，就住两天。”8月末在香港的一场机构投资者见面会上，国内某铅酸企业的主管在回答行业分析师的提问时说。这是中国当前铅酸电池市场供求紧张情况的真实反映。

    缺“电”的电动自行车

    一个最明显的事实是，市面上很多售卖的电动自行车都配不上电池了。 据介绍，在电池紧张的情况下，如果发100辆车出去，能够配上30组电池左右，给他们的经销商已经是很好的交代，而这种空配率还在持续增长。

    目前不少电动自动车是“空车”出售，消费者需要自己到市场上配电池，或者是要等两个月才能配到电池。严峻现实面前，电动车企业老板们甚至已经主动提出只要保证50%的车配上电池就好了，其他再想办法筹集。而事实是，每生产1万辆电动自行车，最后往往都有2000辆积压在库房等待电池。但到底电动自行车行业面临着多大电池缺口，因为不排除有客户为了多拿电池，故意将情况介绍得更惨一些。

    导致铅酸电池市场这种局面的，是今年政府的一系列重手整顿。今年5月份起，环保部、国家发改委等九部委发起了联合专项大整治，令几乎所有的生产厂商都受到影响。据参与超威与天能两家公司业绩分析会议的人士透露，此次环保大整治将会关闭全国30%的产能，涉及的企业则比例更大。而从7月30日国家环保部公布的数据来看，全国共有1930家铅酸电池制造商被列入检查的名单，其中已有30%的企业被关闭，53%的企业处于停运，可维持正常生产的只有13%，另有4%仍在建设中。

    此外，工信部即将出台针对铅酸蓄电池的准入条例，对整个行业进行改革，未来3年，行业内将有三分之二落后产能面临淘汰，而铅酸蓄电池的厂商也将从2000家骤减到不超过300家。

    国家工信部正在拟定的铅酸蓄电池管理条例，将会进一步推动行业整合。以浙江省为例，全省共有328家企业制造蓄电池，登记在册的有273家，但是到今年8月底，停产整顿的有16家，需搬迁的有31家，另有226家被全部取缔。整顿力度之强前所未有。

    行业出现双寡头垄断

    “通过这次整治以后，中国铅酸电池市场实际上将出现双寡头垄断。”香港的一位行业分析师说。

    另据研究报告表示，早在2009年，超威与天能已经分别占据中国电动自行车铅酸动力电池前两名，两家市场占有率大体相当，合计已经超过35%，而第三名的市场占有率仅为8.4%，该行业呈现出明显的双寡头竞争格局。

    此次全行业整顿之后，这种双寡头竞争的情况可能会进一步加剧。因为这个行业的复产或是扩容均已受到严格的限制。特别是有关项目的审批权已经收回省环保厅，过去一个小小的县级环保部门便可以审批的项目，现在全部收归省环保厅所有。这意味着任何的扩容项目都面临更大的时间成本和交易成本。

    “批准一个项目，要先向县环保局打报告，然后送交市环保局，后者会派督查组到现场核实，如果没有问题，市环保局结合县环保局进一步打报告再送到省厅，省厅再派人到现场核实，如果再没有问题，才能核准这个企业恢复生产。这个流程变得非常复杂。”浙江一家铅酸电池企业的老板说。

    在这种情况下，像超威和天能这样的大厂商则占据了有利形势：一方面，大量中小同行被关闭或是停产，另一方面，大产能的项目扩张受到行政程序及工期等因素限制，近期内整个行业仍然会面临供不应求的紧张情况，这更增强了大企业的议价能力。

    一些无法承受停产整顿的中小型的铅酸电池厂商纷纷倒闭，而一些尚存活的企业，正在联系像超威或是天能这样的公司，寻求合并或是合作计划。这些存活的企业尽管通过环保验收拿到了牌照，但是仍然面临巨大压力，由于缺乏品牌，极有可能在即将到来的下一轮的行业整治中被淘汰。 

    铅酸电池业是否夕阳

    但不少分析师仍然担忧，此前两次提价，加上“空配率”的上升，有可能令铅酸电池的替代品锂电池成为抢手货。而从频频曝光的血铅事件及国家的整顿之坚决态度来看，这个行业是否仍然具备高增长前景仍未有定数。

    就铅酸电池的从业公司来看，显然不认同行业处于夕阳边缘的说法，因为不论是产品需求，还是经济成本与技术提升，替代产品锂电池在相当的时间内都无法对铅酸电池构成有力冲击。 {$page$}

    从需求角度来看，中国电动自行车产业整个市场保有量已经超过1亿辆，其替换市场的需求在2009年下半年就已经超过了一级市场的需求，随着电动自行车市场保有量进一步扩大，电动自行车动力电池替换市场的需求将会快速增长。这样实际上电动自行车动力产品对于中国的消费者来说，已经具备了消费品的属性。

    外界对于铅酸电池的主要担忧是环境污染。铅酸电池行业中除少数大型企业较为规范外，大多数中小企业的环保意识、环保设备和技术仍然较差。虽然经过这一轮“环保风暴”的整肃，但中国铅酸蓄电池行业走出污染恶名怕是还有待时日。

    许多行业分析师们的担心，倒并非在铅酸蓄电池行业夕阳化，而是由于目前各家存活下来的大厂商都在扩大建设，以弥补被政府取缔的产能。这有可能会造成来年的产能过剩，并压低电池价格，导致公司毛利率下降。此外，急剧扩产同时可能导致环保风险加大，反过来限制公司甚至全行业的发展。<