一则政策的发布，整个光伏行业为之“狂舞”。因此而引起的行业巨震，在6月11日国家能源局再次召开新闻发布会之后告一段落。前段时间，尽管各大行业协会、光伏企业家各种呼吁并多次与相关部门商谈，但是“531”新政中几个重要的政策变动，国家能源局并没有任何松口。也就是说，经过一番折腾，“531”新政仍将“一字不差”的施行。而在上周发布的《关于做好光伏发电相关工作的紧急通知》之中，国家能源局要求各地、各电网企业不得以项目未纳入国家补贴建设规模范围为由擅自停止。这再次证明，国家能源局依然支持光伏发电项目的发展，前提是这些项目不需要补贴。

    关于“531”新政给行业带来的影响，各种分析已经说了很多。小编之前的文章也已经分析过，最主要的矛盾就在于企业产能扩张与市场需求暴跌之间的矛盾。规模指标被严厉管控之后，悲观预计，10GW的分布式指标已经在上半年消耗殆尽，而普通电站则在指标暂停发放与严禁先建先得的组合拳之下彻底熄火。除了被区别对待的扶贫项目、领跑者项目，下半年的光伏市场似乎只能指望不要补贴的项目。事实上，今年下半年我国光伏产业很有可能被迫进入一个平价上网“试点”期。

    乐观预计，10GW的分布式指标或许还另有解释，因为哪些项目纳入这10GW的指标，具体还剩下多少并未有定论。而暂不安排的普通电站项目或许只会暂停一段时间，下半年仍然有可能视情况下发部分规模指标。

    无论下半年情况如何，期望短期之内政策再有变化都不太现实。光伏企业都要做好平价上网提前到来的准备。对于企业来说，如何在不依靠补贴的前提之下获取利润，还把产品卖出去，这是一个需要思考的难题。说白了，在“531”新政之后，只有解决了市场需求问题的企业才能存活。毫无疑问，一轮大规模的洗牌正在到来。在此之前，我们需要了解清楚，当前光伏市场的政策环境到底怎么样，“531”新政“断奶”之后，下半年还有哪些宝贵的幸存项目？

    一、“630”抢装已经开启

    根据国家发展改革委《关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》，有一部分在2018年以前备案并纳入以前年份财政补贴规模管理的光伏电站项目，只要在2018年6月30日以前投运，便能享受以前年份的电价补贴政策（更高的补贴）。行业因此预期2018年将迎来一波“630”抢装潮。但是在今年四月份，几大行业政策的发布让市场充满迷雾，市场观望情绪浓厚，预期的“630”抢装潮始终不见发力。一直到“531”新政发布，下半年指标全无，这一部分“630”的项目瞬间变得宝贵起来。针对相关部门在“531”新政表现出来的前所未有的强硬态度，众多光伏人士曾认为这一部分“630”的项目也不能幸免。

    好在能源局6月11日发布的解读文件明确表示，本次“531”新政不涉及“630政策”，之前的“630政策”没有变化。也就是已经纳入2017年及以前建设规模补贴范围的项目在今年6月30日前并网投运的，继续执行2017年标杆电价。

    到目前，已经是六月中旬，这部分项目这会儿估计正在努力抢装之中，由于时间紧迫，可能会有部分项目抢装失败。按照相关政策，抢装失败的项目执行的应该是2018年的上网电价。这部分“630”抢装项目具体能给“531”新政之后带来多少需求量尚不确定。但是预计起码能给6-7月份的光伏市场起到一定的支撑作用。

    二、光伏扶贫继续火爆

    即使普通项目与分布式项目已经“凉透”，但光伏扶贫项目却一如既往的受到支持。符合国家政策的村级光伏扶贫电站（0．5兆瓦及以下）标杆电价保持不变。今年下半年，村级光伏扶贫项目将会成为行业的“香馍馍”。关于这部分项目的总量有多少，目前也无法确定，但在僧多粥少的下半年，这部分项目将成为光伏企业的必争之地。

    但需要担心的是，今年新的《光伏扶贫电站管理办法》发布之后，光伏扶贫电站不得负债建设，企业不得投资入股。这相当于掐断了扶贫项目的融资线路，也就是说光伏扶贫项目的资金问题将无法通过融资来解决，需要当地政府全部承担。所以扶贫电站能建多少，与企业并无什么关系，而是受当地适不适合光伏扶贫、当地贫困户数量、当地政府的资金等因素影响。但是对于一个光伏电站项目来说，没有融资渠道将承担很大的资金压力。新的政策规定地方政府单方面的承担资金问题，恐怕会打击政府开发光伏扶贫项目的积极性。

    另外，国家能源局还表明今年将会下达“十三五”第二批光伏扶贫项目计划，或许会对下半年乃至2019年的市场有积极影响。

    三、领跑者项目

    另一个未受到“531”新政波及的是领跑者项目，第三批领跑基地中的10个应用领跑基地已经完成企业优选工作，目前已全面进入实施阶段。按照政策规定，应用领跑基地需要在今年6月30日之前开工建设，总计5GW的应用领跑者项目，对于下半年的市场也开始显得至关重要。

    光伏扶贫项目和领跑者项目是下半年市场的刚需，但是能够进入这些项目供应链的企业并不多。所以为领跑者、扶贫项目供货的企业，或者进入这些项目供应链一环的企业，或许能更好的应对接下来的大清洗。

    值得一提的是，文件还提到：考虑到领跑基地建设效果明显，下半年将适时启动第四期领跑者基地建设，今后将把领跑基地建设作为普通电站建设的主要阵地和重要方式。

    第二批光伏扶贫项目计划的发布以及第四期领跑者基地的建设或有可能对今年下半年及后续的市场起到巨大影响。

    另外，第四期领跑者基地的建设规模有可能达到10GW左右。根据第三期领跑者实施方案，每个领跑者基地规模为50万千瓦，包括应用领跑者基地与技术领跑者基地在内的十三个基地总共650万千瓦。而《国家能源局关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》（国能发新能[2017]31号）规划的每期领跑基地控制规模为800万千瓦。也就是说，第三期领跑者仍然剩余150万千瓦的指标未曾发放。这部分规模有可能并入第四期领跑者基地建设规模之中，所以第四期领跑者基地建设规模有可能达到9.5GW。

    而从“今后将把领跑基地建设作为普通电站建设的主要阵地和重要方式”可以发现，未来的普通光伏电站项目或许都会按照目前领跑者项目为蓝本来投资建设，简而言之，即普通电站项目领跑者化。

    如果“531”新政实施顺利，未来能够纳入补贴目录的项目将会越来越少，不需要补贴的项目会越来越多，到最后，除了作为行业标杆的领跑者项目，可能所有的项目都将不会再有补贴。

    小结

    对于新政之后的光伏市场发展，OFweek产业研究院认为，2018年国内光伏装机大幅下滑已成为不争事实，预计2018年国内装机将控制在30-32GW，其中包括2017年已经备案但并未完成并网装机的项目，这一部分在6GW左右；还有6.5GW的领跑者项目；此外，特高压基地+平价示范项目+户用光伏项目大概有3-5GW左右；还有村级扶贫项目4GW；以及在“531”之前并网的，纳入国家补贴范围的分布式项目10GW。

    经OFweek产业研究院测算，今年下半年将只有12-15GW新增并网规模，主要由第三批领跑者+村级扶贫项目+基地/示范项目等构成。