2008年通信产业：奥运引发的变局猜想

    愈行愈近的奥运会引发了人们对2008年通信业越来越多的猜想。新年伊始，3G、全业务经营、电信运营商重组作为产业发展的关键词仍然备受瞩目。

    2008年通信业能否迎来新的变局？这值得所有人拭目以待。

    2007年末，中国上市通信企业股价的纷纷上涨为这充满变数的一年划上了圆满的句号。奥运脚步渐渐临近，不由得让人对2008年充满期待：电信业重组、3G发牌、运营商全业务经营……这一连串期待贯穿了整个2007年的能否在2008年？2008年将会是通信业的大变局年，还是在不变中以静制动？

    TD－SCDMA：3G时代一枝独秀？

   时间进入2008年，在3G逐步成真的大背景下，TD-SCDMA无疑是中国3G市场的着眼点。产业链的不断完善、技术水平的逐渐提高，国产的TD-SCDMA标准在商用之前已经做了充足的准备。

    在2007年10月在北京举行的国际通信展上，TD产业联盟旗下的大唐、华为、中兴、普天等31家成员企业集体亮相，就其自主研发并已实现量产的TD全系列产品和业务解决方案摆出了强大的阵势。综观整个2007年，TD产业的发展只能用令人眼花缭乱来形容。以大唐为主导的TD-SCDMA核心企业通过专利技术共享等方式，促进了TD产业联盟的形成与发展，到目前为止，TD-SCDMA已经形成了一个包括接入网、核心网、终端、终端芯片以及测试仪表、配套设备、测试环境等较为完善的产业链。TD-HSPA、TD-SCDMA手机电视等都在紧锣密鼓地推进当中。2007年，TD测试网络开始了第二轮大规模的建设，中国移动第一轮TD终端测试也在2007年7月完成。同时，国家也给予了TD标准极大的支持。2007年6月20日，国家开发银行与大唐集团签订全面合作协议，给予大唐集团300亿元的授信额度，这是大唐有史以来获得的最高授信额度。7月中旬，信息产业部正式公布的2007年电子发展基金招标的结果显示，14个项目中与TD相关的中标项目就有3个，像业务开发平台、高性能核心芯片、双模终端这些有助于产业链快速壮大的项目，都是政府重点支持的对象。

    在未来，TD必将受到资本市场的追捧。诺盛电信咨询发表报告称，专利费已经成为影响国内WCDMA手机生产商的一个重要因素。由于核心专利的缺失，国内厂商生产WCDMA手机需要支付的专利费预计相当于销售额的25%。而TD-SCDMA将为中国企业省下约5000亿元的专利费。TD的商业价值不言而喻。

    在手机用户增长方面，TD用户也将迎来大发展。调查公司Cowen and Company的研究显示，韩国在开通3G网络的5年内，3G普及率达到79.1%，日本则在6年内达到63.3%。美国咨询公司摩立特分析，中国的TD用户有望在4年内提高42%，2008年，TD用户将达到1200万左右，之后将以翻倍的速度一直增长到2012年。

    WiMax：奥运良机引爆发展？

    2007年10月之前，作为3G的补充者和最有潜力的竞争对手的WiMax，在中国市场上还处于有些尴尬的状态。尽管有北电、英特尔、IBM等厂商的青睐，但是在入围3G标准前，它在中国的发展仍然处于一种混沌状态。设备厂商中，只有华为、中兴加入了联盟；运营商对此也保持谨慎态度，中国电信、中国网通等虽然对WiMax保持了一定的关注，却还没有做出实质投入；在市场实际商用方面，除了大连、成都市政府和英特尔合作部署WiMax网络外，还尚未有运营商主导的大规模应用；可用频率也被占有。

    忽如一夜春风来，2007年10月，WiMax正式成为3G的一员，成为继TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000之后，ITU组织认可的第四大3G标准。顿时，WiMax掀起了讨论的热浪。WiMax成为3G标准家族的一员为全球统一频谱扫清了障碍。今后，运营商部署网络将更加方便，WiMax也可以全面参与ITU的高级4G计划。

    与3G网络相比，WiMax网络需要的基站要少得多，此外，WiMax基站的成本也比较低，这些都让它具有了在新兴市场推广的优势。加入3G的大家庭更给WiMax带来了前所未有的机会。目前，WiMax论坛的成员已经达到470个。2008年的北京奥运会势必将带来通信业的巨大需求和市场机会，因此，业界期待，借奥运会东风，WiMax将迎来爆发式的发展。

   “2008年，WiMax市场将加快发展。”赛迪顾问通信产业研究中心副总经理杨凯说。“从产品以及标准的成熟度检测来看，奥运会是一个具有高标准要求的平台，既然中国移动已经为奥运会提供WiMax传输，可见WiMax技术及商用的测试已经成熟。”他表示。作为TD-SCDMA标准的补充，WiMax将在奥运会上得到商用。他预计到2008年第二季度前，北京市275平方千米的范围内将设置9000个WLAN（无线局域网）接入点以及150个WiMax基站，覆盖北京市90%的主要街道。

    另外，北京、上海、天津、武汉、杭州、深圳六大城市已经确立无线城市计划，WiMax网络建设已经在这六大城市正式铺开。上海已经在嘉定区建设WiMax网络，利用WiMax无线传输，提供单路512Kbps-3Mbps的图像传输带宽，将多个视频监控终端接入处于街道的节点，该方案比光纤接入成本低、施工简便，并且今后还将扩展到智能交通、无线医疗等多方面应用。这样，无论是作为TD标准的补充，还是与WLAN融合，WiMax都将走上广泛商用的道路。

   “不管怎样，WiMax已经成为事实，在中国市场将产生巨大的机会。”在2007中国信息产业经济年会上的演讲中，埃森哲通信和高科技部总监鲁维曾这样说过。他认为，WiMax虽然是作为TD的补充在奥运会中得到应用，但是WiMax可以很好地提供综合语音、数据、多媒体的应用，可以承载未来移动宽带的主体能力。中国这样的新兴市场中，正是适合WiMax生存的土壤。

    但是，也并非所有人都对WiMax的前途一片乐观。“WiMax不太可能成为主流应用。”易观国际电信分析师郭飞就表示了异议。“在奥运会举办前，运营商重组和3G牌照发放应该会落地。运营商目前都在开展全业务运营，固网运营商在拿到牌照后应该会转向移动网络的建设以及更为成熟的3G应用，哪里还有余暇顾及WiMax呢？无论怎么说，它也是TD应用的补充，当TD应用上马后，WiMax不会得到主流市场的重视。但是，行业用户、电子政务、区域运营将是WiMax可以一展身手的机会。”他说。

    而对“TD和WiMax是否会产生矛盾”这一说法，分析师们都表示，TD和WiMax在中国市场上，将得到更好地融合。埃森哲认为，对于电信运营商来说，WiMax是可以提供新的市场机会以及实现业务转型的通道。融合是通信市场未来发展的主题，行业中需要能在网络层面、业务层面、客户群层面实现更好的融合的企业，WiMax本身就代表了融合的理念，是值得运营商重视的技术。“奥运会是个难得的机会。它对通信的需求丰富且复杂，是其他任何情况都不能比拟的。这种环境为所有通信新技术提供了良好的试验田，因此，WiMax无论如何都会在2008年通信市场上占据一席之地，来进一步探索和成熟。但是，并没有特别的驱动因素在明年刺激它的发展，因此，我认为，它在2009年之后，才会逐步迎来突破性的进展。”郭飞表示。

    全业务经营：运营商明年转型在即？

    2007年终，信息产业部在全国信息产业工作会议上表示，要在未来一年内推动电信企业全业务经营方案尽快出台，以优化市场竞争结构。

    对业界来说，全业务运营已经不是一个陌生的话题。随着电信市场的逐步开放和信息技术的飞速发展，电信业竞争日趋激烈，个人用户市场趋于饱和，运营商规模效应的增长开始放缓、ARPU值连年下降，这些不利因素制约着电信运营商的发展步伐。无论是固定运营商还是移动运营商，由“基础网络运营商”向“综合信息服务提供商”转型已经成为它们的共识。随着技术融合和市场竞争的加剧，单业务经营不仅阻碍了技术进步趋势，也造成了电信业发展的不均衡。尤其是在我国，六大运营商中，只有中国联通是全业务运营商，但是它也尚未实现真正意义上的全业务经营。中国移动虽然实力雄厚，却由于没有固网经营许可，因此只能站在圈外观望。这些运营商们只能在各自占有优势的领域内经营，互相进入程度不高，在市场上也无法形成真正的有效竞争。因此实现全业务经营、推动战略转型成为运营商们迫在眉睫的任务。全业务牌照的发放也呼声日高，备受期待。而电信企业全业务经营方案一旦出台，将对电信业发展起到极大的推动作用。

    除了相关法规的助力之外，电信运营商们又该如何推动自身的转型？赛迪顾问通信产业研究中心咨询师李永明认为，这种转型的重点和关键恰恰是行业客户。他认为，首先，当前运营商行业用户业务收入仍主要来自于互联网接入、带宽租赁及语音业务等基础业务收入。由于在基础业务市场，运营商产品趋于同质化，导致价格竞争激烈，从而陷入低价竞争的恶性循环，运营商开拓新的行业客户利润增长点成为必然。其次，在经历了信息化建设的萌动后，信息应用环境逐步走向成熟。在国家信息化战略推动下，许多行业集团已认识到信息应用的重要性，也对信息应用有了初步的认识，已经或正在进行信息化建设规划。而在IT和CT融合的背景下，运营商凭借行业地位，整合上下游行业资源，将电信业务内嵌到企业信息化系统、业务流程中，提供融合电信应用、软件系统和网络服务的整体解决方案将成为推动电信行业应用市场规模增长的推动力。最后，中小型客户市场潜力巨大。从市场结构来看，中国电信行业应用主要集中于政府、金融、石油、交通等集中度高的行业，而在市场集中度低、中小型企业居多数的行业具有信息分散程度高、信息获取不通畅的特点，这些行业对整合信息的需求的更迫切、更现实。而运营商凭借其强大的纵向整合能力，为中小企业提供有价值的行业信息，符合其成为“综合信息服务提供商”的战略目标。

    但是，北京邮电大学教授曾剑秋认为，全业务经营并不适合每一个运营商。比如中国移动，它现在没有固定网络，重新建设固网会比较困难。因此，中国移动最好像沃达丰那样，专门经营移动通信。

    “运营商们在实现全业务经营的过程中，也必然会有不同的路线和侧重点。比如中国移动，它以前的业务专注于个人用户，即使拿到了牌照，也会继续注重个人业务。而中国电信则是在企业和家庭业务上有专长。全业务经营不是要求运营商在任何领域上都行动一致，那样必将陷入同质化竞争的泥潭，而是要有侧重点，实现差异化经营。”郭飞说。

    总之，在未来，全业务经营将在更广阔的领域内考验运营商的经营智慧和大局观。国内电信运营格局能否因此而改观？这值得我们拭目以待