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湘电股份：原材料成本压力大，风电盈利看明年

　　风电盈利看明年：风电也是公司战略发展方向之一，07年公司已经交付了2台2MW的风机，今年上半年交付的整机大约10台左右。风机电机厂房7月份刚刚投入使用，我们看到有多台电机正在生产过程中；公司与美国Timken成立合资公司，主要生产风电轴承，公司有20%股权，预计2010年投产；公司还与海军工程大学合作开发风电变频；电机、轴承与变频等关键零部件的自产将为公司保证产能与质量控制提供基础。由于零部件的限制，公司今年预计完成80台左右，收入近10亿元，略有亏损；明年预计做到20亿元，可以实现盈利。公司目前有风电公司51%的股权，从今年纳入合并报表。

　　营业外收入将大幅度增长：长沙水泵厂新基地建设需要5-6亿元，主要资金来源为土地拍卖收入6亿元。土地收益的确认将是公司今年达到预算目标的主要来源。

　　盈利预测与投资评级：我们预测公司08-10年的EPS为0.32元、0.40元、0.46元，按照09年30倍市盈率，目标价位12元，给予“中性-A”首次评级。

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编辑：ronvy

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