深度分析移动、联通、电信的3G胜算

    2009年1月7日，业内期盼已久的电信3G牌照发放，一切变得扑朔迷离起来。三大电信运营商进入全业务经营与竞争元年。那么，3G争霸，谁主沉浮呢？

标准背后暗藏大国博弈

    3G时代的竞争，首先就是标准之争。一个国家采用三种3G标准，这在世界上绝无仅有。在破解这种似乎不可理喻的决策之前，背后的意义是采用何种标准已经不是一件纯经济性的活动，而是一种大国博弈的产物。

    TD-SCDMA是中国自主创新的技术标准，并得到国际认可的第三代通信技术国际标准，也是我国通信产业史上第一次占领国际标准这个竞争制高点。所以，它是国家意志的体现。因此，通过运营TD，中国移动更容易获得政府政策上的倾斜。工信部部长李毅中就明确表示：“目前，TD-SCDMA发展到了最关键的时候。政府部门要继续给予强力支持，逐项落实扶持措施。”

    李毅中透露，目前对TD的36项扶持措施已经落实了21项。按照他之前的说法，加大并明确对TD的相关政策支持同时也是政府发放3G牌照的三个前提条件之一。甚至拿出了政府采购这招杀手锏：推动TD终端和业务纳入政府采购范围，发挥政府部门支持TD发展的示范作用。

    中国联通持有的WCDMA则是欧洲和日本主推的标准。这是当今3G最主流的、技术最为成熟、产业链最为完善的一张3G牌照，单就标准的竞争力而言，中国联通的优势无疑最明显。

    中国电信的CDMA2000技术则是因美国施压而不得不用的产物。它由美国高通北美公司为主导提出，韩国现在成为该标准的主导者，目前使用CDMA的只有日、韩和北美。一直以来，TD-SCDMA标准也就成了美国的眼中钉，他们在民间由利益集团及其代理人出面，大肆活动游说，在各大媒体为打压TD-SCDMA标准大造舆论，实际上他们想表达的只有一句话：“中国不要发展自己的TD-SCDMA标准”。

点评：一主两从的竞争

    从世界通信标准的历史来看，一种新的标准能否推行，政策上的不遗余力至为关键。放眼世界，移动对电信和联通的竞争，间接代表着中国标准与欧美标准一挑二的比赛，事关中国产业话语权。因此，中国移动获得倾斜性的产业支持应属理所当然。

    既然欧美国家都能通过强制性措施，推行一个统一的标准，那么为什么中国不是采用TD-SCDMA一个标准呢？

    一是世界各国都将中国作为争夺的重要市场，所以给了我们较大的政治压力。二是经济利益的交换。中国制造占据了欧美国家大部分货架，造成了对方巨额贸易赤字，如果我们在3G领域采取了非常强硬的态度，很可能会引起其他国家报复性的制裁，尤其是美国和欧洲。三是一定程度上对于TD-SCDMA的信心不足。虽然3G的规划已经10年有余，但TD-SCDMA标准的提出时间比WCDMA标准整整晚了11年，从未经历成熟的商用，产业链环节薄弱。这个规划中，对于TD最高的期望值是三分天下得其一。

    所以，作为一种妥协的产物，联通和电信最多只是作为一个平衡者的角色，要指望获得政府的多少支持，恐怕不太可能，政策资源只会向TD倾斜更多。当然，一项3G标准最终能否成为主流，决定权还在市场。

网络建设谁将领跑？

    “139用户改动一个数字即可变身189用户”，2008年12月底，中国电信员工逢人便说的这句话标志着3G大战的提前开打。借助并购联通CDMA业务之机，中国电信花费1.2亿元的广告费，以189号段放号为手段强势伏击中国移动全球通品牌。

    而中国移动则在牌照发放后，抢先推出国内第一个正式的3G号段。1月8日，广东移动在广州、深圳两地率先推出188号段，并同时提供3G终端产品业务。

    运营商的3G放号标志着3G商用的大战已经上演，而谁能起跑最快，抢跑成功，自然能给消费者带来先入为主的印象。不过，要想领跑首先需要解决的就是网络建设。因为网络是3G的基础，没有一个优质的网络，不可能真正实现3G。

中国移动：笨鸟先飞

    中国移动的TD-SCDMA无疑是成熟度最低的一个标准，目前它还仅处于试商用阶段。不过在国内，它却已经在市场推广和网络建设方面提前了不止一步。早在2007年，它就已经开始TD试验网的建设，最早成为公众眼中3G的代名词。截至到2008年12月3日，中国移动已经在38个城市总共建设了16.7万个TD基站，网络容量为690万户。

    但由于网络没有做到无缝覆盖，暴露了打不通、有时断线、声音不好、可视电话有马赛克等现象，影响了TD的口碑。所以，他们首先要解决的是如何提升网络覆盖质量。但由于几乎是要重建一个全新的网络，所以速度不可能太快。

    当然，中国移动手握近2000亿元现金，所以能加快进度。他们的规划是：2009年的TD预算投入为588亿元人民币，将完成全国60%的地级市覆盖，城市规模达到200个以上，2010年，完成80%的地级市覆盖，城市规模达到266个；2010年覆盖率提高为95%，城市增加到316个。

中国联通：老经验可能遭遇新问题

    中国联通建设的WCDMA网络是当今的主流标准。在技术上，WCDMA从2001年10月开始，至今在全世界已经部署有几百个商业网络，建设上积累了大量的经验，技术和设备比较完善，这将使中国联通不需要再摸索和积累。

    正因为拿到了一手好牌，本来是最弱的中国联通才萌生出在3G时代打一个翻身仗的算盘，在全球3G无一盈利的情况下，其董事长常小兵甚至喊出“明年3G盈利”的口号。

    在2009年1月初的特别股东大会上，常小兵首次披露了联通的3G规划：预计今明两年投入1000亿元人民币，其中2009年的投入约为600亿元。预计全年3G服务的城市达282个，其中55个城市将会在上半年完成。而WCDMA网络招标现在已经启动。只是，比起其他两家，中国联通要直到今年5月才能开通WCDMA放号。

中国电信：旧瓶装新酒上马快

    中国电信采用的CDMA2000，也是一个较为成熟的制式。它最大的优势有两个：一是它不需要重新建设网络，目前中国电信CDMA招标，所采购设备事实上都是支持EVDO，这已经是3G设备了，而且它是覆盖全国的3G牌照一发放，这些设备就能进行软件升级，中国电信会在第一时间里，建设起一张覆盖全国的3G网络。这个时间不会超过3个月，其动作之迅速位居三大运营商之首。当然中国电信也需要建设更多的基站，让CDMA网络完善起来。

    所以，牌照发放后的1月16日，中国电信董事长兼首席执行官王晓初就准备吃第一个螃蟹：3月份中国电信将在100个大中城市提供3G服务，今年7月份县级以上的城市都能正式开展3G服务。王晓初说：“届时，我们3G规模是最大的，也可以说将是第一家率先提供全国性3G服务的运营商。”而且相比竞争对手动辄1000亿的投资额，他表示“CDMA升级只是属于软件调整，每个城市只需投资约30万元人民币。”

点评：第一回合胜者中国电信

    第一回合的竞争首先是网络覆盖度和稳定性。从当前的态势来看，中国移动虽然抢跑成功，但是由于网络都是新建且不成熟，必然消耗大量的资金和时间。中国联通虽然坐享成熟的网络和丰富的行业经验，但是由于起步较晚，可能错过初期的一些机会，但后劲较足。而中国电信则可能是第一阶段竞争的真正赢家，起步不晚，技术成熟，升级又快，初期无论是覆盖广度和稳定性都可能比另外两者要好，所以很可能取得先发优势。
不过网络的完善却是一件很困难的事。这方面各家运营商都有问题，都需要在三年左右时间内逐渐解决，不可能一步就能迈进一个没问题的3G时代。

产业链生死符

    3G牌照发放后，就有人断言中国联通将成为3G时代的王者，而中国移动则凶多吉少。判断的依据除了技术成熟度外，更多的是从产业链的角度来考虑的。在他们看来，产业链的发达程度直接左右着一项标准的生死。

中国移动：致命短板

    三大标准之中，唯有TD-SCDMA之前没有任何商用经验，产业链环节最显薄弱。虽然TD产业联盟阵容看上去非常强大，但是大多数却是口惠而实不至。

    截至目前，国内手机厂商已经两次在中国移动的TD招标中占据主要份额，国外品牌入围的仅有摩托罗拉、LG、三星三家，而国际主流手机品牌诺基亚的TD手机则要等到2009年底方可能上市。1月7日，中国移动启动3G业务，而首次放号的188号段，可供用户选择的TD手机只有5款，其中包括：酷派两款，三星一款，摩托罗拉一款，多普达一款。

    中国移动面对的难题，不仅在于外资品牌终端数量少，而且产品研发也不积极。LG电子从2006年就开始为中国移动提供TD终端产品，但是在2008年仅推出一款TD手机。三星是国外品牌中对TD研发最早的手机企业，但是目前已将原先独立的TD业务线合并至GSM业务线。而国内曾在TD投入重金研发的夏新手机，却因为“体力不支”而面临破产。另一个不幸的是，手机上游的芯片企业最近也选择了减员止损。2008年底，国内手机设计公司德信、Simcom等近期纷纷停止或裁减TD研发团队。

    不仅如此，即使采购来的终端手机，质量也不容乐观。TD试商用以来，终端的返修率高达12％，部分型号的终端返修率高达20％以上。相比之下，GSM终端的返修率还不到2%。

    为了扭转困局，中移动开始挥舞着胡萝卜加大棒的政策——如果国外手机厂商在TD终端上无任何贡献，那么，其2G产品的定制将受到影响。同时，他们还推出数项优惠政策调动手机厂商的积极性。如果手机企业的TD终端做得好，被评为第一类优质终端，有可能被中国移动包销。2009年，中国移动将投资超过100亿元，对定制手机销售给予补贴，这远远超过之前的市场预期。

中国联通：群星环绕

    在三个主要3G标准中，WCDMA产业链最为成熟。参与WCDMA标准的企业最多，世界十大移动运营商中，有八家公司将WCDMA作为首选，全球已经部署了233个WCDMA网络，占所有3G网络的70%。中国联通因此处于相对有利的位置。

    大量成熟的、功能强大、价格相对便宜的手机为用户体验提供了保证。通过七八年的发展，WCDMA已经积累了大量的终端产品，世界上几大手机巨头都把主要精力集中在WCDMA的研发和生产上。

    另外，它的全球漫游基本没有问题，这对于一些高端用户非常有吸引力。目前世界各地基本都是WCDMA网络，包括在2G时代较为封闭的美国和日本也都有了，欧洲更是如此。

中国电信：比上不足比下有余

    与GSM、WCDMA多达近百家终端厂商相比，仅有20多家厂商的CDMA手机厂家显得逊色不少。而且由于CDMA2000一些产业链上游关键公司的立场问题，包括世界知名公司SKT、澳洲电信，甚至美国运营商从第二代到第三代转移时，已从CDMA转向GSM的阵营。国外的CDMA2000标准3G终端设备不仅占比较小，而且此类终端设备多是机卡一体，无法直接在国内使用。

    不过CDMA2000的终端比起TD-SCDMA又要好很多。通过这些年的发展，CDMA2000并不缺乏高品质的成熟终端，世界上手机排名前五家企业，绝大部分都生产CDMA2000手机，而台湾宏达这样著名的手机代工厂也曾经为美国运营商大量生产过，其中不乏经典之作。

点评：中场竞争联通傲视群雄

    从产业链角度看，中国联通最游刃有余，可以在全世界70%的厂商中挑来选去。而中国电信次之，但是由于上下游的企业摇摆不定，也有一定的风险。中国移动则有种巧妇难为无米之炊的苦衷。不过相比电信，移动的优势是能获得政府对TD产业链的扶持和优待，追上来的速度也不会太慢。所以，进入第二回合，比拼产业链和终端产品时，联通公司将后发制人，傲视群雄。

综合运营马拉松

    3G本质上还是信息服务。在技术、网络、终端等硬件问题都解决后，拼到最后还得靠业务和服务等综合运营实力。

    对于运营商来说，3G的业务更多了，计费更复杂了，用户的需求更细致了，运营商承担的责任更多了。这种情况下，一个运营商几十万人，从集团到地方职能线非常长，一个指令能不能被传达下去，能不能执行好，一个复杂的网络能否协调，都是非常困难的。流程、业务培训、思维转换不解决好，服务也就不能保证，这将是运营商需要解决的长期问题。

运营商 3G牌照 3G号段 资费 差异化竞争优势 表态 投资规模 现状

    中国移动 TD-SCDMA 188、187 移动3G牌照TD-SCDMA与GSM的业务套餐类别和水平将保持一致 在移动业务方面无人能及，且TD-SCDMA已展开试商用，可支持语音、可视电话、手机上网等45种业务 可望在2009年初基本实现2G用户“不换好、不换卡、不登记”、只要换一个双模手机就可方便使用3G网络服务 中国移动2009年仅对TD网络建设的投资，就将大道500亿元，加上TD终端采集、TD的营销推广费用，全年投资额惊人 TD技术和服务有待提高

    中国电信 CDMA2000 189、180 本地、长途和漫游费资费统一，且本地接听免费 将发挥其固定、宽带、移动、数据、信息捆绑的优势，提供融合与捆绑业务 目前C网用户使用的手机大多已具务CDMA200功能，升级后无需再次购买手机 未来3年对CDMA网络的投资额将超过800亿元 可快速过度，占据3G领先地位

    中国联通 WCDMA 185、186 未来WCDMA业务的资费将低于现有的2G业务 宽带是中国联通的优势业务，也是中国联通的未来，它有利于维系用户、降低离网率，并为3G的发展提供有力支撑 将持续完善2G网络，把2G和3G做成一张网，用户不需要进行换卡，就可以享受3G业务 中国联通2009和2010年咋移动通信领域的1000亿元资本支出将以3G为主 技术最成熟，外界最看好

中国移动：姜还是老的辣

    中国移动手中的全球通、神州行和动感地带三大品牌深入人心，已积累了4.4亿手机用户，近2000亿现金，占据全国GSM用户近70%的市场份额，在2G时代是当之无愧的行业老大。所以，3G牌照一发放，中国移动必然会倾其一切打开战局，抢占市场运营的制高点，以抵消其他方面的不足。

    首先，在客户资源方面，王建宙总裁就表示，从2009年开始，所有的GSM用户都可以通过“三不”(不换卡、不换号、不用登记)政策直接过渡为TD用户。

    其次，最敏感最有用的手段就是价格战。2009年1月1日，中国移动在北京、上海等多个重要业务大区宣布下调GRPS数据流量资费，降幅超过66%。手机价格方面，中国移动市场部副总经理陆文昌表示：“目前市面上的TD手机比2G手机平均要贵40%～50%，中国移动未来的手机补贴将通过向TD双模手机倾斜，使TD手机的价格与GSM基本统一。”

    第三，中国移动GSM的渠道体系和服务资源相对较强，有着更快更精准的执行力，将完全为TD所用。我们用3G手机干什么？只是打视频电话还是远远不够的，它还需要大量新的业务，这需要运营商做好业务组织。相较于其他两家，中国移动创新意识更强，营销手段更灵活，服务水平也最好。

    第四，中国移动的危机感和使命感最强，哀兵必胜，移动公司已经没有退路了。对于高层而言，中国移动运营TD是一项政治任务，只能做TD，而且必须把它做好。对于基层而言，必须面对电信、联通的3G竞争，在市场压力下，它的管理水平、执行能力、市场运作能力就会充分体现出来。现在TD的产业链还不够完善，主要是没有形成共同的信心，只要中国移动能把市场信心调动起来，诺基亚、索尼爱立信就一定能加入到TD的阵营中，也会做出高质量的产品。

中国联通：内部整合尚需时日

    3G之前，中国联通是最为难过的一家，重组后新联通仍是最弱者。它的移动业务和用户无法跟中国移动抗衡，合并的中国网通固网业务也无法跟中国电信处于同一量级。

    在三大运营商的重组中，中国联通是最为“伤筋动骨”的一家，常小兵也承认，人员和组织架构的融合是长期的。目前中国联通的地市领导仍然未定，都还是筹备组，这种不确定的机构，很大程度上影响了基层的决策，很多战略性的工作不能完全推开。文化需要融合，组织需要协调，这些问题如果不尽快根本性解决，对于长期发展就会有深远影响。

    中国联通还需要解决品牌重新塑造的问题。长期以来，中国联通的品牌效果不好，高端用户大量流失。如果面向3G，还主要是低端用户，在初期发展势必不利，而品牌重塑，必须在网络、终端、业务、服务各个层面下功夫。

中国电信：移动业务的新兵

    中国电信是以固网老大的身份跻身于3G领域的，但是在移动运营里，中国电信却是完全的新兵，经验的缺乏将是中国电信最大的短板。

    中国电信拥有世界第一大固定电话网，超过4000G骨干网带宽，60G独立国际出口带宽，150家全球合作运营商，近3亿固定电话及宽带用户，在宽带互联网资源、综合信息服务应用等方面拥有雄厚的实力。电信重组中最大的赢家肯定属于中国电信。通过合并中国联通的CDMA，中国电信获得了“梦寐以求”的移动牌照，这是它渴望了多年的另一只“翅膀”，因此将其取名为“天翼”，即“如虎添翼”。

    只是，C网也有可能只是块鸡肋。2007年末中国联通CDMA网络的ARPU（每用户平均收入）仅为人民币58.1元。3G后，电信不仅难以获得移动语音的超额利润，而CDMA网络的推广却还需要巨大的投入。事实上，早年中国联通花了5年的时间，直到2006年才将CDMA实现全年盈利。在三家公司中，中国电信的3G网络虽然有望最快建成，但问题在于，相对于中国移动的4.4亿用户和中国联通的2亿用户，中国电信没有雄厚的2G用户作为基础，即使最先完成网络建设并推出3G服务，它的用户从哪里来？固网和移动业务的捆绑究竟能对移动用户产生多大的吸引力？

    事实上，中国电信的开局并非如愿。重组后的2008年11月，在中国联通G网和固话出现双双增长的同时，电信的客户却出现双双流失，CDMA用户流失43万，连续出现两个月流失，电信接手C网以来累计减少111万，CDMA用户总人数降至2797万户。与10月份相比，传统领域的固网用户流失仍未“止血”，用户数11月净减151万，流失态势有所加剧。这种用户出现大量叛逃的现象，很大一部分原因是CDMA用户不信任中国电信的服务和品牌。

点评：长线看移动对决联通

    立足过去看未来，如果中国移动能发挥出它在2G时代的超强执行力和服务水准，在3G时代只要TD不出现频繁且致命的技术故障和产业链危机，那么它还是很有希望保持相对优势的；而中国联通最根本的问题是首先要整合好内部架构，齐心协力方可将一副好牌打好，否则再好的牌也将无济于事；对于中国电信，首先需要解决的是服务和品牌，毕竟固网的老大在移动领域不一定会获得多少认可，需要有从头做起的心态。

全业务竞争时代

    近20年间，中国电信行业的体制改革经历了数度风雨，从邮电分营政企分开诞生出中国电信，再从综合经营走向分业经营形成六大电信，以至从统揽全国到划江而治进而分庭抗礼，在行业内裂变、在企业中聚变，不断将几大电信企业推向竞争程度更高的舞台。而以2008年电信重组和2009年3G牌照发放为代表的新一轮电信行业体制改革，则将新三大电信带入了一个全新的全业务竞争时代。

    这一年，各有短长的三大运营商全面展开布局，3G建设将如火如荼，新业务也将逐步推向市场，运营商之间的竞争将从发展战略到营销手段、从商业模式到业务形式、从网络布局到终端定制全面展开。而这一年，很可能奠定未来十年电信运营业的主基调，期间又有不知多少传奇被演绎。

    让我们拭目以待。■