中国LED照明市场现状及趋势分析

赛迪顾问信息产业研究中心高级咨询师 席光义

　　自从GaN基蓝光、白光LED的技术问世以来，LED技术直接引发并推动了白光照明技术的新科技革命。近些年来，随着制造成本的下降和发光效率、光衰等技术瓶颈的突破，LED在照明市场的优势日趋明显，其取代传统光源已为时不远！

　　2008年LED市场规模增速放缓

　　根据赛迪顾问对中国LED市场的跟踪研究， 2008年中国LED市场总规模达到185.4亿元，同比增长8.3%。受全球金融危机的影响，特别是2008年第四季度，LED产品价格下跌，订单数大幅减少，导致增速明显放缓。但从长远来看，LED市场潜力仍然非常大。

　　产业链上下游特点迥异

　　LED产业上游包括原材料和衬底、材料外延等环节，中游包括芯片制作、芯片切割、测试等环节，下游包括封装、应用等环节。由于工艺复杂度、技术含量不同，上下游的产业链特点、核心要素、投资策略迥异。
　　上游产业进入壁垒极高、技术制胜、投资规模大；中游产业技术难度较大、投资强度较大；下游产业应用产品多样化、投资较小、国内企业较多。
　　中上游产品和业务模式单一，但进入壁垒极高、不确定性大，技术和资本是其核心要素；中游产品有一定的技术含量，但主要依赖于资本实力和管理的精细化；下游的应用是多样化的，更加依赖企业的经营和管理综合能力，质量、成本、品牌和渠道较为重要。

　　中国LED产业机遇与挑战并存

　　中国LED产业发展的最大挑战是中国LED核心技术和专利的缺失造成的产业结构失衡，但同时也孕育着巨大的机遇。国内广阔的市场空间，积极前瞻的支持政策，技术进步带来的结构性产业机会等都是中国LED产业做大做强的巨大机遇。

　　机遇　　挑战
•　　国内市场潜力巨大
•　　技术处于快速发展过程中，存在后来居上的机遇
•　　政府扶持政策
•　　技术的快速进步会带来价格下降，存在结构性产业机会　　
•　　产业链低端产能过剩
•　　核心技术、专利被五大厂商控制
•　　国内企业规模小
•　　成本较高
•　　产业结构失衡

　　LED照明市场趋势分析与预测

　　从政策角度看，国家通过成立国家半导体照明工程研发及产业联盟、出台相关的财政支持办法、政策法规等手段支持LED照明产业发展。2007年，财政部、国家发改委联合发布《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》，国家采取间接补贴方式进行推广高效照明产品。2008年，电子信息产业调整与振兴规划中明确表示支持中国LED产业发展。地方政府针对本地的具体情况也出台了相应的LED扶持政策。福建省出台了《福建省促进LED和太阳能光伏产业发展的实施意见（2007－2010年）》，深圳市各相关部门内拟定《深圳市LED产业发展规划（2009－2015年）》、《深圳市推广高效节能LED照明产品示范工程实施方案》、《深圳市LED产业公共技术服务平台建设方案》等。由于LED照明具有节能、环保、长寿命等优点，未来国家和地方政府会继续出台相应的政策法规支持该产业发展，因此，LED照明市场会迎来新的政策机遇。
　　从技术角度看，LED发光效率不断突破传统光源的限制，为LED进军照明产业提供了技术保证。根据最新报道结果，功率LED发光效率已经达到~120lm/W，预计未来3-5年间有望达到~200lm/W。可以看到，在各个光源类型中，功率LED发光效率进步最快，功率LED产品性能表现即发展潜力十分卓越，美国能源部（DOE）于2008年制定的固态照明发展路线图也很好的说明了这一点。美国能源部分别于2002年、2006年、2008年对白光LED的发光效率提出和修正发展计划。按照2002年DOE制定的发展路线图，2012年，1平方毫米LED发光效率将达到150lm/W，光通量1000lm（驱动电流为2A）。此时的规划还没有将冷暖白光分开，所以2006年对这个发展计划进行了调整。但白光LED的发展速度明显超过了DOE的预期，于2008年推出的修订计划，在冷白光及暖白光的表现上较2006年方案均有所提高。随着LED技术的不断突破，成本的不断下降，LED市场潜力将得到迅速释放。
　　从市场需求角度看，LED对传统照明市场的替代效应会极大激发LED照明市场的需求。据我国国家绿色照明工程促进项目办公室的专项调查显示，我国照明用电每年在3000亿度以上，如用LED取代，不仅意味着可节省1/3的照明用电，相当于总投资规模超过2000亿元的三峡工程的全年发电量，同时意味着LED对传统光源的替代效应将为LED产业带来巨大的市场需求。
　　总之，中国LED照明产业面临前所未有的政策机遇、超乎预期的技术升级空间、巨大的市场潜力，发展前景广阔，但中国能否抓住LED产业发展机遇，做大做强，归根结底要靠自己。自主创新是中国LED产业突破重围的唯一出路。只有通过不断地创新，中国LED产业才能开辟出一条“中国式”道路，在日益增强的国际化竞争中掌握更多的话语权和主导权。只有通过不断地创新，才能在广阔的市场机遇下做大做强中国LED产业！■