轨道交通发展迅速 “十二五”前景可期

    编者按：由于交通设施投资大，产业链长，往往成为一国乃至地方政府提振经济的一个主要抓手。2010年是“十一五”的最后一年，中国交通领域的固定资产投资仍然保持着较高的增长速度。同时，随着“十二五”规划的研究讨论，中国的经济建设，又将翻开新的一页。目前，交通领域的十二五规划已初见端倪，未来5年，交通领域年均投资都在万亿元左右，其中公路、港口、机场等建设已经相对完备，而高铁、城际快速通道及城市轨道建设，将会成为“十二五”规划中的最大亮点。

    9月28日，中共中央政治局听取了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》稿征求意见后的修改情况报告。在上述建议的基础上，国家发改委已经初步编制出“十二五”规划纲要。同时，国家发改委还将编制10个专项规划，而综合运输体系的“十二五”专项规划也是其中之一。

    从目前所透露出的消息来看，中国交通基础设施正迎来一波新的建设高峰。至“十二五”末期，我国将新建城市轨道交通线路约93项，总建设里程约2700公里，投资规模约10700亿元；（2009-2012）年铁路建设投资计划约为2万亿元，平均每年投资都将在（6000-7000）亿元；“十二五”期间初步估计机场建设投资规模约为3500亿元，包括新建和改扩建项目投资，新增机场项目70多个。

    中国铁路“十二五”将启动新一轮建设热潮

    目前，铁路基建正处于投资高峰期，据铁道部近期公布的数据，今年前三季度全国铁路完成固定资产投资同比增长26.6%，达到4912.46亿元，其中基建投资4298.6亿元，同比上升26.3%。

    在国内区域经济协调发展的大背景下，国内铁路网远期建设规模上调乃是大势所趋。

    据悉，相关部门已经开始编制铁路运输的“十二五”专项规划。从目前上报国家发改委的十二五规划来看，各地建设铁路的积极性极高，铁路建设里程超出中长期规划的可能性极大。预计“十二五”期间，快速铁路网（时速160公里以上）将达到4万公里，比“十一五”的2万公里目标翻一番。

    预计“十二五”期间，铁道部将建成沿海、云桂、成昆、成贵、沪昆、向莆、南广、湘桂、赣韶、衡茶吉、赣龙厦及粤海等铁路通道，使泛珠三角区域所有省会城市高速铁路与大能力货运通道成网连线。  

    同时，为促进推动跨区域的合作交流，铁道部将加快建设广州至贵阳至成都至兰州、成都至西安至大同、昆明经重庆至郑州、洛湛、京广、京九、京沪合福、沿海等跨区域大能力铁路通道。 

    另外，铁道部还将高标准建设广深港高速铁路，和有关各方规划研究广珠城际延伸线、台湾海峡跨海工程，并与全国高速铁路联网运营；加快建设泛亚铁路大理至瑞丽、玉溪至蒙自至河口的东、西线，规划建设泛亚铁路玉溪至磨憨中线及南宁至凭祥等铁路，进一步扩大对外开放，密切泛珠三角地区与东盟及周边国家交流合作。

    目前，上述铁路中成贵、西成、郑渝昆、广东西部沿海、平潭岛跨海工程、泛亚铁路中线等项目将在今明年开工建设，其他铁路都已在建或已建成投产，2015年泛珠三角区内大能力通道总里程将超过２万公里。届时，泛珠三角区内外相邻省会城市及主要经济区均有快速大能力铁路直接相连，对外新增铁路运输能力6亿吨以上。

    由此可见，“十二五”期间乃至未来“十年”，都将是铁路发展的历史黄金期。 “十二五”期间，铁路将进入大规模的建设时期，从今年开始，铁路投资规模有望超过公路。

    城市轨道交通未来十年投资有望超3万亿

    在城市半径增大、城市客运量增加的环境下，只有平稳性好、容量大的轨道交通才能更好地担当此任。国内城市化趋势的不断加剧，带动城市轨道交通的迅速发展，国家及地方政府正不断加大城市轨道交通的投资力度。业内人士认为，中国将在2012年左右超过美国，成为全球规模最大、发展最快的轨道交通建设市场。预计在“十二五”时期，轨道交通的总资金投入很可能大于航空和水运，仅次于铁路和高速公路。

    据中金公司的最近报告提供的数据，截至目前，我国已有36个城市上报了城市轨道交通建设规划。根据这些上报的规划，（2009-2020）年，城市轨道交通新增营业里程将达到6560公里，截至2020年，我国城市轨道交通累计营业里程将达7395公里。以每公里5亿元造价计算，（2009-2020）年将投入3.3万亿，年均达2700亿元，我国城市轨道交通建设前景可观。

    从区域分布上看，截至2020年，新增营业里程中，长三角占比25%，环渤海占比24%，珠三角占比16%，三者之和占据新增营业里程的65%。目前，已有28个城市的轨道交通建设规划获得国务院审批，另外有8个城市已经制定了轨道交通建设计划，从未来10年的增量上来看，北京、上海、广州、深圳、南京等城市位居前列。

    北京今年年底预计通车里程将达330公里。北京市副市长黄卫此前表示，北京2015年地铁规划里程原先是561公里，但实际可能会达到580公里。到2020年预计再翻一番，超过1000公里。

    上海目前轨道交通建成线路总长达到420公里。上海轨道交通建设指挥部副总指挥应名洪表示，“十二五”期间，上海城市轨道交通新建里程将超过200公里。

    广州市近期也提出，“十二五”期间，轨道交通建设大规模全面提速，远城区要全部通轻轨。新增通车里程约110公里。

    深圳市则表示，十二五期间，将在完成二期轨道建设的基础上，全面启动轨道三期工程建设，到“十二五”期末，将形成长约230公里的轨道交通网络。

    铁路与轨道交通电气设备迎来黄金发展期

    受益于轨道交通的基建高增长和电气化改造，铁路电气设备将迎来黄金发展期。这里所提到的铁路电气设备，包括电气化铁路和城市轨道交通中的电气及智能化设备。由于电气系统的建设处于整个铁路、地铁项目的最后阶段，可以依据相应的线路通车时间来判断铁路电气设备行业需求的景气程度。

    一般来说，对铁路电气设备招标的时间在全线通车前1年左右进行，供货期通常在（3-9）个月左右。因此，铁路电气设备厂商的收入确认时间可认为大致与线路通车时间相对应。从“十一五”铁路基建投资的爆发式增长，我们可以预见，“十二五”铁路电气设备行业将迎来高度景气周期。

    据有关行业分析师估算，（2010-2014）年铁路电气设备市场将从350亿元持续增长到750亿元，以09年为基数（约240亿元）计算，复合增长率为25％。（2010-2014）年间市场总需求达2800亿元，年均560亿元；市场需求峰值将在2014年到来，达到750亿元

    为了保障铁路运输的安全性和可靠性，铁道部对进入国家铁路市场的涉及到铁路安全运行的产品设备（重点是通信信号设备和牵引供电系统）采取了严格的行政许可制度。同时，由于多年来铁路系统的封闭运行，能够提供铁路电气装备的企业多为原铁道部所属公司，较高的行业壁垒和多为国资背景的设备提供商，使得铁路电气装备的市场竞争较电力设备行业缓和，并未出现激烈的价格竞争。铁道部甚至对部分产品实施指导定价，因此，铁路电气设备厂商的利润空间具备一定的保障。随着铁路系统逐渐开放和多元化，其对于电气设备厂商的技术和服务水平愈发重视，优秀民营企业将逐渐体现出其竞争优势。

    同样，轨道电气智能化也将迎来发展良机。与铁路建设周期相似，城市轨道交通建设同样也要经过“洞通、轨通、电通、车通”四个阶段，轨道电气设备的招标和交货集中在线路通车前的一年内进行。因此，轨道电气设备需求与新增通车里程息息相关。由于城市轨道交通由地铁和轻轨两种形式构成，估算轨道交通综合造价为4.1亿元/公里，根据电气设备占总投资10％的比例，预计（2010-2020）年轨道电气设备市场容量在2500亿元以上。

    通过对各城市轨道交通项目的建设进度和发展规划进行的详细统计和分析，2010年后我国轨道交通年新增通车里程将进入高峰期并将持续到2020年，年均新增里程600公里以上；（2014-2015）年前后将高达800公里/年。

    在轨道电气领域，牵引供电系统基本已由内资企业自主提供，而轨道智能化系统长期以来依赖进口，市场被西门子、阿尔斯通、庞巴迪等国外公司所垄断，与机车车辆一样成为我国前期地铁项目造价高达（6-8）亿元/公里的主要瓶颈。不过，在国产化比例70％的强制要求下，2004年后外资公司只能以技术合作的方式捆绑国内公司联合参与到地铁项目投标，这样的“市场换技术”模式锻炼了一批本土企业的技术力量，在一些细分领域中由本土企业自主研发的产品凭借成本和服务优势已经开始将外资品牌挤出市场。

    电源企业需把握轨道交通发展良机

    电源系统是轨道交通建设的一个重要环节。轨道交通电源市场投资额往往与电气设备的投资呈正相关关系。在行业持续高速增长的背景下，轨道交通车载主/辅电源设备、不间断电源设备、通信电源设备、信号智能电源设备、电力操作电源设备、屏蔽门电源设备等电源细分市场亦将迎来良好发展机遇。

    以轨道交通信号电源系统及通信电源系统市场为例，根据目前的建设情况，信号电源系统占铁路和城市轨道交通电气设备投资额的1.3%，通信电源系统占电气设备投资额的1%。由此测算，（2010-2014）年通信电源系统市场、信号电源系统市场总需求量将达（40-50）亿元左右。

    由于现代化的轨道交通是一个极其庞杂的系统，哪怕只是其中某一部位出现的小问题，都有可能造成大事故。因此，这些系统的稳定正常工作往往需要有更加可靠、高效的动力支持。例如，城市轨道交通车站内包含通信、信号、综合监控、环境监控、自动售检票、应急照明、屏蔽门等众多弱电设备系统，均属于重要或特别重要的一级负荷，这些负载需要可靠性、可用性很高的UPS不间断电源系统，以解决市电电网中存在的电源断电、电压尖峰、电压浪涌、频率漂移、谐波干扰、过欠压、电压波动及噪声电压等供电问题，保证供电质量和供电连续性。

    轨道交通UPS电源市场的竞争十分激烈，包括艾默生、施耐德电气、伊顿集团、中达电通、科华、科士达等在内的海外知名厂商、本土新兴企业均有所参与。从前期规划，到造型采购建设，直到最后验收，轨道交通建设涉及的项目繁多，不会只选择单一的产品供应商。但UPS行业本身存在着其特有的关键技术难点，如系统的可用性、可靠性、后备时间，设备的可维护性、配置及规划。此外，客户的期望值一般都远高于厂商的实际技术水平，而UPS产品又存在严重的同质化竞争。因此，为了从激烈的竞争中能脱颖而出，厂商须把握智能化、网络化、模块化、特色化、绿色节能等方向，为客户提供整体规划，以提高轨道交通系统的经济性、安全性，以及减少人员维护的工作量。

    巨大的市场蛋糕自然会吸引着无数厂商进行争夺。从轨道交通电源市场的发展来看，群雄逐鹿是一件好事，市场经济本身就是竞争推动资源优化配置，相关产品及服务将在竞争中得到完善和和提升；而行业用户也将从中得到更多的实惠。至于诸厂商谁将在竞争中笑到最后，我们将拭目以待。■