聚焦“两会” 看政策布局战略新兴产业

    日前，在全国“两会”上，“十二五”规划成为热点。五年经济社会发展蓝图已经描绘，战略性新兴产业已被明确为规划编制的重点之一，产业的发展方向、战略重点和重大举措也将随之确定。发改委官员日前表示，今年“两会”之前关于新兴产业暂时不会再出新政策，但“两会”期间及之后有望迎来支持政策密集发布期。因此，有理由相信战略性新兴产业板块将迎来一波新的机会。

    在去年公布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，节能环保产业位居七大战略新兴产业之首，并被定义为“国民经济的支柱产业”，国家将在财税金融、体制机制创新等方面给予大力支持。因此，在今年的"两会"中，市场普遍预计与环保有关的减排指标等细节信息将逐步明确，由发改委领头的《节能环保产业振兴规划》有望率先公布，节能环保板块将迎来整体机会。

    除了关注政策的走向，在"十二五"期间节能环保行业的一些新领域将进入发展壮大期，有望培养出具有投资价值的好公司。在节能领域，合同能源管理政策将催生大型综合节能服务企业诞生。专家预计，"十二五"期间国家对综合节能服务领域的扶持力度会非常大，在节能减排投资规划中，运营服务和设施设备将平分秋色，国家会重点扶持少数大型节能综合服务的企业。工信部于2010年10月发布重点支持的节能服务公司名单中，涉及的上市公司有荣信股份、泰豪科技、动力源、九洲电气、达实智能、智光电气等。在环保领域，对固废循环利用的政策扶持力度被认为会达到新的高度，国家有可能会大力推进在全国主要大中型城市建立技术先进、环保达标、管理规范、利用规模化、辐射作用强的城市矿产示范基地，实现废旧金属、废弃电器电子、废纸、废塑料等资源再生利用、规模利用和高值利用，格林美有望成为政策受益者。

    有消息称，由工业和信息化部牵头制定的《节能与新能源汽车产业发展规划(2011-2020年)》目前正在各大部委会签，最迟将在"两会"后公布。《规划》作为我国未来十年新能源汽车产业发展的纲领性文件，涵盖了新能源汽车技术研发、新能源汽车产业化等内容及具体的发展目标、产业布局、保障措施等。

    有知情人士表示，《规划》中蕴含三个要点：一是总目标为到2020年我国新能源汽车产销要达到世界第一；二是确定了"电动汽车作为汽车产业转型的重要战略方向，中国将最终实现插电式混合动力汽车和纯电动汽车的产业化，同时将加快研发燃料电池汽车技术"；三是为确保完成以上两个目标，中国政府将拨款1000亿元予以支持。与之配套的《电动汽车科技发展"十二五"专项规划》制定完毕，部分项目已通过专家的论证评审；此外，有关电动车的相关标准也将陆续出台。

    专家表示，动力电池是新能源汽车产业链中技术最核心、利润最丰厚的一环。未来汽车厂商之间的竞争，将主要是动力电池性能的竞争，动力电池技术核心的地位将长期存在，从而也将长久保持丰厚利润，动力电池行业从无到有，未来几年是上百倍的增长，而全球市场将是几千亿元的规模。而在这场汽车行业革命性的变革中，拥有完整产业链者将可能最终胜出，成为行业领军者。他认为拥有从电池级碳酸锂到磷酸铁锂电池组，再到动力总成较好一体化产业链的佛山照明将会是国内上市公司的首选标的；万向集团旗下的万向电动车拥有较好的磷酸铁锂电池组以及动力总成技术，若能择时注入万向钱潮将对公司十分有利；南都电源拥有从通讯电池、储能电池、动力电池以及磷酸铁锂材料的完整布局，看好公司长期电池生产管理经验带来的协同效应。■