从全球光伏逆变器排名看市场大格局

    GTM Research日前发布了2015年全球光伏逆变器排名，排名显示，全球逆变器市场格局在领先厂商之间日趋巩固。

    全球逆变器需求在2015年上涨了33%，排名前10的光伏逆变器厂商市场份额提高到了75%，总逆变器出货量自2010年以来最高。

    SMA在出货量上继续损失市场份额，虽然该公司仍然在光伏逆变器收入上处于全球领导者地位，但其从逆变器出货排行榜流失的全球需求已转向中国。

    根据调查，2015年前七名厂商中有四个是中国企业，其中华为出货量领先。

图：2015全球10大光伏逆变器厂商的出货量和收入

    窥视中国的黑盒子

    这些数字值得进一步考虑，尤其是前六名厂商2015年逆变器出货量为25GW,而根据中国国家能源局数据统计，2015年中国光伏装机量达15GW。显然，中国已迅速成为全球太阳能设备需求的基础。去年三成光伏组件被安装在中国，而今年中国的市场份额可能萎缩，但依然会达到全球需求的27％。

    但是，大多数外国厂商一直观望最低定价。其结果是，市场已经围绕中国国内领先的逆变器生产商合并，因为它已经成熟。据财报数据，2015年华为和阳光电源内销出货量占中国市场出货量的70％以上，并突破年内互连所有项目的能力。

    当然也存在几种数据不匹配的情况。首先，从发货到安装要考虑一个潜在的滞后，2015年其中一部分出货量可能会于2016年初建设。第二个要考虑的是项目并网的比例。逆变器通常是附带设备的最后部分，项目通电取决于中压系统，系统调试电网升级，和互连过程上，耦合在一起，电源与电网之间有很大的滞后性。额外的一点是，中国的开发商通常使用一个1：1的DC-AC比例，这意味着中国的系统容量比在其他市场做的更大。

    另一个狂野西部时刻？

    也有厂商夸大了自己出货量的可能性。一些中国厂商已经指出，声称其他厂商有夸大上报的数据。GTM Research为了验证产品的出货量与市场预期是否脱节，会对开发商和EPC进行访问。然而，如同不可能核实地面每一个项目的进度，核实货物总数是最困难的。

    这不是第一次逆变器出货量大于市场预期。2010年，全球形成3.7吉瓦供过于求的局面。此外，2010年，意大利的暗箱操作导致多达3兆瓦项目未并网。这导致了逆变器出货量和实际安装项目不匹配。
在中国早期的繁荣时期，即2011年和2012年，市场出现组件出货量远远大于安装量的怨言，这些怨言主要来自竞争对手“不想相信也不愿相信”。

    理解这一切

    那么，这对中国意味着什么？虽然根据中国国家能源局统计，2015年光伏安装量达15GW。但是中国的减缓用电负荷的增长，再加上许多地区可再生能源的缩减，可能会进一步加剧延迟光伏并网。这意味着，在2016年将近20GW的装机量中，逆变器制造商将不得不把吉瓦的产品封在仓库。

    基于这种情况，全球逆变器市场将有两个重要结论：一，作为一个非中国企业不要在亚洲地区开展光伏逆变器竞争业务，二，中国强大而激烈的竞争基础，使中国逆变器厂商将更积极地控制全球市场。2015年中国光伏逆变器厂商在国外的出货量超过3吉瓦，出售在美国和其他市场的产品价格更加优惠。这并不是说，非中国厂商只是配角，毕竟，GE和solaredge凭借其创新产品，在全球排名攀升10位。但风险上升，价格下跌，逆变器供应商现在必须准备与一类新的高容量、低成本和高技术能力的厂商展开竞争。<