加快电动汽车充电产业发展 充电领域谁主沉浮

    2018中国电动汽车百人会论坛，国家科技部部长万钢、工信部部长苗圩不约而同地强调加快电动汽车充电产业的发展。万钢指出，未来新能源汽车产业的发展，将由汽车智能化与充电智能化共同驱动。苗圩建议加快充电基础设施的建设，并调整投建布局，尽快缩短车桩比例，确保实现2020年建设50万个公共充电桩的战略目标。

    充电，如同二十年前的“中石油、中石化”，成为电动汽车转型发展的必由之路和必要支撑。而充电网背后蕴藏的工业大数据和能源互联网，也慢慢浮出水面。

    随着2017年新能源汽车双积分政策落地，新能源汽车迎来爆发式增长，全年累计销售77.7万辆，整车与电池技术的稳步提升，也更加坚定了新能源汽车发展的国家战略。一时间，传统造车企业频频给出燃油车禁售时间表，互联网造车新势力也开始攻城略地，新能源汽车的“群雄割据”的时代已经开启。百人会执行副理事长欧阳明高指出智能汽车已成红海，而智能充电还是蓝海。“蓝海”之中谁最强？谁又进行了优先的布局？谁能成为未来充电产业的BAT？

    充电市场布局

    中国电动汽车充电基础设施促进联盟（国务院、国家能源局筹备成立）发布数据，截至 2017 年底，成员单位累计上报公共类充电桩 213903 个。全年新增公共充电桩 72649 个，增长率达到 51%。其中相对规模化的运营商有13家，位列前四名的分别是特来电97559（占比46%）、国网42304（占比20%）、星星充电28521（占比14%）、中国普天14660（7%）。

     
    从充电联盟的数据看，前四家充电运营企业占比超过86%，行业格局分化明显。汽车充电这个巨大的产业，是否成为石油行业“中石油、中石化、中海油”三分天下的局面，我们不得而知，单从布局的领先性来讲，特来电和国网已经实现了高度领先。

    从充电布局领域分析，位列前三位的特来电、国网、星星充电均有不同侧重点。特来电重点布局城市公共场站，在公交、物流、网约车市场领先，城市中心充电站同样布局完善。资料显示，特来电通过与各地政府、车企、产业链企业合资等形式，成立了84家子公司，充电设施遍布全国277个城市，在北京、天津、武汉、成都等200余个城市市场占有率第一。投建总充电终端近20万个，累计充电量已经达到近7亿度。采访中，特来电负责人表示，特来电从14年开始进入充电产业，累计投资达50亿元以上，2018年会有更多在建的充电桩上线，并且规划紧密跟随B端的公交、物流、出租、共享汽车，C端紧密建设公共快充站，解决车主公共充电难题，2018年目标充电30亿度，服务200万车主。

    国家电网作为充电产业的国字军，也是进入充电产业最早的企业，在目前车流量较少的高速、城际充电网的建设有大量前瞻性布局。国家电网依靠自有的电力接入优势、网络优势、团队优势，建成了“九纵九横两环”高速快充网络，累计建成充电桩超过4万个，以大功率快充为主，覆盖城市150个，保证电动车主的长途续电需求。同时国家电网也对充电产业的同行提供了电力接入、电力增容等支持。从市场规模来看，国家电网承担了城际、高速等远程充电需求的重任，特来电主导了城市内的公共充电建设，两者各相呼应，为新能源汽车的初期发展奠定了基础。

    星星充电重点布局出租车、私人桩领域，集合了免费安桩、众筹充电桩、共享充电桩、网络销售充电桩等多种形式，自建充电桩近3万个，采取跟车走、跟人走的战略。在太原等城市的出租领域，星星充电有先入为主的布局。据星星充电负责人表示，星星充电的日充电量已经超过80万度，但是前期投入的70%以上的慢充桩利用率在10%以下，因此星星充电未来的布局应该是大功率快充为主。

    充电企业各有创新，侧重不同，支撑起了新能源汽车初期发展的充电网络。

    充电技术布局

    在技术层面，特来电有着先天的优势。特来电母公司特锐德拥有十大研发中心，过千项专利技术，从前期的箱变式变配电世界领先，到现在的群管群控充电网，以及面向未来的无线充电、人工智能充电弓，都取得了技术的领先。特来电通过箱变式群管群控，实现汽车排队充电、低谷充电和有序充电。特来电自动检测、自动识别、自动充电、自动擦除异物的智能充电弓技术方案，获得了中国最大的充电BOT成都项目（累计投资额7亿元）。同时特来电的自建云平台也形成与近百家产业链单位的互联互通，其中不乏国家电网、支付宝、滴滴等行业领军企业。

    相比特来电在技术创新领域的优势，国网由于充电桩基本采用外购方式，其中许继电气、奥特迅、特锐德等制造厂家均有供货，虽然国网不自己生产设备，但是在充电标准的制定、充电产品的把控上也形成了自己的体系。同时国网立足于国家战略高度，将运营重心放在加强配套电网建设方面，不但与南方电网、特来电等近20家运营商实现充电数据信息互通，业务融通，同时整合国内电动汽车厂商、电池厂等企业资源，推进产业快速发展。

    星星充电的母公司是万帮集团，集团还包含了传统汽车销售、新能源汽车销售等业务，尤其在随车战略上，通过与汽车的结合，取得了一定的领先。另外在充电技术上，星星充电主要方向在大功率快充。360千伏的公交快充充电桩也已经在公交领域应用，星星充电在南京投放了大功率充电公交样板站。然而在行业均已意识到快充重要性的时局下，各家也都推出了领先的快充产品，大功率快充已经不具备差异化的优势。

    用户体验布局

    在充电运营方面，国家电网老的充电桩存在充电速度较慢、插枪过重，容易卡线、刷卡充电落后等不足，这是由于国网前期供应商太多，建设周期早，现在新的充电场站已经基本规避这些问题，同时开发了充电app、云平台，并与特来电、星星充电实现了互联互通，接入平台充电桩17万个，国家电网的网络优势，演变为在运维方面的优势，运维人员也具备专业的电力、安全规范。国家电网董事长舒印彪表示，国家电网的平台充电量达到3.9亿度，其中低谷充电1亿度，对电力的供需平衡做出了贡献。

    特来电因为充电桩数量够多，充电量自然也大，目前平台显示充电量近7亿度，几乎是国家电网的两倍。在充电体验上，为了增加充电便利性，特来电研发了“摇一摇”找桩、导航到附近电站，“语音充电”、“评论评级”等功能，提升了用户体验。记者在特来电APP中还看到了预约充电、智能峰谷充电等功能。

    星星充电的充电桩大部分集中在小区等区域内，利用APP找桩也较为方便，可以根据充电桩类型进行筛选，保证找桩更精准。同时充电兼容性很不错。星星充电和特来电二者均能实现“远程充电”，并提供私家桩共享服务，这让用户感到惊喜。三家运营商均接入了支付宝、微信、银联等支付方式，并且都有在线导航功能。

    纵观国内主流充电运营商的发展状况，他们之间呈现出既竞争又合作的发展态势，这对行业发展是巨大的利好。虽然充电产业还在摸索期，也存在充电桩利用率低、网络布局不合理、建设进度相对滞后等问题，但我们可以看到的是，中国的公共充电桩总量已经成为世界第一，在不断地探索中，中国已经实现了第一步的领先。相信在国家政策的驱动下，在优秀企业的带动下，不远的将来，中国将在新能源汽车的时代浪潮中乘风破浪。