3G建设高峰过后 谁将引领通信电源启航

    编者按：在被誉为3G发展元年的2009年里，国内三大运营商共完成3G基站建设32.5万个，开创了全球电信发展史上建设规模最大、建设速度最快的新纪录。在2010年里，三大运营商纷纷将重心转移到网络优化，业务推广以及发展用户上，网络建设规模将大为减少。另一方面，受金融危机影响，海外通信市场的回暖仍显得十分缓慢。在全球主要运营商的支持下，4G网络的商用逐渐兴起，但离其大规模的建设阶段，尚有一段时间。那么在新的一年里，通信市场整体发展情形如何，与其息息相关的通信电源市场是否能继续前一年的快速增长势头？ 

    三大运营商重心转移   网络建设投资将大幅减少

    2009年是三大运营商快速建网的关键一年。根据三大运营商近日披露的2009年“成绩单”，中国移动TD三期工程已顺利完工，覆盖全国70%以上地市，其中东部省份100%地市实现覆盖，基站总数也由去年年初的2万个到目前超过10万个。目前，全国TD-SCDMA用户数已突破500万。中国联通方面，2009年共建设WCDMA基站11万个，WCDMA网络已经覆盖了335个大中城市，基本覆盖全国地级以上城市、交通干线和重点旅游景区。截至2009年底，中国电信累计建设CDMA2000EV-DO基站亦达到11.48万个，网络覆盖342个地市、255个县(市)和6000多个发达乡镇。 

    只是，如此天文数字的投入背后却是一张略显尴尬的3G销售成绩单。业内人士表示，由于3G投入与产出严重不成正比，三大运营商不惜血本“疯狂烧钱”捧3G的局面在今年或将有所“收敛”。2010年，三大运营商的重心将转移到网络优化，业务推广以及发展用户上，大规模地进行网络建设已经没有必要，其投资将逐年降低。这一论断在三大运营商高层的近期访谈中可见一斑。

    在中国电信的2010年工作会议上，中国电信总经理王晓初已经明确表示，2010年的资本投资将会有大幅缩减，缩减金额可能超过200亿元。“这是中国电信尽快实现移动业务盈利的必经之路，同时也是由于中国电信的网络建设已经基本完成，再大规模地进行网络建设已经没有必要。”中国电信一位内部人士表示。

    缩减资本开支并不是中国电信一家的选择。中国移动总裁王建宙同样在2009年底的一次采访中表示，中国移动今后几年的资本开支会不断降低，“资本支出下滑，其中一个原因就是公司增长速度同前几年相比，出现放缓迹象。”王建宙说，另外一个原因是设备的购买价格也在不断下滑。其实，从2009年开始，中国移动资本开支已经出现略微下降，从2008年的1363亿元人民币降至1339亿元人民币，只是3G设备的占比有了明显提高。

    中国联通董事长常小兵虽然近期没有透露资本开支情况，但在联通公布2009年资本开支时已经明确表示，2年内(2009年—2010年)资本开支总共为1000亿元，其中2009年为600亿元，2010年只有400亿元。

    尽管投资规模缩小，2010年三大运营商仍将新建一定规模的3G网络，其中以中国移动的规模最大。据近期业内传出的消息，中国移动已于近日召开会议讨论TD四期建设，前期设备招标计划将于3月份进行。今年，中国移动TD基站建设规模将超过8万个，预计完成后覆盖全国330多个城市，使TD成为全球最大的3G网络。而中国电信和中国联通方面也将扩容和新建一定规模的3G网络。

    为了迎接第16届亚运会的到来，广州市政府与中国移动广东分公司（下称“广东移动”）签署共建“信息广州”战略合作框架协议。根据协议，今年内，广东移动广州分公司将建设TD基站3000个，完成城区政府办事大厅、图书馆、车站、机场等公共活动场所和天河软件园、大学城等试点示范区域建设,为市民免费提供宽带无线上网访问政府信息网站的服务。

    广东移动还将投入10亿元，实现广州71个亚运场馆的GSM、TD-SCDMA、WLAN等网络覆盖，全力做好应急通信保障工作。研发移动电子门票、赛事信息发布、手机赛事直播等应用，在广州亚运会期间还将提供更高带宽的TD-LTE试商用服务。

广州亚运城综合体育馆鸟瞰图

    国外通信市场依旧严峻

    在国内市场需求减弱的情况下，通信设备厂商的眼光自然又再次瞄准国外市场，然而在金融危机的影响下，国外通信市场形势仍旧严竣。许多海外运营商放缓了3G建设的步伐，电信设备招标量明显减少，跨国运营商的网络建设投入也正在缩水。

    新兴市场尽管为2010年的通信行业带来了一些生机，但其中亦存在不少变数。作为“金砖四国” 之一的印度，其电信市场极具潜力，众多通信设备商早已磨拳檫掌，期待其3G牌照的正式发放。然而，1月22日消息，印度政府再一次推迟了3G无线频谱牌照拍卖启动日期，此次确定的日期为2月25日，预计于3月3日至5日结束。但是，其拍照发放日期的再三延期，令人对此次拍卖能否如期举行持怀疑态度。泰国的3G牌照发放存在着同样情况，由于泰国王室新任命4名泰国国家电讯委员会(NTC)董事失败，原定今年第二季度开始的泰国3G牌照拍卖将不得不再延期2年。

泰国3G时代姗姗来迟

    另一方面，新兴市场极其惨烈的价格战，也给众通信设备商的利润情况提出了考验。

    4G网络逐渐兴起    

    在密切关注3G发展的同时，全球多家运营商已经开始了4G商用网络的建设。WiMAX、LTE和UMB是目前向4G演进的主要标准。GSA（全球移动设备供应商协会）日前发布的最新报告称，LTE正赢得全球通信业越来越多的支持。虽然仍有一些运营商（其中包括美国的Sprint）将继续支持WiMAX技术，但是很显然，LTE已经在与WiMAX技术的竞争中占据了上风，包括T-Mobile、Verizon无线以及沃达丰在内的全球主要移动运营商纷纷将LTE作为下一代移动通信的技术路线。 

    GSA指出，2010年全球将有10个LTE网络推出商用服务，其运营商分别是美国的Verizon、MetroPCS、CenturyTel, TeliaSonera瑞典和挪威公司，日本的NTT DoCoMo、KDDI，以及加拿大的Rogers无线、Telus和加拿大贝尔公司。 

    北美地区：美国Verizon在2008年获得了700 MHz的频谱，计划2010年在这个频段推出LTE服务，阿尔卡特朗讯和爱立信将为其提供RAN网络设备。AT&T计划于2011年中期面向全美的重点城市推出LTE商用服务。Aircell预计也将在2011年推出LTE商用服务。 

    亚太地区：中国、日本、韩国等市场对LTE的关注也在不断升温。在第九届中国无线移动通信国际论坛上，中国三大运营商在会上明确表示向LTE平滑演进，伴随着技术标准和产品的快速发展，LTE有望在2010年左右实现商用化网络部署。其中上海世博会、广州亚运会2010年都将铺设LTE网络。日本NTT DoCoMo计划在2010年推出LTE商用网络，并已在LTE公开测试中实现了250Mbps的下行速率和50Mbps的上行速率。KDDI也将在其CDMA网络之上覆盖全新的LTE网络。在韩国，SK电讯和KTF两大运营商都计划推出LTE，但目前还没有公布具体的时间表。沃达丰在中国香港的子公司SmarTone（数码通）也宣布将在900MHz/1800MHz频段推出LTE。 

    欧洲运营商TeliaSonera的瑞典公司和挪威公司将在2.6GHz频段建设LTE网络，2010年斯德哥尔摩和奥斯陆都将实现LTE商用服务。法国电信/Orange目前正在积极进行LTE的相关研究和测试，预计将从2011年开始网络建设。德国T-Mobile亦开始进行LTE试商用，预计2011年能够推出LTE。意大利电信也已经公开宣布支持LTE，将其作为未来的技术路线，但还没有公布具体的部署时间表。 

     对于移动设备供应商们来说，这显然是个好消息。据ABI调研公司预计，到2013年全球移动运营商用于LTE基站设备采购的费用将达到86亿美元。 

    通信设备商竞争更趋激烈    

    在2009年全球电信设备市场哀鸿一片的情况下，中国市场成为了整个通信市场发展的亮点，其爆发式增长极大地促进了国内外设备商巨头的业绩增长。其中，国内通信设备商华为、中兴获益最大。

    华为2009年实现销售额超过300亿美元，实现销售收入215亿美元。受益3G，华为在本土市场收入历史性地突破了100亿美元。而中兴2009年上半年业绩显示，其国内市场增长了117%，国外市场仅增长了0.7%。中国市场俨然已经成为华为与中兴业绩增长的顶梁柱。一旦国内运营商锁紧口袋，减少对基础设施和设备的投资，华为、中兴的市场空间和利润无疑将受到影响。 

    在国内市场需求减弱的情况下，设备商只有一条出路，那就是杀入海外市场，以海外市场的业务来弥补国内业务的不足。但是目前，在金融危机的影响下，华为、中兴想打国际牌也不是一件容易的事。 据了解，2009年华为海外市场的收入比重在国际化以来首次出现了下降，由2008年75%降至53.5%。

    而华为、中兴“最早的根据地”新兴市场的业务已经在开始萎缩。由于发达市场需求减少，跨国巨头爱立信、诺西等不得不把目光转移到新兴市场。老牌设备商的不断施压导致了华为、中兴在新兴市场屡次受到挫折。  

    除了面临着跨国电信设备巨头打压之外，中兴、华为在海外市场还遭受到相关国家的一些政策封杀。前段时间，中国通信企业集体遭到了印度的反倾销大棒，其中，中兴被征税236%，华为被征税50%。2009年5月，印度国有运营商BSNL将价值15亿美元的印度西区1800万线GSM网络建设合同从华为手中收回，转给法印合资公司阿尔卡特-ITI公司。在取消订单之后不久，BSNL又宣布由于印度东部与中国和孟加拉接壤，将本由华为和爱立信分享的东区合同全部交给爱立信负责。而在12月，BSNL再一次取消了华为费劲心思争取得到的20亿美元订单。   

    由此看来，国内市场空间的缩小，再加上国外市场形势严峻，以及相关国家的政策封杀，华为、中兴在新的一年里将面临着不少挑战。

    通信电源厂商需把握机遇

    2009年受益于3G商用、2G扩容，整个通信电源市场亦得到了快速发展。据ICTresearch市场调研公司分析，2009年通信电源销售额达到55.94亿元。同比2008年，销售额增长26.3%。

表1  2007-2009年中国通信电源市场销售额情况

    2010年，随着三大运营商工作重心的转移，3G网络基础设施的投资将大为减少。 然而，TD-SCDMA试商用、2G扩容、服务外包、海外规模突破等因素仍将为通信电源市场的发展带来一定的机遇。要把握好这些机遇，通信电源厂商们必须及早做好准备，才能在日趋激烈的竞争中脱颖而出。

    编后语：经历了金融危机的洗礼后，电源企业已将更多的精力投入到市场的细分化开发、自主创新和技术研发上来，电源产业链已日趋成熟完整，抗风险能力也越来越强，通信市场投资规模的减少，已不会对电源行业造成太大的冲击，何况市场处处蕴含着无限商机，轨道交通、智能电网、风能、光伏、新能源动力汽车等一系列利好政策，将使2010年的电源产业继续呈现出蓬勃的发展态势。■