光伏行业迎来政策之春 政策提振信心多于实质性救助

    大浪淘沙，留下的总会是金子。但政府“保大弃小”的方针仍难挡光伏新贵介入。洗牌正如火如荼地展开。

    “让好的企业活得更好，让该死的企业通过这次调整一定让他死掉”。河北省金融工作办公室副主任甘中达近期在英利集团调研时说。

    优胜劣汰、物竞天择，本应该同样适用于光伏企业。但事实上，因为承担着地方政府的就业和税收任务，通常出现在金融领域的“大而不能倒”，却在光伏行业现身。

    国家能源局新能源和可再生能源司副司长史立山这样说道：“尽管光伏产业发展是光明的，但并不是任何企业前景都是光明的”。

    遗憾的是，决定这些光伏企业前景是否光明的，不是企业的经营、战略是否正确，而是它们是否足够大。但政府却并不能阻挡市场自发形成更新换代。

    10月25日，一场汇聚了四部委（商务部、国家能源局、财政部、工信部）、36家银行机构代表的高规格大会，刚刚在河北保定落幕。会上，各部委人士一致同意“保大弃小”。

    自欧盟反倾销立案、美国双反终裁结果揭晓以来，一系列光伏行业利好政策密集出台。但这对于光伏企业来说，更多的是信心上的提振，而非实质上的救助。

    大浪淘沙，留下的总会是金子。但政府“保大弃小”的方针，仍难挡光伏行业新贵介入。一场洗牌正在如火如荼地展开。

    光伏行业迎来政策之春

    平均负债率超70%、产能过剩、高度依赖海外市场、美国双反终裁、欧洲反倾销立案……在经济形势严峻的情况下，没有比光伏行业更赚足世人的目光了。眼看火烧眉毛，国家给与了光伏行业足够的重视。

    9月底，国家能源局下发《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知》并就度电补贴额度、补贴方式、示范区建设具体时间表等进行细化。

    此外，国家太阳能发电“十二五”规划装机量确定为21吉瓦。同时，由财政部补贴的2012年“金太阳”工程总量由1.7吉瓦升调为3吉瓦。

    光伏企业缺钱。为了在融资上给与企业较大支持，国家开发银行此前明确将确保“六大六小”光伏企业授信额度。

    其中，“六大”包括：赛维LDK、中能、尚德电力、英利、天合光能和晶澳。“六小”包括：阿特斯、晶科、阳光电源、中电光伏、新奥和昱辉阳光。

    尽管在国开行开来，这“六小”相对“六大”是小的。但对于年产能不足1吉瓦的小企业而言，类似阿特斯这样年出货量达1.322吉瓦的“六小”，仍然算是“庞然大物”。

    值得一提的是，国家电网也在10月26日首次“松口”，提出未来将对符合条件的分布式光伏项目提供系统方案制定、并网检测、调试等全过程服务，不收取费用，富余电力全额收购。这标志着国家电网在支持光伏发电并网方面承诺开始给予企业实质性的支持。

    截至9月，国家电网经营区域内并网光伏发电装机同比增长415%，收购光伏发电电力同比增长537%。在政策形势一片大好的背后，光伏企业的困难尚未得到根本性解决。一方面，有消息称光伏行业上市公司三季报成绩单再续颓势，多数公司净利润下降幅度均在50%以上。而对于那些曾盲目进入光伏行业，试图在暴利中攫取一杯羹的小企业来讲，日子会更加难过。GTM Research最新研究报告显示，未来三年将有180家光伏企业走上倒闭或被收购的道路。

    政策面提振信心多于实质性救助

    除了赛维LDK率先出售19.9%股权给恒瑞新能源，获得江西省新余市政府救助之外，大多数的光伏企业还处于争取救助的阶段。

    光伏行业政策的密集出台，究竟对企业产生了怎样的影响呢？阿特斯的媒体专员沈杨子对腾讯财经表示，这些政策的制定，对企业开拓国内市场、释放库存都有一定的帮助。

    但她随即也坦承，即使利好政策频出，行业现状在短期内也无法迅速得到改善，而企业对新市场的开发往往需要一个过渡期，包括市场本身机制、政策、法规的完善，和企业产品、服务、商务模式的不断调整适应等。

    而英利集团内部人士也称，政策面上的利好，更多的是提振信心。英利集团董事长苗连生曾对记者表示，企业只有通过持续地技术创新，才能不断提高电池转换效率，不断降低光伏发电成本，共同推动太阳能光伏发电平价化时代。

    目前在实质性救助上有所动作的，只有政策性银行国开行。根据两年前签署的授信协议，2010年至2015年，国开行会向尚德提供500亿元人民币或等额外币贷款。而阿特斯也在8月与国开行签下了9300万加元(约合9380万美元)的贷款协议。

    尽管没有了施正荣的个人资产抵押，但包括国开行在内的多家银行，还是集体进驻尚德，与已经在尚德就地办公的无锡市市长朱克江及企业管理层一起，研究救助方案。方案最终拍板，要等到11月中旬以后。

    “保大弃小”难挡光伏行业“大换血”

    光伏行业，目前面临的形势，已经不是政府救与不救的问题，而是如何去救。大型光伏企业，多为当地吸纳就业及纳税的大户。这些企业的命运，甚至关乎一地的经济命脉及社会稳定。

    财政部经济建设司处长李成此前也明确表态：“在光伏这一关键产业发展的关键阶段，财政部将会同各有关部门出台措施，帮助优秀企业渡过难关，促进光伏发展。”

    这势必造成光伏行业的洗牌。可以预见的是，未来会有更多的小企业倒闭，而大型企业也会置之死地而后生。但这并不影响光伏行业进行一场大换血。而赛维LDK救市背后，却牵扯出了张征宇、孙良欣和李河君等光伏隐形巨头。

    据报道，持有赛维LDK16.59%股权的恒瑞新能源，有60%的股权掌握在张征宇所在的恒基伟业手中。

    上述报道还称，2009年开始，张征宇和他的恒基伟业便开始了在光伏领域的跑马圈地。而张与后两位的往来密切。李河君早在1991年就创办公司，进入清洁能源。而孙良欣在成立公司前，曾任国家信息产业部科技司处长和中国洗净工程技术合作协会秘书长。

    就连著名苹果代工工厂富士康的老板郭台铭，也开始介入光伏行业。有媒体报道称，9月16号，郭台铭完成山西大同新能源项目的揭牌；9月17号，郭台铭又现身江苏盐城阜宁县，出席富士康在当地的光伏基地项目签约仪式。

    根据规划，这两个项目的总投资高达1000亿人民币(其中山西项目投入900亿，江苏项目投入100亿)，最终两大基地的规模为：多晶硅产能10万吨、太阳能电池及组件达到10GW。但江苏江苏阜宁县招商局确认，位于当地的项目尚未投产。

    如果说90年代初，光伏行业的零起步，是导致诸如苗连生等有志人士选择进入这一行业，那么20年后的今天，面对一场生死劫，则是行业“大换血”的绝佳时期。

    尽管国家相关部委人士已经在公开场合透露，对光伏企业要“保大弃小”，但赛维LDK及富士康的实例告诉我们，不排除行业内的隐形巨头会抓住机会进行抄底。

    这些趁虚而入者，却有着一些共性：他们与政府往来密切，却不过于依赖，而是保留了相对的私人空间，让企业拥有更多自主性；他们中不少同时跨几个行业，而不是一根筋坚持到底，这就在不知不觉中分担了风险。

    公开资料显示，孙良欣下海时间较晚，在光伏行业日渐衰落的2009年进入。他所在的中联科伟达合并了传统清洗、电镀和水处理业务，打开了国内中高端半导体设备出口发达国家的局面。

    而李河君的汉能控股集团，90年代起就主营清洁能源业务，却并不单一，业已横跨水电、风电和光伏发电多个领域。

    正如浙江省太阳能协会秘书长沈福鑫所言，光伏企业的发展应该顺应市场规律。“该死则死，而不应该太多地顾及政府脸面。”

    那些我们耳熟能详的老牌光伏企业家，彭小峰的巨人形象已然黯淡，下一个会轮到谁呢？施正荣、苗连生、高纪凡……屈指可数。 我们不得不承认，筛到最后的，才是强者。<