新能源行业命运多舛 光伏发展喜迎机遇

    市场在最悲观的时候迎来反弹，新能源是否也会这样呢？随着新能源行业的畸形膨胀、企业盈利能力的下降，如今市场对行业已经相当悲观，但是，往往悲观的时候，在市场上才能以好的价格买到优质股票。今年3月份以来，电池维持高增长态势，铅酸电池环保整治带来行业集中度提高，动力、储能市场逐步打开。

    经历了去年环保检查后，近期，全国多数省份陆续下发最新的铅蓄电池企业名单。据统计，浙江省共有27家铅蓄电池企业在生产，安徽有26家、江西29家、广东49家、云南11家、湖北合计14家。专家认为：1、铅蓄电池行业的整顿有望使得资源、市场向优势企业集中，利好骆驼股份、南都电源、天能动力等龙头企业。2、工信部和环保部将共同管理《铅蓄电池行业准入条件》。这些在生产或整改合格企业将主动向省级环保厅申请环保核查，只有通过环保核查的企业才能取到“健康证”，并可能最终通过《铅蓄电池行业准入条件》的审核，并取得“优生证”。

    针对市场关注的太阳能发电“十二五”规划中未来发展规模的目标调整问题，国家能源局副局长刘琦日前证实，近期将对未来发展规模进行调整，但并未透露调整后的具体目标。但他明确表示，下一步光伏发展将迎来新的发展机遇。我们认为：由于光伏国外市场的急剧变化，必将倒逼国内市场的加速启动，太阳能装机容量目标进一步调整的可能性非常大，利好国内光伏电站开发商。“十二五”太阳能的装机目标迄今已修订过四次，已经从最初的500万千瓦调高至2100万千瓦。

    光伏产品价格继续下跌，但短期趋于稳定。据PVInsights样本统计，PV级多晶硅、多晶硅硅片本周均价下跌幅度分别为0.19%、0.25%；对于电池、组件，太阳能电池、晶硅组件本周均价下跌幅度分别为0.29%、0.15%。

    国家发改委公布可再生能源发电项目补贴方案。日前，国家发改委、电监会发布《关于可再生能源电价补贴和配额交易方案（2010年10月-2011年4月）的通知》，就可再生能源电价附加调配、补贴等有关事项进行明确。投资策略：动力电池：建议关注新宙邦等锂电池材料企业、骆驼股份等铅酸电池龙头企业的投资机会。<