2013年中国DCIM市场回顾与展望

——吕天文

    DCIM产品定义

    DCIM(Data Center Infrastructure Management)即数据中心基础设施管理，是将IT（信息技术）和设备管理结合起来对数据中心关键设备进行集中监控、容量规划等集中管理。通过软件、硬件和传感器等，DCIM提供一个独立的管理平台，对数据中心IT设备和基础设施进行实时监控和管理。DCIM的重点是从资产、容量、变更、电源、环境、能源等多方面，对数据中心进行全面管理，将基础设施要素的管理（动环管理）与IT管理融为一体，最大程度提升数据中心效率。DCIM系统收集并且管理数据中心全生命周期的资产，资源应用和运行状态，这些信息进而被分发、整合、分析，以帮助管理人员实现业务和服务为导向的目标，并优化数据中心性能。

    DCIM产品价值分析

    服务器机房和数据中心正在不断扩展和不断变化，这将导致复杂性不断增加、成本上升以及管理困难。随着不断聚焦于精简管理，客户需要一个能同时对 IT和基础设施相关的物理基础设备进行管理的可扩展集成平台。传统的机房厂商不再满足于动环管理，更多与IT数据信息结合，从下往上走，实施一体化集中管理；IT厂商从IT向UPS、空调管理进行延伸，从上向下进行渗透，二者的一个共同目标都是DCIM。目前，市场上大部分的DCIM解决方案在功能上均采用模块化的设计，客户可以根据自己的需求选择适合自己软件功能模块。除了模块化的设计，一个好的DCIM解决方案要能够在OPEX、CAPEX以及人员和流程管理方面给客户带来价值。

    （1）OPEX

    DCIM平台能够监控数据中心的PUE等关键能耗指标，同时能够实时查看IT设备和基础设施设备的能耗，从而使管理人员及时掌握能耗状况，实现科学决策。

    DCIM平台能够通过IPMI等接口读取到服务器的CPU占用等信息，可以发现在数据中心空跑和低负载的服务器，从而对这部分服务器进行整合或者下架，提高设备利用率，降低数据中心功耗。同时通过结合IT设备的生命周期和服务器的能耗信息，可以淘汰一些旧的、计算能力弱却又能耗较高的服务器，进一步节能增效。

    DCIM平台继承并增强了传统动力环境监控系统的功能，能够实时监控IT设备和基础设施设备，比如在夜晚或者虚拟化迁移的过程中，对一些能耗降低的区域，可以考虑对该区域的模块化UPS进行休眠，以及对空调系统的风机进行调速，甚至关闭部分空调终端，从而节约能源。

    （2）CAPEX

    DCIM平台的资产管理功能对数据中心进行可视化建模，对数据中心的电量、制冷、空间、承重等容量进行追踪，并对供电和网络等连接关系进行管理。DCIM平台提供实时的精细化管理功能可使得用户摆脱过去粗放的判断方式，实时了解每个机架和整个数据中心的资源消耗情况，提高资产的利用率，延长数据中心的寿命，节约投资。

    （3）人员及流程

    人员和流程也是数据中心运维过程中需要考虑的重要因素之一。2012年UPTIME的调查显示，数据中心的安全事故中有70%属于人为因素。DCIM提供了对数据中心变更和流程管理的平台，在实施数据中心变更时，客户可以在DCIM工具中对变更中涉及到的每一步人员和流程进行管理和审批，比如：在上架服务器时，DCIM可以利用其自身采集到的数据对供电、制冷、空间、网络、承重等资源，进行步步验证和审批，并在实施前进行模拟操作，从而提高变更的可靠性，减少数据中心的实施错误。另外，好的DCIM平台还能提供API和ITSM的人员和流程管理相结合，最大化数据中心管理的效率。

    从长远来看，为了提高人员和流程的效率，DCIM平台将会和KVM、SP以及串口管理等数据中心远程管控的平台相结合，比如：当DCIM平台监测到某台服务器存在异常，可以直接在DCIM平台打开KVM的Session，从而对该服务器进行操作。这样会大幅减少人员在不同平台之间切换，以及设备定位的时间，进一步提高人员和流程的效率。

    中国DCIM市场规模和空间分析

    根据Gartner预测，当前全球DCIM市场规模价值为4.5亿美元，到2016年有望增长至17亿美元。随着云计算、大数据应用的发展，数据中心建设进入快速成长阶段，提高数据中心集中式管理的水平，对于数据中心运营将至关重要，DCIM平台代表着产业发展的一个新的方向。DCIM将代表IT发展的一个新时代，将成为衡量数据中心管理水平的主要标志。

    根据ICTresearch研究调查显示，2012年中国DCIM销售额达到3225万元人民币，同比增长率达到279.5%。高速的增长主要得益于该产品经过2年左右的用户教育，已经有不少大用户开始使用产品；另外，DCIM的产品基数非常小，导致成长速度非常快。预计5~8年之后，中国的DCIM市场规模将达到3~5亿元左右。

    中国DCIM市场发展趋势分析

    （1）技术：模块化和兼容性并举

    DCIM产品的软硬结合。当前，DCIM的主要问题之一是多数DCIM供应商只提供管理软件，集成第三方硬件。这只能保证在一定程度上结合来自不同系统的信息是有效的。真正全面的DCIM管理软件，需要完全集成数据中心的所有硬件，当前达到这样的目的，将耗费较高的成本和时间。当前的DCIM系统是由许多杂乱的元素组成的，所有的操作系统具有不同的目标。只有少数供应商具备软件和硬件两方面的知识和经验，包括电缆和电源。也有提供电源和环境监测的解决方案，但这些系统大多仅仅是基于软件。用户需要的解决方案是封装了硬件和软件两方面的产品，该系统应收集所有资产、环境问题（包括冷却和电源）、网络状态和物理层设备的实时数据。

    DCIM产品的模块化。当前，DCIM产品主流都是采用软件的模块化处理，但是为了更好的服务用户，在以下诸多的问题上也应足够的关注：技术人员的跨专业水平能力；PDU供电监控还停留机柜，没有到IT设备；DCIM节能表现，没有类似封闭通道/空调管理作用明显，亮点不突出；以及DCIM还没有迈向云计算服务等。

    DCIM产品的兼容与稳定性。需要面临的主要问题是：（1）各家产品模块互不兼容，导致用户选择产品的局限性；（2）DCIM要管理数十个不同产品类型，千万种品牌设备，对此进行集中调度管理，协调运转，其兼容性和成熟度好的产品不多；（3）加强稳定性，因为DCIM平台以服务器为计算载体，受到计算机死机、处理能力、病毒等因素的困扰。

    （2）市场：国际厂商占据主导

    欧美厂商的高端DCIM产品技术含量高，性能相对好，但是价格高昂，销售量也不是很大；相对于国外DCIM产品厂商，国内DCIM产品厂商在价格、关系上具备本土化的优势，缺乏高端产品的核心技术，随着中低端市场竞争的日趋激烈，国产主力厂商将加强高端产品自主知识产权产品的研发，推出技术先进、功能完备、价格具备竞争力的高端DCIM产品，以技术带动产品市场，突破高端市场。

    DCIM是一个大的平台，就像一个信息化系统的集成一样，需要一个策略，企业部署并不一定一步到位，可以分很多阶段。DCIM的需求和部署跟企业的组织架构，IT管理成熟度相关，如果数据中心是一个运维团队，采用DCIM的可能性会较大。相反，如果数据中心是几个不同的运维团队，基本不会使用DCIM进行管理。另外，DCIM市场的行业集中度太低，那么必然趋势就是提升市场集中度。在发展的过程中有很多企业会被淘汰，优胜劣汰。集中度过低导致企业投资和扩充产量冲动过于炽烈，在较低端产品上自相残杀。国内外企业一团混战，在没有核心平台产品的基础上，一方面导致价格良莠不齐，另一方面大大降低了企业的利润率，不利于DCIM产业的长远发展。

    （3）服务：厂商的薄弱环节

    对于DCIM服务市场而言，在服务内容方面，电话服务、网络支持、现场维修是主力厂商的主体服务内容。其中，电话服务占据整体服务的85%，网络服务占据5%，现场维修占据10%的市场份额，现场维修中厂商亲自派技术人员进行服务占据60%的比例，另40%由代理渠道瓜分。

    在服务收费上，主要包括保外按次维修、续保、软件升级费用和培训的收费。其中，保外按次维修收费主要包含劳务费、差旅费和其它相关费用；续保和培训的收费措施较为灵活，根据具体的合同金额，客户的长期可合作性以及实施工作量的情况收费；续保服务和软件升级服务方面，当前各DCIM系统厂商的收费方式均根据产品的总价由双方协商按比率收取，比率一般在5~10%左右。

    中国DCIM市场策略建议

    （1）渠道

     对于可以直接到达的行业可使用直销的手法，但是对于客户零散，不容易把握的客户较易使用渠道。基于不同客户群体、不同产品特性、不同渠道模式进行渠道多元化整合，将有利于降低渠道总体拥有成本、增强客户忠诚度、提高市场响应能力。同时，需要从现有渠道着手进行重新布局，解决企业在区域与行业市场的非均衡发展。企业应当根据中国区域与行业细分市场规模、竞争对手状况、可得性资源状况等，重新规划、配置其在相关区域与行业的渠道资源。

    渠道数量的扩张可能带来的是渠道管理成本的上升，特别是在产品利润空间日益缩小的阶段，需要渠道管理者更多考虑如何提高渠道效能，而不是盲目进行渠道数量的扩张。另一方面，DCIM产品销售建设需要的是增值能力与专业性更强的销售渠道。无论是否进行渠道多元化整合，提升现有渠道效能势在必行。

    （2）产品

    DCIM市场由于众多的技术和规范标准互不兼容，使得市场发展较快，但是总量不足。未来厂商应该以技术和标准为支点，在发展自身产品技术的同时，致力完成技术的标准化，实现互通。目前，由于技术标准不统一，DCIM产品价格差异较大，面对DCIM的种种机会，诸如模块化、兼容话、软硬共体化等，不同行业的用户有不同的需求，可以进行按需定制、按模块定制。

    DCIM产品本身实际上只是满足用户需求的管理工具，厂商唯有将产品与行业客户业务的全面融合，才能为客户创造更高的价值，从而让客户愿意采购自身的产品。在中低端市场，通用的知识和技术很容易被抄袭和复制，唯有对行业当前和未来发展的洞察和远见，提供适宜的产品和方案，才会赢得客户、实现差异化竞争。

    （3）服务

    在产品同质化的时代，服务将成为产品品牌差异化区隔的主要手段。在产品品质、性能价格等条件因素相似的市场环境中，专业服务能力、客户体验及满意状况将成为衡量产品品牌价值的标准。只有给予客户最佳的体验、最优质完美的服务，才可以真正提升企业与产品品牌价值，提高客户对企业的忠诚度，并有利于未来市场竞争中的客户渗透与客户拓展。

    无论是传统服务还是专业服务，在整个服务内容创新、服务过程控制、服务管理与服务满意状况等方面都必须以“实现最佳客户体验”为目标，只有这样才能够保持企业服务能力的持续发展，树立与众不同的优质服务品牌，帮助客户获得服务价值。

    针对行业用户服务需求特点，厂商应以提供用方案和主动服务为主，建立行业用户信息系统，定期主动电话回访或上门巡访。为行业用户提供增值服务，提升品牌价值应作为厂商的服务追目标，在运作过程中，厂商应正确处理好规范服务和增值服务的关系，并合理、有效地分配精力和财力。

    （4）价格

    中国DCIM的主力厂商大部分拥有较为完备的产品功能，具有独立的多个模块产品，各具不同的行业优势。价格策略的制订一方面取决于技术进步和用户的需求教育，另一方面与其他竞争对手的市场表现及营销策略紧密相关。厂商应该增强对自身优势产品的价格控制，掌握价格主动权，在适宜的竞争时机打击竞争对手，取得竞争优势；采取灵活稳健的价格策略，力争降价在有效提升市场份额的同时，在用户心目中形成高性价比的品牌形象。<