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2014我国光伏业总体向好 仍需警惕产能过剩

2014/7/7 22:09:51   电源在线网
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    我国光伏产业受政策引导和市场驱动等因素影响,形势有所好转,市场稳步扩大。2014年,在市场需求进一步扩大的情况下,我国光伏产业规模将保持平稳增长,但仍将承受供过于求带来的价格压力。

    总体形势有所好转

    截至2013年年底,我国在产多晶硅企业由年初的7家增至15家,多数电池骨干企业扭亏为盈。

    行业发展逐步回暖,企业经营状况改善。2013年,全球新增光伏装机38.4GW,同比增长20%;全年多晶硅、组件价格分别上涨47%和8.7%。欧盟对我国光伏“双反”案达成初步解决方案,我国对美韩多晶硅“双反”作出终裁,外部环境进一步改善。国内企业经营状况不断趋好,截至2013年年底,在产多晶硅企业由年初的7家增至15家,多数电池骨干企业扭亏为盈,主要企业第四季度毛利率超过15%,部分企业全年净利润转正。

    产业规模稳步增长,应用水平不断提高。2013年,全国多晶硅产量8.4万吨,同比增长18.3%;进口量8万吨;电池组件产量约27GW,占全球份额超过60%,同比增长13%;出口量16GW,出口额127亿美元。国内市场快速增长,新增装机量超12GW,累计装机量超20GW,电池组件内销比例从2010年的15%增至43%。全行业销售收入3230亿元(制造业2090亿元,系统集成1140亿元)。

    盲目扩张势头减缓,行业集中度逐步提高。受政策引导和市场调整等影响,产业无序发展得到一定遏制,众多企业加大内部整改力度,部分落后产能开始退出。同时,部分企业兼并重组意愿日益强烈,出现多起重大并购重组案。从工业和信息化部发布的第一批符合《光伏制造行业规范条件》企业名单情况看,其2013年多晶硅、硅片、电池组件产量分别占全国的85.7%、61%和74%;从业人员及销售收入分别占光伏制造业的58%和78%。2013年,我国前10大光伏企业销售收入占全行业的23.6%,前50家销售占比63.6%,产业发展逐步向东部苏、浙,中部皖、赣,以及西、北部蒙、青、冀等区域集中。

    技术水平持续提升,创新驱动效应明显。我国骨干企业已掌握万吨级多晶硅及晶硅电池全套工艺,光伏设备本土化率不断提高。2010年至今,每千吨多晶硅投资下降47%,每千克多晶硅综合能耗下降35%,多晶硅企业人均年产量上升165%,骨干企业副产物综合利用率达99%以上;每兆瓦晶硅电池投资下降超过55%,每瓦电池耗硅量下降25%,骨干企业单晶、多晶及硅基薄膜电池转换效率由16.5%、16%、6%分别增至19%、17.5%、10%;光伏发电系统投资由25元/瓦降至9元/瓦。

    需要注意的是,目前我国光伏产业发展总体形势虽有所好转,但仍面临多方面的问题,不容盲目乐观。一是材料、装备等关键技术与国外先进水平尚存差距,基础研究有待加强。二是资金支持及政策扶持等过于偏重应用环节,对制造业研发及技术改造支持不足。三是发电并网等有关政策仍待细化落实。四是国际贸易环境仍存在恶化的可能。总体来说,目前光伏制造业亏损状况未有根本性改变,从长期角度看,行业仍面临深度调整。

    产业链多个环节规模扩大

    我国多晶硅、硅片、电池/组件和光伏应用等产业规模持续扩大,光伏设备产业规模略显低迷。

    2013年我国多晶硅产量提高,开工企业逐步增多。全年多晶硅产量达到8.46万吨,位居全球首位,约占据全球总产量的34%,回到2011年的高峰水平,与2012年的7.1万吨相比,提高了18%。截至2013年年底,全国在产的多晶硅企业数量增加到16家,在产产能达到14.4万吨,与2013年表观消费量16.4万吨(我国多晶硅产量+多晶硅进口量-多晶硅出口量)相比,尚有缺口。

    2013年,我国全年多晶硅进口量达到80654吨,同比大抵持平,仍保持在较高的水平。其中多晶硅进口国主要集中于德国、美国和韩国,分别进口多晶硅2.6万吨、2.2万吨和2.1万吨,3个国家多晶硅进口占比达到86.8%。

    2013年我国硅片产业规模持续扩大。据不完全统计,全国93家硅锭企业总产能达到25.3万吨,总产量约13.14万吨,同比增长5%;硅棒年产能达到近7.4万吨,总产量达到4.1万吨,同比增长28%;硅片总产能达到103亿片,产量达到72亿片,全国硅片总产量约为29.5GW,与上年同期的26GW相比,增长13%,全球占比达到75%。

    从企业发展角度看,我国前10大硅片企业产能达到26.4GW,约占全国总产能的64%,产量约为21.52GW,约占全国总产量的73%,产能集中度远高于电池和组件环节。

    我国硅片出口量逐年攀升,2013年我国硅片出口额达到16.94亿美元,出口量约为7GW。其中单晶硅片出口额约为7.05亿美元,出口量约为2.5GW,约占总出口量的36%。

    2013年我国电池片生产规模进一步扩大,产能为42GW,产量达到25.1GW。与2012年相比,增长率约为20%,产量约占全球总产量的62%,位居全球首位。在电池类型方面,仍以多晶硅电池为主,占比约达到78%。全国组件总产能约为42GW,组件产量达到27.4GW,同比增长19.1%,约占全球总产量的63.7%。

    在产业集中度方面,我国前10家组件企业产量达到12GW,约占全国总产量的52%。其中河北英利的电池和组件产量均位居全球首位,常州天河的电池和组件产量均位居全球第二。从我国的组件产量分布看,跨度较大,第一名英利为3.1GW,第十名正泰约为0.7GW,平均数为1.45GW。

    2013年,我国太阳能电池组件出口量约为16.7GW,与2012年相比下降11.1%;出口额约为101.5亿美元,同比下滑20%。在出口区域分布上,亚洲地区已成为我国太阳能电池主要出口区域,占比达到45%以上;欧洲出口则持续下滑,下降至30%;北美地区出口占比约为14%。

    我国光伏设备产业尽管今年下游组件厂商有所回暖,2013年出货量出现大幅增长,但由组件传导至上游设备需求的过程相对迟缓,2013年我国光伏设备产业规模也略显低迷,继续呈现大幅下滑态势。总体来看,2013年我国光伏设备行业总营收约为21亿元,同比下滑60%。其中,多晶硅环节约为8亿元,约占总金额的40%;硅锭/硅片约为5亿元;电池片和组件环节分别为3亿元与5亿元。

    全国光伏设备相关企业数量达到80家以上,从业人员超过8000人。在主要设备企业中,捷佳创位居第一,营收约为2亿元。其他企业光伏设备营收都集中在1亿~2亿元之间。前10家企业总营收达到13.7亿元,约占光伏设备总营收的65.2%。

    据中国光伏产业联盟统计,2013年我国新增光伏装机量达到12GW,同比增长166.7%,成为全球第一大光伏应用市场,累计装机量近20GW,仅次于德国位居世界第二,全年光伏累计发电量达到90亿千瓦时。其中,2013年光伏电站新增装机量12.1GW,分布式光伏新增装机量0.8GW。

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