2012年全球碳酸锂需求仅约13.6万吨，其中动力电池用碳酸锂需求约0.8万吨，在总需求中的占比仅约6%。随着2014年开始全球新能源汽车将加快放量，将带动全球碳酸锂需求的快速增长。预计到2015年全球碳酸锂需求将达约20万吨，增量将主要来自于动力锂电池(预计动力锂电池对碳酸锂需求达约4万吨，占比约20%);至2020年，预计碳酸锂总需求达约46万吨，届时动力电池用碳酸锂需求将接近20万吨，占比则将超过40%。
图表1:2012-2020年全球碳酸锂需求及预测(万吨)
对国内外主要锂盐生产商的产能进行了统计。短期来看，预计到2015年全球锂盐产能将达约44万吨，远高于2015年全球约20万吨的碳酸锂总需求。而到2020年，若全球锂盐产能无显著增加，届时对应全球46万吨的总需求，产能将略偏紧。另需说明的是，由于资源品位不同、自然环境差异，以及开发工艺试验等都存在不确定性，导致现有锂盐产能并不能完全转化为动力电池用锂盐产量，实际动力电池用碳酸锂可能会相对偏紧。
从竞争格局来看，全球锂盐行业呈高度垄断态势，前四大厂商Talison、SQM、Rockwood、FMC合计占据了全球锂资源市场约65%的份额。国内来看，天齐锂业、赣锋锂业占据龙头地位，国内市占率分别达约20%和10%。
正极材料是锂电池的四大材料之一，约占电池成本的20-30%，是决定电池安全、性能、成本和寿命的关键材料。
2013年我国正极材料产量约4.6万吨。未来在动力电池需求的拉动下，锂电池正极材料仍将有巨大增长潜力。根据我们在上文中的测算，预计2015年我国动力电池对正极材料的需求将达约1.6万吨，预计正极材料总需求约6.6万吨;而至2020年我国动力电池用正极材料需求将达约8万吨，正极材料总需求达约16万吨。
锂电池正极材料主要有磷酸铁锂、锰酸锂、三元材料、钴酸锂等不同选择，不同材料选择主要考虑的是比容量(或能量密度)、价格和安全性等因素。目前，国内动力锂电池正极材料主要选择磷酸铁锂，国外则主要选择锰酸锂和三元材料。美国新能源汽车新贵Tesla旗下首款车型Roadster使用的是18650钴酸锂电池，但其第二款量产车型ModelS使用的是松下定制的三元材料电池。
从全球市场的竞争格局来看，目前锂电正极材料厂商主要集中于日本、韩国和中国。其中，韩国优美科占据全球第一位置，份额约24%，日本日亚化学排名第二，份额接近20%。国内正极材料企业约占全球份额的28%左右。但从技术水平上来看，日本和韩国的企业相比国内企业具有较强优势。国内企业虽然在全球正极材料的总体份额较高，但主要是为消费电子锂电池进行供货，产品定位相对低端、同质化较为严重。
图表2:全球锂电池正极材料竞争格局(2011)
目前全国正极材料总产能约9.4万吨，而2013年我国正极材料总产量仅约4.6万吨，目前总产能约为13年总产量的2倍，产能过剩较为严重。短期来看，预计2015年我国正极材料总需求将达约6.6万吨，对应9.4万吨的总产能仍然供过于求;至2020年，国内动力锂电池对正极材料需求将达约8万吨，正极材料总需求将达约16万吨，若后续正极材料产能无明显扩张，供需矛盾或将缓解。
从国内正极市场竞争格局来看，行业格局较为分散，主要生产企业包括湖南杉杉、当升科技、青岛乾运、宁波金和、北大先行、天津斯特兰、天津巴莫、湖南瑞祥等20多家企业，且大部分企业规模相近，份额均在5%左右。其中，湖南杉杉和当升科技是规模、实力相对较强的企业，两家企业市场份额分别约13%和9%。<
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