全球“禁白”第二波高峰来袭 LED照明市场步入高增长期

    10月1日起，我国将禁止进口和销售60瓦及以上的普通照明用白炽灯。而根据《中国逐步淘汰白炽灯路线图》，到2016年10月1日，我国将全面停产、禁用白炽灯。

    随着国家“禁白”政策落实，照明行业将迎来全面转型升级，LED照明市场“元年爆发”的呼声也越来越高。

    而从最近的各大LED公司发布的上半年业绩单也可以看出，近期LED行业从芯片到封装厂均呈现供不应求的状况。分析人士指出，随着今年下半年全球进入禁止白炽灯的第二波高峰期，LED行业将再次进入需求高峰期。

    一方面，需求的上升使得我国LED行业“蠢蠢欲动”；但另一方面，制约行业的种种障碍仍然存在，能否在这条“快车道”上顺利“行驶”仍然存疑。

    市场乐观

    随着全球性“禁白”，对于白炽灯淘汰后造成的市场空缺，业内人士均表示看好LED照明。

    全球市场研究机构TrendForce旗下研究部门LEDinside预测，全球市场LED照明渗透率正在快速提升，2014年LED照明产值将达178亿美元，整体LED照明产品出货数量达13.2亿只，较2013年成长68%。

    实际上，LED行业“爆发元年”的概念已经提出了好几年。赛迪顾问半导体研究中心分析师韩允告诉记者，其实最近几年LED照明一直都处于较快发展的时期。

    数据显示，2009年，中国的半导体照明市场规模已经达到114亿元，而到2013年则迅速发展到超过450亿元，产业规模每年增速都在30%以上。

    韩允分析指出，从LED的三大应用——显示、背光和照明来分析，目前液晶电视中LED背光渗透率2013年已达到90%以上，全球LED背光产值已达到高峰，未来增长主要动力来自于照明。

    据悉，到2015年，LED照明的渗透率将达到60%，2018年达到80%。“LED照明目前迎来发展契机，未来市场仍然比较乐观。”韩允说。

    同时，全球照明市场逐步显现“禁白”效应，LED照明产品的价格正以每年15%~20%的速度下降，与传统照明产品之间的价格差逐渐缩小，具备了与普通照明竞争的优势。

    “从2013年开始，中国LED终端产品价格进入10美元的甜蜜点，上游光源成本快速下滑，终端产品规模制造效应逐步显现，这种趋势在2014年会更加明显，LED照明增长速度会进一步加快。”韩允说。

    竞争激烈

    然而，与巨大市场空间形成鲜明对比的是，中国LED照明企业数量多、规模小、缺乏龙头企业，更没有叫得响的国际品牌。同时，商业模式及营销体系尚不健全，渠道建设相对滞后，产品综合成本仍高于传统照明产品。

    不过，由于当前LED行业格局尚未形成、巨头企业尚未产生，也使得越来越多的企业瞄准LED行业，甚至一些不沾边的企业也纷纷涌入LED领域，争夺这块大蛋糕。

    例如，早在2003年，比亚迪就开始涉足LED照明行业，TCL、LG等家电行业巨头也相继推出LED照明产品。2013年底，河北钢铁集团宣布旗下唐钢创元方大公司和韩国浦项ICT公司联合组建唐钢浦项新型光源有限公司，正式进军LED产业。

    对于这种现象，韩允认为，LED属于朝阳行业和高补贴性的行业，众多企业纷纷参与是可以理解的，也可以促进行业的竞争，但也不可避免地会产生鱼龙混杂的潜在风险。

    一个典型的先例是，几年前因为争抢补贴而出现的外延芯片端扩产热潮，很多企业因为准备不足导致产能利用率不高甚至停产淘汰。而目前在LED下游应用领域，也仍然存在良莠不齐的现状，产品主要集中在中低端，企业在低端市场竞争激烈，经常遭遇价格战，行业“洗牌”被认为是早晚的事。

    “不过随着行业逐步发展，投资已经渐趋理性。”韩允表示，“目前LED行业发展的趋势是优势企业开始寻求合作伙伴，期待通过取长补短、强强联手来打造龙头企业，在全球半导体照明市场中占据一席之地。”

    专利壁垒

    随着产能的扩张，国内市场已经难以消纳，中国企业纷纷进军国际市场，但我国LED照明产品的出口优势主要源于较低的产品价格，在工业照明、环境照明、特种照明等高端照明领域，市场份额仍然较小，技术和专利始终是国内企业的短板。

    目前，全球LED产业的技术专利基本被美国、日本和德国的几家行业巨头所垄断。而我国企业提交的专利中，实用新型和外观设计专利申请占大头，发明专利却是短板，产业链上游芯片、原材料等领域则更是短板中的短板。

    相关数据显示，截至今年5月，全球LED专利诉讼案件呈上升趋势，其中海外企业对我国LED企业起诉案件就多达20件。

    实际上，经过几年的发展，我国LED行业也诞生了一批具有国际影响力的大企业。韩允指出，为了提高竞争力，近年来，LED产业整合趋势明显，优势资源向行业巨头聚集，通过收购、策略联盟、相互持股等方式，迅速打破技术、专利壁垒，实现产业化突破。

    以三安光电为例，其与中国台湾璨圆光电的策略结盟于2013年6月最终完成，同时三安光电通过全资子公司以2200万美元收购美国Luminus Devices，同时获得其在全球拥有的151件专利，使三安光电在全球的布局日趋完整。

    “未来中国照明企业要想进入高端照明领域，巩固市场份额，强化自主研发是不可逾越的一环。”韩允表示，“LED行业和其他行业一样，都面临同样的有规模缺高端技术、有产品缺高端产品的尴尬局面，相信在接下来的一段时间，如何突破行业技术难点和专利壁垒仍然是需要重点努力的方向。”<