3G中国版 全球电信资本的抽水机
2006/3/13 12:39:21
南京银线科技有限公司 供稿
在3G技术标准的争夺战中，我国科技人员已经初战告捷。有关方面透露，2006年将是中国3G的开局之年。然而，外国资本与中国技术、中国资本的争夺才刚刚开始。我国信息产业自主创新的可持续性以及可能遭遇的瓶颈，仍是各界关注的焦点。
作为世界上最大的手机市场，中国正在积极地研发属于自己的第三代移动通信技术标准TD-SCD鄄MA，从而向一直统治该领域的欧美公司发起挑战。
据统计，上世纪90年代，中国花费了上百亿美元来发展国内的移动电话网络。而在此过程中，国外公司拿走了绝大部分的利润：思科、爱立信、摩托罗拉以及诺基亚等公司包揽了中国无线通信系统的大部分设备、仪器以及网内的手机。
一旦中国研发的TD-SCDMA3G技术标准成功商用，将会带动国内整个通信产业链的发展。据悉，随着中国版3G标准的商用前景明朗，外资电信厂商已经在争相与国内电信企业合作，谋划未来的蛋糕分成。
终于可以独立组网了
2002年10月，政府高层官员、各大电信设备制造商以及中国移动、中国联通两大服务商等，集中开会讨论建立“TD-SCDMA产业联盟”。这一会议被国内外人士看作中国政府建立属于自己的3G技术标准和实现TD-SCDMA产品商业化的重要表态。
因此，与WCDMA和CD鄄MA2000相比，TD-SCDMA技术标准在中国一开始就有了特殊的优势：国家在政策、资金和电信运营商的使用上都将给予更多的支持。
在这几年时间里，TD-SCDMA的研发并不顺利，曾数次遭受国内外相关人士质疑。但是，在信息产业部和科技部的大力推动下，这一中国本土标准最终在2006年形成了完整的产业链，推出可商用产品，具备了单独组网能力。国家发改委还批复了TD-SCDMA研发与产业化项目，涉及4个相关领域。在这一过程中，各大电信厂商也逐渐增强了对TD-SCDMA最终实现商业应用的信心，逐步加入到了TD-SCDMA产业联盟的队伍中。大唐、华为、中兴、普天、中国电子、联想、海信、夏新、波导、TCL等全国较具实力的通信企业都加入到了这一产业联盟中。随着TD-SCDMA实现商用的前景越来越清晰，外资电信厂商也纷纷与国内电信企业合作，希望能在这一庞大的市场中分一杯羹。据悉，西门子联手华为，阿尔卡特结盟大唐，爱立信选择中兴，诺基亚则与普天合作，全球电信业主导力量纷纷向中国标准核心主力靠拢，实施大规模投资计划。
据悉，目前TD-SCDMA产业联盟所属26家企业的20余款最新手机产品已经过测试。大唐移动通信设备有限公司总裁唐如安表示，电信运营商、设备制造商联手推动我国自主知识产权技术标准TD-SCD鄄MA，不仅给设备制造商以新的机遇，也给运营商把握市场机会以更多可控性。只有运营商、设备制造商共同推动，才能加速TD-SCDMA商用进程，并借机摆脱数十年来移动通信核心技术受制于人的局面，促进我国3G健康快速发展。
何时发放牌照成焦点
关于3G牌照发放的预测已经「狼来了」许久，进入2006年，业内人士普遍认为，今年发3G牌照应该是板上钉钉的事。但对于是上半年发放，还是下半年发放，仍有不同的争论。
国家有关部门为何一再推迟3G牌照的发放？起初外界猜测认为是TD-SCDMA标准还不成熟。但据信息产业部的消息，信息产业部对TD-SCDMA的3G技术做过专项检测。报告显示，TD-SCDMA设备的功能与性能和理论设计相符；TD-SCDMA的语音和数据业务能力，优于其它3G技术；TD-SCDMA在技术上和产业化准备上，都已具备大规模独立组网的能力。测试的结果对3G的三大技术标准完全是肯定性的。TD-SCDMA可以说已经达到了商用的要求。
3G牌照一再推迟发放，有着更深层次的原因。
中国TD-SCDMA产业联盟秘书长杨骅曾表示，国家到现在还没有发3G牌照，绝对不是因为等待TD-SCDMA成熟，而是TD-SCDMA在等待WCDMA和CDMA2000的产业链成熟。
杨骅的这番话听起来让人觉得没有道理，实际上则体现了中国政府对各方利益的平衡。
中国的3G产业不可能只有TD-SCDMA一个技术标准。中国的第二代移动通信所使用的技术标准与另外两个3G标准WCDMA和CDMA2000有着前后代的升级关系。中国移动第二代移动通信所使用的技术标准是WCDMA的前身，第三代移动通信直接升级到WCD鄄MA从成本上是最划算的。同样，中国联通第二代移动通信CDMA所使用的技术标准是CDMA2000的前身，第三代移动通信应该会直接升级到CDMA2000。
而中国电信和网通等运营商有可能会承载中国政府赋予的使命，使用中国的3G技术标准TD-SCD鄄MA。
因此，中国如果发放3G牌照，至少要在3张以上，中国移动、中国联通各一张，中国电信等其他运营商至少要有一张。而在这其中如何平衡中国移动、中国联通、中国电信、中国网通以及基于各个技术标准生产3G终端设备厂商的利益是一个重要的问题。
此外，由于欧洲等国家在发放3G牌照上曾有过惨痛的教训，具体发多少张、怎么发，仍需要中国政府谨慎考虑。
中国3G市场有多大的需求，目前还没有定论。3G产业投资庞大，稍有不慎，就会血本无归。欧洲发放3G牌照时就对3G市场有着超出理智的高估，导致许多高价获得3G牌照的电信企业至今负债累累。
但不管怎样，中国3G牌照的发放会有一个「底限」———2008北京奥运会。中国曾承诺2008年提供3G技术。因此业内人士普遍认为，奥运将是3G牌照发放终点倒计时。而如果以奥运作为终点倒计时的话，中国政府很可能会在2006年的某个时间发放3G牌照。因为推行3G服务需要1至1年半时间筹备，不然很难做到网络稳定运行。
运营商竞争什么
不管中国以何种形式发放3G牌照，几大运营商之间都将面临新的竞争。
而众多3G领域的专家分析认为，各大运营商要取得竞争的胜利，关键在于构建有特色的产业价值链。
信息产业部电信研究院企业管理研究所的专家赵翔宇认为，在3G产业价值链中，运营商需要带动整个价值链的发展。从价值链中运营商的角色来看，在无线通信世界里面，从一开始就有运营商针对不同业务和应用收费的观念，所以运营商在开拓业务、设立收费模式等方面有很大的控制权。但移动运营商要注意的是如何给下游产业一定程度的自由空间、鼓励他们快速发展，以促进整个价值链的良好发展。此外，运营商光靠技术带动上游或下游的产业可能是不够的，运营商还需要一些策略去引导3G的发展，比如投资上下游的企业。
毕博（美国管理和技术咨询公司）电信研究专家汪鑫则认为，在3G时代，产业价值链的竞争将逐渐取代传统的竞争方式成为运营商竞争的焦点。谁的产业价值链能够不断延伸，谁能够构造具有特色的产业价值链，实现产业价值链的差异化，谁就能在产业价值链中获取收益，取得竞争优势。
汪鑫表示，以电信运营商为核心，联合内容与应用服务提供商、网络设备提供商、运营支撑平台服务提供商、系统集成商以及终端设备提供商的电信产业链将是3G时代电信运营市场竞争中的主体。3G时代电信市场将发生深刻的变化，原来以追求垄断为主的电信运营商竞争将进化成为以追求更大客户价值的合作创造市场的产业链竞争。对于电信运营商和产业链的参与者来讲，关键在于对产业链的了解和控制。
在这张图中，网络设备商如爱立信、诺基亚、摩托罗拉、阿尔卡特、北电网络、华为和思科等，硬件厂商如IBM、惠普、Sun、联想和EMC等，软件厂商如IBM、Oracle、微软、SAP、Siebel和CSG等，MBOSS服务提供商如IBM、毕博、埃森哲、亚信、联创、大唐和朗新等，内容提供商如新浪、网易和CCTV等以及应用服务提供商如盛大、联众、MSN、百度、腾讯QQ等，为电信产业链的上游。
3G网络运营商为电信产业链的中游。中国的3G网络运营商可能包括：中国电信、中国网通、中国移动和中国联通等四大运营商。
提供3G手机和商务通等移动终端产品的终端厂商如诺基亚、摩托罗拉、TCL和夏新等和最终用户则是电信产业链的下游。
汪鑫认为，产业价值链的商业模式、技术创新和合作以及有效的监管是3G运营商产业链竞争的主要影响因素。
关于产业价值链的商业模式，汪鑫认为，首先，3G运营商要正确战略定位、有效管理价值链中各个主体的竞合关系。传统的产业价值链管理模式中，电信运营商和其它伙伴之间的关系只是单纯的交易关系。而在3G时代，为了实现整个价值链的共同发展和进步，电信运营商应该担负起价值链领导者的重任。价值链领导者肩负着设立行业标准、控制价值链核心资源、协调价值链各环节主间关系等多项任务，决定着整个价值链的竞争优势和发展命运。为了带领价值链上的合作伙伴共同进步，电信运营商必须有效地管理价值链上各个合作伙伴之间的关系，使各合作方都能够在整个价值链获益的基础上实现自身的发展。而在价值链管理中，特别要处理好利益分配的模式问题。只有建立合理的价值分配模式，才能在产业价值链上形成足够规模的产业资本。此外，在网络体系建设上，运营商要尽力建设一个可以支撑多层次、多服务的开放性网络平台，确保价值链上各个环节接入、计费结算的可靠性和便利性。
其次，3G运营商要关注用户需求，为用户提供多层次、分领域、差异化、个性化的服务，扩大用户群，形成消费趋势。
最后，3G运营商在业务创新的同时要注重市场营销战略。3G作为一种新的业务，电信运营商在营销时应该利用自有的渠道（如代理商和经销商等），加大品牌推广的力度，加快占领市场的步伐。另外，电信运营商也可以联合其他的社会渠道（如网吧、超市、连锁书店、电脑市场和航空公司等），共同对新的业务进行联合推广，以吸引更多的潜在用户。
而技术创新和合作要以市场为基础，同时加强产业链各个主体的技术合作。此外，有效的监管则是推动电信产业持续发展的保障。
【相关链接】
什么是3G
3G是第三代移动通信技术（英文3rdGeneration的缩写），是将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。相应的，1G是第一代模拟制式手机，2G是第二代GSM、TDMA等数字手机。
3G手机一般而言能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。
3G的三大技术标准
目前3G存在三大技术标准：WCDMA、CDMA2000和TD-SCD－MA。在美国、欧洲、日本和韩国，第三代移动通信网络基本上采用由欧洲电信公司控制的WCDMA标准和由圣地亚哥的美国高通公司控制的CDMA2000标准。而TD-SCDMA首先由德国西门子AG公司研发，由于在欧洲遭到失败而被放弃。
WCDMA和CDMA2000技术标准都已经得到了验证和发展，相比之下TD-SCDMA技术标准的研发相对落后。但如果采用WCDMA和CD－MA2000这两种国外的技术标准，中国所有的3G技术都将受控于国外制造商，同时还要给拥有这两项技术标准的公司支付巨额的费用。这意味着中国将再次失去对中国巨大的移动通信市场的支配权。因此中国政府决定自主研发第三种技术标准TD-SCDMA。
2002年10月，中国各大电信设备制造商以及中国两大移动通信服务供应商———中国移动和中国联通等公司组成了「TD-SCDMA产业联盟」，并由中国国有的电信设备制造商大唐电信牵头研发TD-SCDMA技术标准。
作为世界上最大的手机市场，中国正在积极地研发属于自己的第三代移动通信技术标准TD-SCD鄄MA，从而向一直统治该领域的欧美公司发起挑战。
据统计，上世纪90年代，中国花费了上百亿美元来发展国内的移动电话网络。而在此过程中，国外公司拿走了绝大部分的利润：思科、爱立信、摩托罗拉以及诺基亚等公司包揽了中国无线通信系统的大部分设备、仪器以及网内的手机。
一旦中国研发的TD-SCDMA3G技术标准成功商用，将会带动国内整个通信产业链的发展。据悉，随着中国版3G标准的商用前景明朗，外资电信厂商已经在争相与国内电信企业合作，谋划未来的蛋糕分成。
终于可以独立组网了
2002年10月，政府高层官员、各大电信设备制造商以及中国移动、中国联通两大服务商等，集中开会讨论建立“TD-SCDMA产业联盟”。这一会议被国内外人士看作中国政府建立属于自己的3G技术标准和实现TD-SCDMA产品商业化的重要表态。
因此，与WCDMA和CD鄄MA2000相比，TD-SCDMA技术标准在中国一开始就有了特殊的优势：国家在政策、资金和电信运营商的使用上都将给予更多的支持。
在这几年时间里，TD-SCDMA的研发并不顺利，曾数次遭受国内外相关人士质疑。但是，在信息产业部和科技部的大力推动下，这一中国本土标准最终在2006年形成了完整的产业链，推出可商用产品，具备了单独组网能力。国家发改委还批复了TD-SCDMA研发与产业化项目，涉及4个相关领域。在这一过程中，各大电信厂商也逐渐增强了对TD-SCDMA最终实现商业应用的信心，逐步加入到了TD-SCDMA产业联盟的队伍中。大唐、华为、中兴、普天、中国电子、联想、海信、夏新、波导、TCL等全国较具实力的通信企业都加入到了这一产业联盟中。随着TD-SCDMA实现商用的前景越来越清晰，外资电信厂商也纷纷与国内电信企业合作，希望能在这一庞大的市场中分一杯羹。据悉，西门子联手华为，阿尔卡特结盟大唐，爱立信选择中兴，诺基亚则与普天合作，全球电信业主导力量纷纷向中国标准核心主力靠拢，实施大规模投资计划。
据悉，目前TD-SCDMA产业联盟所属26家企业的20余款最新手机产品已经过测试。大唐移动通信设备有限公司总裁唐如安表示，电信运营商、设备制造商联手推动我国自主知识产权技术标准TD-SCD鄄MA，不仅给设备制造商以新的机遇，也给运营商把握市场机会以更多可控性。只有运营商、设备制造商共同推动，才能加速TD-SCDMA商用进程，并借机摆脱数十年来移动通信核心技术受制于人的局面，促进我国3G健康快速发展。
何时发放牌照成焦点
关于3G牌照发放的预测已经「狼来了」许久，进入2006年，业内人士普遍认为，今年发3G牌照应该是板上钉钉的事。但对于是上半年发放，还是下半年发放，仍有不同的争论。
国家有关部门为何一再推迟3G牌照的发放？起初外界猜测认为是TD-SCDMA标准还不成熟。但据信息产业部的消息，信息产业部对TD-SCDMA的3G技术做过专项检测。报告显示，TD-SCDMA设备的功能与性能和理论设计相符；TD-SCDMA的语音和数据业务能力，优于其它3G技术；TD-SCDMA在技术上和产业化准备上，都已具备大规模独立组网的能力。测试的结果对3G的三大技术标准完全是肯定性的。TD-SCDMA可以说已经达到了商用的要求。
3G牌照一再推迟发放，有着更深层次的原因。
中国TD-SCDMA产业联盟秘书长杨骅曾表示，国家到现在还没有发3G牌照，绝对不是因为等待TD-SCDMA成熟，而是TD-SCDMA在等待WCDMA和CDMA2000的产业链成熟。
杨骅的这番话听起来让人觉得没有道理，实际上则体现了中国政府对各方利益的平衡。
中国的3G产业不可能只有TD-SCDMA一个技术标准。中国的第二代移动通信所使用的技术标准与另外两个3G标准WCDMA和CDMA2000有着前后代的升级关系。中国移动第二代移动通信所使用的技术标准是WCDMA的前身，第三代移动通信直接升级到WCD鄄MA从成本上是最划算的。同样，中国联通第二代移动通信CDMA所使用的技术标准是CDMA2000的前身，第三代移动通信应该会直接升级到CDMA2000。
而中国电信和网通等运营商有可能会承载中国政府赋予的使命，使用中国的3G技术标准TD-SCD鄄MA。
因此，中国如果发放3G牌照，至少要在3张以上，中国移动、中国联通各一张，中国电信等其他运营商至少要有一张。而在这其中如何平衡中国移动、中国联通、中国电信、中国网通以及基于各个技术标准生产3G终端设备厂商的利益是一个重要的问题。
此外，由于欧洲等国家在发放3G牌照上曾有过惨痛的教训，具体发多少张、怎么发，仍需要中国政府谨慎考虑。
中国3G市场有多大的需求，目前还没有定论。3G产业投资庞大，稍有不慎，就会血本无归。欧洲发放3G牌照时就对3G市场有着超出理智的高估，导致许多高价获得3G牌照的电信企业至今负债累累。
但不管怎样，中国3G牌照的发放会有一个「底限」———2008北京奥运会。中国曾承诺2008年提供3G技术。因此业内人士普遍认为，奥运将是3G牌照发放终点倒计时。而如果以奥运作为终点倒计时的话，中国政府很可能会在2006年的某个时间发放3G牌照。因为推行3G服务需要1至1年半时间筹备，不然很难做到网络稳定运行。
运营商竞争什么
不管中国以何种形式发放3G牌照，几大运营商之间都将面临新的竞争。
而众多3G领域的专家分析认为，各大运营商要取得竞争的胜利，关键在于构建有特色的产业价值链。
信息产业部电信研究院企业管理研究所的专家赵翔宇认为，在3G产业价值链中，运营商需要带动整个价值链的发展。从价值链中运营商的角色来看，在无线通信世界里面，从一开始就有运营商针对不同业务和应用收费的观念，所以运营商在开拓业务、设立收费模式等方面有很大的控制权。但移动运营商要注意的是如何给下游产业一定程度的自由空间、鼓励他们快速发展，以促进整个价值链的良好发展。此外，运营商光靠技术带动上游或下游的产业可能是不够的，运营商还需要一些策略去引导3G的发展，比如投资上下游的企业。
毕博（美国管理和技术咨询公司）电信研究专家汪鑫则认为，在3G时代，产业价值链的竞争将逐渐取代传统的竞争方式成为运营商竞争的焦点。谁的产业价值链能够不断延伸，谁能够构造具有特色的产业价值链，实现产业价值链的差异化，谁就能在产业价值链中获取收益，取得竞争优势。
汪鑫表示，以电信运营商为核心，联合内容与应用服务提供商、网络设备提供商、运营支撑平台服务提供商、系统集成商以及终端设备提供商的电信产业链将是3G时代电信运营市场竞争中的主体。3G时代电信市场将发生深刻的变化，原来以追求垄断为主的电信运营商竞争将进化成为以追求更大客户价值的合作创造市场的产业链竞争。对于电信运营商和产业链的参与者来讲，关键在于对产业链的了解和控制。
在这张图中，网络设备商如爱立信、诺基亚、摩托罗拉、阿尔卡特、北电网络、华为和思科等，硬件厂商如IBM、惠普、Sun、联想和EMC等，软件厂商如IBM、Oracle、微软、SAP、Siebel和CSG等，MBOSS服务提供商如IBM、毕博、埃森哲、亚信、联创、大唐和朗新等，内容提供商如新浪、网易和CCTV等以及应用服务提供商如盛大、联众、MSN、百度、腾讯QQ等，为电信产业链的上游。
3G网络运营商为电信产业链的中游。中国的3G网络运营商可能包括：中国电信、中国网通、中国移动和中国联通等四大运营商。
提供3G手机和商务通等移动终端产品的终端厂商如诺基亚、摩托罗拉、TCL和夏新等和最终用户则是电信产业链的下游。
汪鑫认为，产业价值链的商业模式、技术创新和合作以及有效的监管是3G运营商产业链竞争的主要影响因素。
关于产业价值链的商业模式，汪鑫认为，首先，3G运营商要正确战略定位、有效管理价值链中各个主体的竞合关系。传统的产业价值链管理模式中，电信运营商和其它伙伴之间的关系只是单纯的交易关系。而在3G时代，为了实现整个价值链的共同发展和进步，电信运营商应该担负起价值链领导者的重任。价值链领导者肩负着设立行业标准、控制价值链核心资源、协调价值链各环节主间关系等多项任务，决定着整个价值链的竞争优势和发展命运。为了带领价值链上的合作伙伴共同进步，电信运营商必须有效地管理价值链上各个合作伙伴之间的关系，使各合作方都能够在整个价值链获益的基础上实现自身的发展。而在价值链管理中，特别要处理好利益分配的模式问题。只有建立合理的价值分配模式，才能在产业价值链上形成足够规模的产业资本。此外，在网络体系建设上，运营商要尽力建设一个可以支撑多层次、多服务的开放性网络平台，确保价值链上各个环节接入、计费结算的可靠性和便利性。
其次，3G运营商要关注用户需求，为用户提供多层次、分领域、差异化、个性化的服务，扩大用户群，形成消费趋势。
最后，3G运营商在业务创新的同时要注重市场营销战略。3G作为一种新的业务，电信运营商在营销时应该利用自有的渠道（如代理商和经销商等），加大品牌推广的力度，加快占领市场的步伐。另外，电信运营商也可以联合其他的社会渠道（如网吧、超市、连锁书店、电脑市场和航空公司等），共同对新的业务进行联合推广，以吸引更多的潜在用户。
而技术创新和合作要以市场为基础，同时加强产业链各个主体的技术合作。此外，有效的监管则是推动电信产业持续发展的保障。
【相关链接】
什么是3G
3G是第三代移动通信技术（英文3rdGeneration的缩写），是将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。相应的，1G是第一代模拟制式手机，2G是第二代GSM、TDMA等数字手机。
3G手机一般而言能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。
3G的三大技术标准
目前3G存在三大技术标准：WCDMA、CDMA2000和TD-SCD－MA。在美国、欧洲、日本和韩国，第三代移动通信网络基本上采用由欧洲电信公司控制的WCDMA标准和由圣地亚哥的美国高通公司控制的CDMA2000标准。而TD-SCDMA首先由德国西门子AG公司研发，由于在欧洲遭到失败而被放弃。
WCDMA和CDMA2000技术标准都已经得到了验证和发展，相比之下TD-SCDMA技术标准的研发相对落后。但如果采用WCDMA和CD－MA2000这两种国外的技术标准，中国所有的3G技术都将受控于国外制造商，同时还要给拥有这两项技术标准的公司支付巨额的费用。这意味着中国将再次失去对中国巨大的移动通信市场的支配权。因此中国政府决定自主研发第三种技术标准TD-SCDMA。
2002年10月，中国各大电信设备制造商以及中国两大移动通信服务供应商———中国移动和中国联通等公司组成了「TD-SCDMA产业联盟」，并由中国国有的电信设备制造商大唐电信牵头研发TD-SCDMA技术标准。
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