“跃升”发展的新能源产业

　　中国的风电、光伏、核电产业正以前所未有的速度发展，风电装机规模近三年平均增速100%，光伏行业产能规模近三年平均增速100%，核电装机未来十年预计年均增速将达15%。此轮新能源的热潮，拉开了从化石能源格局向新能源格局过渡的历史性序幕。

　　近两年国际油价大幅上涨，对中国经济增长产生了严重威胁。同时，大量能源消耗带来的环境污染也制约了中国的可持续发展能力。为了降低对石油、煤炭等不可再生能源的依赖，必须加大对新能源开发的投入。开发利用风能、核能、太阳能等，是增加能源供应、调整能源结构、保障能源安全、保护生态环境、减排温室气体的重要措施。

图1 全球累计光伏装机容量及预测

　　2007年发布的《中国新能源产业年度报告》明确指出，中国将大幅度提高新能源在整个能源消费中的比例，2050年中国30%以上的能源需求将依靠新能源来满足。随着新能源产业技术不断取得突破，加上国家能源政策的扶持，过去作为替代能源的新能源产业，其未来的角色转换速度将大大加快。

　　成本优势显现

　　专家指出，廉价石油的时代已一去不复返，在能源和环境的巨大挑战面前，世界各国就此达成了一个共识：目前的能源格局是不可持续的。这也显示出了世界各国对未来新能源实施长期扶持培养的态度。此外，决定新能源行业能否壮大的更基本因素，即成本优势，也就是新能源相对于传统能源是否具有经济上的可比性。与上世纪70年代不同，新能源成本正随着行业规模和技术进步而迅速降低。

　　从行业平均成本来看，核电是目前成本最低的新能源，风电其次，太阳能成本最高。

　　数据显示，太阳能行业的规模每增加1倍，则成本下降20%。1976年，太阳能电池高达100美元/W，而目前太阳能电池组件价格约3美元/W，成本约0.4美元/kWh。欧洲风电成本从1982年的13欧分/kWh，下降为2007年的4欧分/kWh左右，25年间风电成本下降约2.25倍。目前，中国风电成本约0.5元/kWh。核电的成本约0.3元/kWh，预计5年以后核电成本可降低至0.25元/kWh。　　

图2 全球太阳能电池产量及增速

　　以最新数据为例，发电企业上网电价全国平均为0.39元/kWh，广东地区燃煤标杆电价0.4792元/kWh。风力发电全国平均成本仅0.5元/kWh，广东地区风电价为0.689元/kWh。核电成本，秦山二期上网电价为0.414元/kWh，而完全自主知识产权的高温气冷堆核电上网成本可降至0.3元/kWh。

　　假设煤炭价格保持平均每年10%的涨幅，3年后广东地区火电成本要涨到0.59元/kWh，而光伏发电3~5年后将降到1.1元/kWh。基于这一点，再看看未来新能源的成长空间和日益显现的成本优势，没有理由不看好整个新能源产业。

　　未来地位瞩目

　　数据显示，2007年中国风电新增装机量约345万kW，占全球风电新增装机量2008万kW的17.2%，居全球第三位，而同期中国风电企业约183万kW的机组产量仅占全球2110万kW机组产量的8.66%。2007年中国光伏企业的电池产量占全球4000MW的27.2%，位居全球第一，但同期中国的20MW太阳能电池装机量仅占全球装机量的0.71%。　　

图3 中国风电累计装机

　　对于中国可再生能源发展目标，专家认为，根据最新的装机与各地政府的规划情况，届时很可能会超出规划目标值。以风电为例，2007年中国风电累计装机量约为600万kW，提前3年实现了国家发展改革委提出的2010年500万kW的装机目标。预计2010、2020年中国风电装机量有望达到2000万kW和1亿kW以上。对于光伏电池，截至2007年底，中国装机总容量为100MW，要完成2010年300MW的装机目标，未来3年内的年均装机量要达到70MW左右，约是过去3年年均15MW装机量的4.6倍。

　　另外，中国核电发展的战略已经由“适度发展”进入到“积极发展”，在这样的背景下，中国核电将获得很好的发展机遇。按照规划，到2020年，核电占全部电力装机容量的比重将从现在的不到2%提高到4%，核电年发电量达到2600~2800亿kWh。如以装机容量6000万kW计算，到2020年，中国核电建设总投资将达7500亿元，其中设备投资约3400亿元。专家预测，如果以设备核岛国产化率达到70%、常规岛国产化率80%、辅助设备国产化率90%计算，则中国国内设备企业至少将赢得超过2500亿元的订单。

　　核电设备行业呈现垄断竞争状态，行业集中度较高，加上未来15年中国核电设备的国产化程度不断提高，这将使中国核电设备生产企业成为未来核电高速发展的最大受益者。

　　行业竞争加剧

　　从世界风电机组的发展情况看，风电机组单机容量有不断增大的趋势。上世纪90年代600kW风机占据风机市场主流，2002年平均单机容量达到1400kW，2004年增大到1715kW，2005年MW级以上单机装机容量约占当年整个装机容量的75%。中国未来风电新增装机将以1.5MW和2MW机型为主，1MW以下机型的比重将逐渐降低。

　　按照国产化的要求和市场发展的趋势，专家预测未来中国风机市场中，国内厂商将迅速取代国外厂商，预计在2010年内资市场份额将达90%以上，早先进入风电产业的内资企业将享受到更多的市场容量。

图4 中国风电新增装机

　　按照国际经验，2010年前后国内风机行业将逐步洗牌。另外由于近年风机新进入者普遍缺乏风机制造的历史经验积累，2009~2010年大量风机很可能出现质量问题，这也将直接推动行业整合。

　　对于未来的行业格局，专家判断高端大容量的风机制造商，以及产品质量比较过硬的制造商将成为胜出者。由于行业竞争加剧，行业平均毛利率将有下滑的态势，利润将向上游关键零部件及优势制造商集中。

　　专家指出，中国光伏产业链出现“两头在外”的局面，即光伏电池90%以上原材料依靠进口，太阳能电池产品基本以出口为主。目前中国光伏产能仅次于日本和德国，居全球第三，但90%以上的光伏电池组件和系统销往国外。中国光伏产业处于利润链的底部，因此向上游多晶硅拓展将成为中国光伏产业发展的必经之路。■