新能源产业期待破茧而出

    编者按：新能源的开拓是我国能源产业发展的必由之路。有专家估算，未来10年，中国在新能源的相关投资将达十数万亿元，其中又以风电、光伏等产业发展最为迅速。2010年伊始，风电、太阳能等新能源企业纷纷加快全国布局的脚步。然而，新能源的掘金之路亦非一帆风顺，其发展过程中面临着种种问题，如盲目投资、低水平重复建设、核心技术缺失、国内市场迟迟未启动、国外竞争激烈等。

    新能源发展呈风起云涌之势

    在全球大力发展新能源的基调下，风电、光伏太阳能率先脱颖而出，成为新能源领域的主力军。据世界风能理事会（GWEC）宣布，全球风力发电2009年新增31%，共增加3750万kW新装机容量。其中，中国新增装机占到全球的1/3。从中电联发布的电力统计快报中显示，2009年中国全口径风电装机容量达到了1613万kW，同比增长92.5%，风电发电量为270亿kW时，增幅达到了106%。

    据全球风能协会预测，未来几年，全球风电装机容量仍将快速增长。到2013年，全球累计风电装机将达到332100MW，当年新增装机可达56300MW。其中，欧洲、北美和亚洲是目前风电装机增长最快的地区。

    中国风力资源丰富，风电产业开发工作进展很快，未来风电产业仍然有很大发展空间。预计未来风电机组需求仍将保持较快增长，（2010～2011）年分别可达到10556MW和12667MW，同比分别增长30％和20％。（2009～2011）年三年复合增长率可达26.58％。

    光伏产业发展速度也十分惊人：2009年全球光伏市场新增容量7106MW，同比增长19%左右。其中德国新增3200MW，同比增长1700MW；西班牙新增560MW左右，同比下降2000MW左右；日本新增500MW左右,同比增长300MW左右；美国新增500MW左右，同比增加150MW左右；中国新增160MW，增加120MW左右。2009年我国太阳能电池产量已超过400万kW，占世界总产量的40%。中国太阳能电池产量连续5年实现翻番增长，（2007～2009）年电池产量连续3年居世界第一。

    风电行业将迎来新一轮洗牌

    中国风电产业在近年来所取得的重大发展，与国家相关政策的支持及影响是唇齿相依的：《中华人民共和国可再生能源法》、专项财政资金、发电费用分摊制度、大型风场采购时要选择“70%国产化率风电设备”等一系列鼓励政策和措施的推波助澜，使得中国风机制造的第一团队——金风科技、华锐风电、东方电气、湘电、浙江运达等中资公司攻占了全国70%以上的市场份额，迅速击退那些在全球风机领域耕耘了几十年的外商企业。

    然而，自去年年底，发改委已正式取消了有关“风电设备国产化率要达到70%以上”这一条款。紧接着，今年三月份，由工业和信息化部、国家发改委和国家能源局共同组织研究并起草的《风电设备制造行业准入标准(征求意见稿)》出台，征求意见稿要求风电设备制造企业设立必须符合国家产业政策及风电设备制造行业发展规划，项目投资中自有资金比例不得低于30%；风电设备制造企业必须具备生产单机容量2.5MW及以上、年产量100万kW以上所必需的生产条件和全部生产配套设施；风电设备制造企业进行改扩建应具备累计不少于50万kW的装机业绩；新建风电设备制造企业应具备５年以上大型机电行业的从业经历。 

    在技术进步方面，征求意见稿要求风电设备制造企业应优先发展拥有自主知识产权的单机容量2.5MW及以上风电机组产业化；风电设备制造企业应加大对产品研发的投入，科研经费投入占销售收入的比例不少于5%；风电设备制造企业应加强人才培养与储备，构建技术创新平台，提高自主创新能力。

    征求意见稿还明确提出，对不符合准入标准的风电设备制造企业，投资管理部门不得予以审批、核准和备案相关项目，金融机构不得提供贷款和其他形式的授信支持，土地管理、城市规划和建设、环境保护、消防、卫生、安监等部门不得办理有关手续。 

    这些政策的相续出台，意味着风电行业将迎来新一轮洗牌。

    据了解，在2005年之前，国内只有少数几家风电制造商，且规模小、技术落后，风电场建设主要依赖进口。但在“风电设备国产化率要达到70%以上，不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设”这一政策的鼓励下，各地争相上马风电项目，中国成为国际上风电发展最快的国家。

    然而，只有量并不能代表产业发展水平，“技术空心化”是我国风电制造行业无法回避的问题。目前中国所谓的国产化率已经达到70%～80%，实际上多集中在技术含量较低的设备上，而齿轮箱、控制器这类技术标准较高的关键设备，多数还是依靠国外进口。早期国内生产的750kW主流机型，均是购得包括德国等欧洲企业的生产许可；另外外资公司也普遍以合资形式进入中国，这些都算作是“国产化率70%”。

    面对未来新的市场竞争压力，中国风电企业要尽快提升自身的“短板”，不仅要在产品品质上下工夫，努力提高产品的稳定性，更要在自主研发上加大投入，以科技创新取胜。因此，“国产化率70%”的取消，势在必行；而《准入标准》的推出，亦重在倡导提高行业自主创新水平。

    无论是否存在“国产化70%”这一保护政策，技术落后的小企业最终也是要被淘汰的。从政策角度而言，未来必须培育实力超群的产业佼佼者参与国际竞争。有企业担心，该保护政策取消之后，外资必将会大举攻城略地；然而，外资进入国内风电设备市场是难免的，不能因此就一直限制外资进入。以我国彩电、汽车等多个传统产业为例，产业发展到一定阶段，都是放开了进行全球市场化竞争。这样的竞争非但没有把这些产业摧垮，反而使企业更具竞争力，催生了一批闻名世界的优秀企业。

        无论是“70%的国产化率”的取消，还是《准入标准》的推出，对于一直以来按高标准生产的国内优秀企业几乎没有影响，这些企业在迎接国外风电企业的竞争时往往亦具备着自己的独特优势。例如，引进国外的设备一般价格比较高，这一点国内的设备商往往具有价格优势；国外的部分设备存在“水土不服”的现象，例如德国的设备没有考虑到我国“多风沙”的问题，其设备稳定性和寿命很可能要打折扣。

    如此看来，未来国内风电市场将面临残酷的市场竞争，必将有大批企业被淘汰。风电企业应该积极突破自身的技术瓶颈，在风电机组、并网规范等方面，积极接受检测认证机构的检验，生产出来的电力质量才有可能解决稳定性差等问题。此外，风电配套设备核心技术的国产化也必须不断推进，这样国产风电企业在和外资企业竞争中才能体现真正的竞争力。

中国丰富的风能储量

    太阳能光伏行业的内忧外患

    尽管太阳能光伏近年来发展飞快，但由于缺乏统筹规划，产业政策不明晰，准入门槛较低，国内已出现盲目投资、低水平重复建设等问题，如不及时加以解决，将给今后的可持续发展带来严重影响。

    数据显示，2001年我国光伏电池产量仅3MW，2008年已达2000MW，居世界第一。6年的时间增长了600多倍。利润的丰厚促使更多、更大的资金在近两年涌入光伏电池产业，中投顾问产业研究部数据显示，我国已有350家光伏产业组件企业倒闭歇业，幸存者只剩下约50家。

    由于相关上网电价扶持政策迟迟未出炉，国内市场依然没有大规模启动。光伏产业95%的市场在海外，严重依赖欧洲特别是西班牙、德国市场，发展随时受到相关国家政策变动的影响。去年，西班牙政府宣布大幅消减对光伏产业的财政补贴；今年初，德国政府宣布削减15%的光伏并网补贴。欧洲各国对光伏补贴的削减，加上金融危机让原油等传统能源价格大幅跳水，都将为国内光伏业带来沉重影响。

    此外，我国光伏产业还必须面临着来自海外的反倾销压力。近期，德国两大太阳能电池制造商向德国政府及欧盟上书，称“鉴于中国太阳能电池板和电池片生产企业获得了政府的不当补贴，有必要阻止地域范围内的发电投资商购买相关产品。另一方面，德国光伏产业联盟也在游说欧盟对来自中国的光伏产品进行反倾销立案调查。德国方面将在年底前决议是否对指控的中国厂家倾销问题寻求监管措施。

    针对内忧外患，工信部表示，对内工信部将深入调查研究、加强行业管理，在与相关部委共同完成全国光伏企业调查工作的基础上，尽快出台《多晶硅产业发展指导意见》和《多晶硅准入条件》等相关法规。据工信部电子信息司副巡视员王勃华透露，《多晶硅产业发展指导意见》和《多晶硅准入条件》已经拟定完毕，正提交上级部门审批，不久即将公布。

    据透露，即将出台的《多晶硅准入条件》将涉及布局、能耗、环保、监督等诸多方面，其规定了新建多晶硅项目规模必须在3000吨/年以上，太阳能级多晶硅还原电耗小于60kWh/kg，并要求到2011年底前，淘汰综合电耗大于200 kWh/kg的多晶硅产能。如果不能符合上述标准，企业将不能享受国家在信贷和土地方面的支持，也将不能获得审批、备案，银行也不得提供贷款和授信支持。

    此外，工信部还积极并着手开展光伏产业发展战略及规划的研究，积极引导我国光伏产业持续健康发展，并牵头组织成立国内光伏产业联盟。

    5月17日，在工信部电子信息司和国家发改委高技术产业司的引导下，无锡尚德、保定英利、天合光能等23家国内光伏企业宣布成立中国光伏产业联盟。其中无锡尚德、保定英利、常州天合光能、晶龙实业、保利协鑫5家公司为联盟的主席单位，工信部电子信息司副巡视员王勃华为联盟秘书长。联盟总部位于北京。

    工信部电子信息司司长肖华表示，产业联盟的成立是应对国际行业竞争的有效方式，对于中国光伏产业发展具有里程碑意义，标志着中国光伏产业进入了携手共进、联合发展的新时代，联盟将致力于整合产业资源、推进结构调整、转变发展方式，增强行业凝聚力，扩大国际影响力。

   

云南石林太阳能发电厂

    此外，在德国太阳能行业对中国提出反倾销申请后，国内多家光伏企业已在政府部门的牵头下成立了专门工作小组，由江苏省无锡尚德董事会主席兼CEO施正荣率领的中国光伏企业代表团也已紧急远赴欧洲，与欧盟相关企业就中国光伏产品反倾销一事展开沟通。

    国家相关政策的扶持及引导

    新能源的发展从近年来一直是国家政策扶持和政府工作侧重的主要产业。2009年3月5日，温家宝总理在《政府工作报告》中提出“支持和推进新能源、节能环保等技术研发和产业化”，同时 “大力发展循环经济和清洁能源”，“健全节能环保的各项政策”。2010年3月5日，温家宝总理在《政府工作报告》中提出将大力培育战略性新型产业，再次提到新能源等高端制造产业，同时首次将新能源汽车的发展提进日程。“十一五”规划最初公布时，国家将向新能源领域倾斜的意图就已经得到凸显。《可再生能源中长期发展规划》提到，到2020年，我国一次性能源消 费结构中可再生能源比例将由目前的7%提升到16%。如果按照国务院《国家环境保护“十一五”规划》的发展目标，今后“十一五”期间的环保投资将占同期GDP的1.35%，那么只要每年GDP增长，其投资规模也相应增长。国家能源局新能源处处长梁志鹏在近期召开的第四届再生能源金融论坛上透露，到2020年，中国新能源总投资预计将达4.5万亿元，能拉动全社会总投资9万亿元。

        当然，对于风电、光伏等新能源产业，国家并非只是一味的扶持，如何才能实现这些行业又好又快地发展，才是国家宏观调控的最终目的。去年8月，在国务院下发的《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》中，多晶硅、风电设备和钢铁、水泥等产能过剩的传统产业一起，出现在国务院的调控“黑名单”中。今年五月，国务院再发布《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》，指出将严控高耗能、高排放行业过快增长。要求落实限制“双高”产品出口的各项政策，控制“双高”产品出口。商务部在落实《通知》要求时将光伏行业亦初步列入了“双高”行业。5月18日，商务部召集了来自钢铁、有色、建材、化工、造纸、光伏六大行业协会的相关负责人，听取他们对“双高”行业名单的意见。

    对新能源产能究竟是否过剩，业内一直存在争议。更多的观点认为，产能过剩要一分为二去理解，过剩指的是产业链的某一个环节过剩，而非整条产业链。新能源产业链的建设一般分3个环节：研发、设备制造和利用。一般而言，新能源产能不应该过剩，因为新能源的利用应该是越多越好，目前所谓的产能过剩，实际上是设备制造过剩，是产业链节点过剩。其现状是：设备制造投入过多，研发和利用方面投入较少。以太阳能为例，德国的太阳能发电占总发电量的比例现在已经达到14%，而中国只有0.04%。主要原因有两个：一是研发的回报时间过长，导致早期企业和地方政府对研发的兴趣不高；二是新能源利用由于发电成本较高，而且政府对于新能源的成本考虑（如补贴）至今还主要集中在发电侧，并没有充分考虑到电网的成本，这样新能源并网也就出现了问题。事实上，即使产能不大，只要研发和利用做不好，设备也是相对过剩的。因此，国家对新能源产业的发展应以引导为主，主要限制的是低水平重复建设和盲目建设。

    工信部部长李毅中在2010年全国工业和信息化工作会议上，规划了一个有关2010年新能源的蓝图：在新能源领域，制定专项规划，建立准入标准，引导多晶硅、风电装备等产业突破关键技术，实现有序发展，编制重点技术推广专项规划和推荐目录。2010年新能源企业必须进一步加强在新能源、节能减排以及循环利用行业深耕细作，实现新能源产业经济的良性循环。

    据国家能源局第二次全国能源工作会议透露，广受关注的《新能源产业发展规划》已交予各部委征求意见。在完成各项程序，并进行最后的修改之后，将尽快择机出台。    

    在新能源产业发展规划中，各项新能源的发展目标都将有“一个较大幅度的调整”。风电和光伏发电的发展目标相比2007年发布的《可再生能源中长期发展规划》将有显着的提高。到2020年，可再生能源总投资将超过3万亿元。除了水电、风电、太阳能、生物质能以及核电之外，新能源汽车、节能建筑和新材料也将成为新能源产业发展规划的重点内容。 

    根据国家《新能源产业发展规划》草案，2020年我国风电总装机容量将达1.5亿kW，是2007年发布的《可再生能源中长期发展规划》目标的5倍。国家能源局确定了千万kW风电基地规划，在保证规划的千万kW级风电基地建成后，我国在2020年就可以达到1亿kW的装机容量。

    我国将在甘肃、新疆、河北、吉林、内蒙古、江苏六个省区打造７个千万kW级风电基地。甘肃酒泉千万kW级风电基地建设规划总装机容量为3565万kW；新疆哈密规划2000万kW；内蒙古规划建设5000万kW，其中蒙西2000万kW，蒙东3000万kW；河北规划在沿海和北部地区共建设1000万kW；江苏规划建设1000万kW，其中近海700万kW；吉林西部地区，主要在松源和白城等市，规划到2020年达到2300万kW。

    在光伏发电方面，《新能源产业发展规划》也很可能将2020年的发展目标提高到20GW。

    除了新能源产业发展规划外，还可能出台《可再生能源发展指导意见》，目标是健全产业发展，此外光伏上网电价也可能确立。

   

酒泉千万千瓦级风电基地

    编后语：由此可见，风电、光伏行业的发展，经管面临的问题各不相同，但其中都有一个共同点，那就是：在产量飞速发展的同时，都面临着核心技术国产化的问题。要应对这些问题，不仅需要相关政府部门进行扶持及引导，企业自身亦要不断提升自身短板，加强自主创新能力，以期破茧而出取得更大的发展。近期，太阳能光热发电特许权招标及首轮海上风电招标相续展开，相信在不久的将来，新能源行业还将迎来新的发展热潮。■