高端装备步入发展黄金期 “十三五”或实现产业化

    编者按：当前世界正进入新一轮工业革命浪潮，而我国的第十三个五年规划也即将出台。面对如此关键的战略机遇，中国该以何处为着力点来谋求更大的发展呢？对此，业内人士普遍预计，在“十三五”期间，工业新引擎的关键就是高端装备，而从资本市场的角度来看，“十三五”规划将成为中长期投资决策的依据，除了政策长期利好外，随着制造业转型升级和国产化替代的推进，高端装备制造国内外市场需求巨大，所带来的影响将持续较长时间，并为例如电源等相关产业链带来发展机会。

    我国高端装备制造业发展

    近10年来，中国高端装备制造业已形成一定的产业规模，整体技术水平持续提升。围绕国民经济各行业的迫切要求，开发出了一大批具有知识产权的高端装备，如百万千瓦级超临界火电发电机组、百万千瓦级先进压水堆核电站成套设备、1000kV特高压交流输变电设备、±800kV直流输变电成套设备、百万吨乙烯装置所需的关键装备、超重型数控卧式镗车床、精密高速加工中心、2000吨履带起重机、ARJ21新型支线飞机、“和谐号”动车组、3000米深水半潜式钻井平台等，气象卫星率先实现业务化运行，已初步形成了高端装备制造产业格局。

    从“十一五”时期，整个装备制造业处于中低端水平，高端装备制造在8%左右，到“十二五”时，评估预期将达到20%左右，中国的装备制造业转型升级脚步之迅猛令世界瞩目。2014年，我国装备制造业主营业务收入达到30.7万亿元，连续5年居世界首位。2015年，为应对国内外市场需求的变化，装备制造业不断转型升级，高端装备发展取得明显成效，高端装备制造业产值占装备制造业比重逐步提高。《中国制造2025》明确将高端装备创新工程作为政府引导推动的五个工程之一，提出组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、智能绿色列车、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技术船舶、智能电网成套装备、高档数控机床、核电装备、高端诊疗设备等，一批创新和产业化专项、重大工程。目的是集中资源，统筹推进，突破瓶颈，提高创新发展能力和国际竞争力，抢占竞争制高点。今天，中国制造正在努力向高质量、名品牌看齐，世界也正在越来越认可“中国制造”。

    翻阅国内各大城市的发展规划，不难发现，高端装备制造业在中国受到越来越多的关注。据了解，北京、上海、深圳、天津等发达城市，都明确提出要大力发展高端制造业。同时，制造业也出现了由东部向西部转移的趋势，东部大型城市向东部二线城市转移的趋势。东部部分老牌制造业基地，已经在主动驱赶中低端制造业。如上海，除在张江高科技园区等局部地区引进保留部分高端制造业外，其余的制造业如纺织、加工、电子等行业，全部有计划地移出上海。深圳市也不再引进中低端制造业，而是重点发展高端制造业。

    除了各地的产业发展布局，高端装备制造产业本身也呈现“万马奔腾”态势。比如，中国在短短的几年里，生产出全球最快的高铁，并且迅速实现产业化，这对于亚洲制造业也是一个惊喜，是一个让世界刮目相看的奇迹。高铁产业也带动了其他相关产业的崛起，包括交通物流、装备制造业、新材料、新科技、电子信息产业以及相关服务业的发展。在民用航空产业上，干线飞机、支线飞机、通用飞机、直升机等重点产品研制稳步推进，一批新产品开始批量进入国内外市场。此外，中国的绿色船舶产业将集中力量攻克“绿色”船型、动力、配套设备技术，发展相应的研发制造能力，在2015年初步形成绿色船舶研发基础科研体系，掌握部分绿色船舶装备的关键技术。

    2016高端装备制造业展望

    2016年是“十三五”规划开局之年，展望2016年，我国装备工业发展机遇与挑战并存，既有“十三五”各项新的政策开始实施、产业发展空间不断拓展等积极因素，也有国内外需求持续低迷、企业面临的困难超出预期等不利因素，但总体机遇大于挑战，我国装备工业将呈现新的发展形态和趋势，新能源汽车、高端装备、智能制造等将成为增长亮点。

    预计2016年，高端装备创新发展成为未来制造业发展的主要趋势愈发明显。我国将深入实施创新驱动发展战略，着力打造发展新引擎和支撑平台，加快培育经济增长新动力。以科技创新为核心，以公共服务平台为支撑，以重大专项为抓手，以产业化应用为目标的高端装备创新发展加快推进，一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备将加快布局，自主设计水平和系统集成能力、核心部件研制技术水平逐步提升，产业创新能力不断增强。一批首台（套）高端装备将在国民经济建设、社会生产生活和国防建设相关领域开展应用试点和示范，产业发展路径和模式将取得突破，带动传统产业结构调整和转型升级，为构建我国制造业竞争新优势、建设制造强国奠定更为扎实的基础。

    据中投顾问发布的《2016-2020年中国装备制造业投资分析及前景预测报告》预计，2016年我国高端装备制造行业销售收入将达到7.8万亿元，未来五年(2016-2020)年均复合增长率约为32.22%，2020年收入将达到23.8万亿元。

2016-2020年中国高端装备制造行业销售收入预测（数据来源：中投顾问）

    “十三五”高端装备步入政策红利期

    按照《高端装备制造业“十二五”发展规划》要求，上一个五年我国高端装备制造主要以航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备等五大方向为重点，而“十三五”规划则将制造强国的落脚点放在了八大高端装备制造行业上。高端装备制造将迎来又一个五年战略机遇期。

    八大行业分别是：航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、高档数控机床、机器人装备、现代农机装备、高性能医疗机械、先进化工成套装备。

    这八大重点行业实际与《中国制造2025》所明确的“高端装备创新工程”一脉相承。作为未来10年中国制造由大变强的行动纲领，《中国制造2025》提出“十二五”期间，中国高端装备制造主要从基础零部件和关键元器件、也就是从强基工程等方面来加大技术改造，而在“十三五”期间，则将焦点集中在十大类高端装备方面。

    具体来看，未来5年，“高端装备创新工程”要求包括大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、智能绿色列车、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技术船舶、智能电网成套装备、高档数控机床、核电装备、高端诊疗设备等领域，实现自主研制及应用。

    从此前透露的消息来看，“十三五”规划的核心内涵之一是“转型”，而目前已经出现过剩和结构失衡等问题的产业布局自然是规划部署的重点。中国下一阶段的发展要特别强调装备制造业的再次崛起，如果中国错失了这个机会，将在经济、政治、外交中丧失许多机会，丢失来之不易的大好局面。

    国产替代暗藏庞大市场

    除了政策长期利好外，沿着制造业转型升级和国产化替代的两大主线，高端装备制造作为传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术、高附加值装备，内外市场需求巨大。

    据前瞻产业研究院预测，到2020年，中国高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比将提高到25%，达到16.55万亿元，工业增加值率较“十二五”末提高2个百分点，

    具体到细分行业来看，部分已具备国际竞争力的优势产业将率先成为“走出去”的代表，高铁等先进轨道交通装备就是典型。2014年中国铁路营业里程已经达到11.18万公里，仅次于美国位居世界第二，其中高铁营业里程达到1.6万公里，占世界的60%以上。

    在国内市场满足的条件下，随着“一带一路”战略辐射中南亚、南亚、中亚和西亚等国家，并延伸至东欧、北非，这些地区都对基础设施建设和互联互通有迫切的需求。按照规划，到2025年，中国轨道交通装备制造业境外业务占比要达到40%，服务业务占比要超过20%。

    部分进口替代行业将在国产化刺激和市场管制放开等政策效应下，逐步填补国内市场需求，其中机器人、高性能现代医疗、民用航空、农用机械等行业将受益于此。

    以数控机床为例，尽管其被誉为装备制造业的“工作母机”，但关键技术受制于人。这种可国产替代的情况在医疗设备、机器人领域也同样存在。

    市场空间有多大？工信部预计，仅农机装备一项，到2020年，农机工业总产值将达6000亿元，届时国产农机产品市场占有率要达到90%以上。

    此外，从美德等发达国家推出的一系列工业振兴计划来看，发展装备制造成为制造强国战略的必然选择，且中国制造面临高低端供给严重错位的情况。2015年外资企业占据高端市场67%的市场份额；而低端的挖掘机等机械销量下降了38%，面临供给过剩的矛盾，以高端装备制造带动传统产业转型升级成为必然。

    尽管中国2013年装备制造业产值规模就已突破20万亿元，占全球装备制造业的比重超过1/3，但产业大而不强、自主创新能力薄弱、基础制造水平落后、产业链高端缺位、产业规模小、产业体系不健全等问题依然突出。

    以创新能力而言，在高端装备领域，中国80%的集成电路芯片制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备及先进集约化农业装备仍依靠进口，多数出口产品是贴牌生产，拥有自主品牌的不足20%。

    而按照装备制造升级三步走战略，到2025年，中国要进入世界装备制造强国第二方阵，部分优势产业率先实现又大又强。由此可以看出，装备制造政策红利期不仅是“十三五”。

    高端装备该如何加速发展

    中国高端装备制造业发展前景广阔，但是与世界先进水平相比，中国高端装备制造业仍存在较大差距。主要表现在：创新能力薄弱，核心技术和核心关键部件受制于人；基础配套能力发展滞后，装备主机面临“空壳化”；产品可靠性低，产业链高端缺位；产业规模小，市场满足率低；产业体系不健全，相关基础设施、服务体系建设明显滞后等。要促进中国高端装备制造业加速发展，建议从以下几方面着手。

    加强自主创新 提高行业竞争力

    一是按照《中国制造2025》等部署和要求，加快组织实施国家制造业创新中心建设工程、高端装备创新工程、工业强基工程、绿色制造工程等，启动建设一批重点装备制造领域国家创新中心、国家实验室，针对关键核心技术、基础共性技术、集成创新能力等进行攻关，推动试点示范应用。二是继续组织实施装备领域科技重大专项及科研或产业化专项，论证启动机器人、3D打印等一批新兴成长性产业扶持专项工程，引导企业加大研发投入，突破技术瓶颈。三是加快首台套重大技术装备保险补偿机制等创新应用政策的制定和推进，鼓励制造企业与使用部门共同开展研发，促进研发成果应用。四是鼓励产学研用加强合作，推动产业技术创新联盟建设，加快建立产业共性技术平台、行业检测试验服务平台，加强创新型、应用型人才培养。

    积极推动企业开拓国内外市场

    一是贯彻落实各项“稳增长”举措，多措并举，为装备制造企业营造良好的国内市场需求环境。二是加快落实国务院《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，加强部门间政策交流和合作，联合推进境外经贸区建设，完善政企银合作平台，继续推动装备制造业走出去。三是支持引导国内优势装备企业以“一带一路”沿线国家和地区为重点，推进轨道交通装备、电力装备、石化冶金设备、汽车、工程机械、农业机械、航空装备、船舶和海洋工程装备等领域的项目合作。

    推进结构调整 优化产业布局

    一是优化产品结构，鼓励采用高新技术改造提升传统装备制造产业，加快培育和发展高端装备、智能制造、新能源汽车等战略性、新兴先进装备制造产业。二是优化组织结构，围绕汽车、船舶等重点行业，大力推进企业兼并重组和资源整合，提高重点行业的产业集中度，打造具有较强核心竞争力和国际化经营能力的大型企业集团；围绕工业机器人、民用无人机、增材制造等新兴产业，加强标准规范和行业准入政策制定，规范行业发展和市场竞争。三是优化空间布局，创建一批项目成长性好、产业水平高端、龙头企业突出、集群配套完善的产业化的示范基地，打造国际知名的装备制造产业集群。<