2011-2012年度中国通信电源产品市场现状与展望分析

吕天文

    1、2009-2011年市场规模与增长

    2011年中国通信电源市场总体销售额为47.23亿元，同比下降5.9%。从近三年来通信电源整体市场的销售规模来看，出现了逐年下降的趋势，这主要是受到电信固定资产投资周期性波动的影响，电信3G投资在2009年出现了大幅的增长达到了高峰，而后出现了逐步的投资回落，并趋于稳定。因此，整个通信电源市场也受到了较大的影响。

    表1　2009-2011年中国通信电源市场总体规模

    数据来源：ICTresearch 2012，03

图1 2009-2011年中国通信电源市场总体规模

数据来源：ICTresearch 2012，03

    2、2011年中国通信电源市场特征

    （1）产品特征

    目前通信电源产品主要采用高频开关电源技术，是一种成熟的电源产品，其产品已经高度的标准化、模块化。同类厂商之间的通信电源产品的差异不大，产品同质化程度较高，在电信运营商集采中主要衡量相关产品的参数以及产品的价格，而且通信电源是整个通信行业节能降耗的重点，节能降耗是电信运营商和设备制造商面对的重要课题。日本地震引发核污染后，国际市场对于光伏太阳能等新兴能源的需求加大，节能降耗为通信电源的技术创新提供了契机。

    （2）价格特征

    近年来，由于市场规模的缩小以及市场集中度的加大，两个反向的力量加剧了通信电源市场的竞争，企业既要面临上游原料和人力成本飙升带来的压力，又要面对产品价格下滑的打击。近两年，3G基站建设放缓令通信电源行业受到困扰，上游电子元器件价格上涨，同时受国内通信产业投资放缓及国际市场竞争加剧的影响，通信行业的业绩普遍下滑。从通信电源的价格来看，一直呈现出逐年下降的趋势，每年下降的幅度在5-10%之间。尽管面临多重压力挑战，通信移动基站的新增、数据传输线路的建设、智能化技术改造等因素都给业内公司带来新的市场机遇。因此，通信电源厂商在加强成本控制的同时，要积极推进技术改造，才能在激烈的价格战中保持合理的利润。

    （3）促销特征

    由于整个通信电源市场的价格敏感度较高，产品的价格往往是投标过程中重要的影响因素，因此需要通过价格的竞争达到一定的促销目的，例如通过给予渠道的返点来进行促销等。但是由于目前许多电源厂商促销依然处于无序状态，孤立的促销活动比较多。因此，企业应开展一些系统化的促销活动来扩大市场，并树立企业良好的形象。

    （4）服务特征

    在通信电源市场上，服务的重点在于与通信设备企业的良好合作。在提升自身产品的同时，更要注重对客户特殊的定制化的需求更好的满足。同时，提升服务，帮助通信设备上给最终客户提供更加优质的解决方案，将会与通信设备上实现共赢。一些企业采取定期巡检的做法，不但可以在用户心中留下良好的印象，同时可以顺便收集一些第一手的资料。同时要加强市场响应速度，对一些市场变化和用户需求的变化应及时觉察和快速反应。但要保证产品设计的延续性和标准化、模块化，减少多样化成本的负面影响。大企业应发挥其规模优势，实现其各种产品的互动和整合营销。而小企业则要发挥其灵活多变的优势，必要时可以考虑和其它厂家合并联营的做法。

    3、市场整体驱动因素分析

    从近五年的中国GDP增速来看，宏观经济发展依旧保持着较高增速。在“十二五”期间，政府将宏观调控的重心转移的经济结构的调整当中，未来五年的GDP增速将有所下滑。房地产投资方面，由于政策基调总体趋紧，房地产调控将继续执行，房地产价格环比下跌的城市进一步增多，对房地产投资及其产业链下滑的担忧基本是共识。基建投资受制于当前宏观政策和频发的高铁、地铁事故在短期内也不会出现政策的放松，制造业投资热情在大环境不景气下也将逐步消退，再考虑到农田水利投资占比过小，因此ICTresearch维持 2012年固定资产投资增速将进一步放缓的判断。

    表2 2007-2011年中国国内生产总值及其增长速

数据来源：国家统计局 2012，01

图2 2007-2011年中国国内生产总值及其增长速度

数据来源：国家统计局 2012，01

    4、传统行业(电信)进入建议

    ICTresearch将电信等通信电源采购量大、频繁的行业定义为传统行业，其中电信业是通信电源产品最为重要的行业细分市场。

    电信行业：从3G投资的规模来看，最高峰出现在2009年，进入2010年后电信行业的硬件投资将出现逐年递减的现象，但仍然是通信电源市场中最为重要的细分市场之一。考虑到2012年FTTH建设的加快、同时重点成熟的3G网络也面临着扩容的压力，ICTresearch认为2012年通信行业的固定资产投资会有10%左右的增长幅度。

    当前的通信网络市场，需要不断提升数据处理量及数据处理速度，同时也需朝向小巧及节能的大趋势，因此对电源系统的功率、效率及功率密度的要求也越来越高。因此电信公司需要安装更多新的设备以满足需求。通信移动基站的新增、数据传输线路的建设、智能化技术改造等因素都给业内公司带来新的市场机遇。

    5、新兴行业(交通、军队等)进入建议

    从交通领域的投资来看，中东部、中部和西部地区的投资增速差异明显，中部和西部明显高于东部地区。发达省份的公路基建顶部正在形成，并导致全国公路投资增速放缓；路网尚不发达的中部地区仍维持着较高增速；西部地区在西部大开发政策的扶持下则刚刚进入建设高峰。

    在轨道交通方面，虽然2011年整体投资低于预期，但到2015年，我国将建设87条轨道交通线路、总里程2495公里；到2020年，中国28个城市建成运营的轨道交通线路将达177条，总里程将达6100公里。地下线路为主的地铁工程，平均每公里造价在5亿元左右，高架线路工程平均每公里造价在1.5-2.5亿元左右。2010年地铁建设投资额最大的为环渤海地区，其次为长三角（23%）、珠三角（18%）。2011年~2015年投资额最高的地区为仍为环渤海地区（27%），其次为珠三角，投资占比为20%，投资额为2120亿元，长三角的占比为17%。总体来说，环渤海、珠三角、长三角的地铁建设总体投资额最高，2010~2015的总投资约为6759亿。在轨道交通市场方面，客户对电源模块的功能及可靠性非常注重，因为模块不单需要在恶劣环境下仍然能够长期正常工作，而且不容许有任何出错，所以模块必定需要符合铁路标准。高铁发展速度去年虽然放缓，但全国各大城市都正在或计划兴建地铁，因此轨道交通市场在未来几年仍有较大的市场发展空间。

    对于军工行业，ICTresearch预计我国2030年GDP将达到253万亿人民币，如果军费开支恢复到世界平均水平的2.5%，2030年我国军费开支将达到6.3万亿人民币，相当于我国2007年官方数据的18倍，年均增长速度为13.3%。我国军费开支2025年保守预测也将达到1.852万亿美元，乐观预测将达到4万亿美元。在军工领域市场，高功能及高可靠性是必须的，除此以外，客户对电源模块的要求亦趋向更高效率及更高功率密度。从投资角度讲，则根据国家规划呈现出平稳增长的态势。<