展望2013年, 政府发展LED态度依然坚定,淘汰白炽灯路线图亦将全面实施,加上业者在通路端的积极推广,都将有助于 LED产业获得稳定成长;但成长的背后,免不了厂商为了争夺市场,展开更激烈的价格、通路及人才争夺战。
LED产业对 厂商而言,已告别高毛利时代,如何保持和扩大自身获利,是厂商眼前的问题。整体而言,「竞争与合作、降价与提升企业利润」将是2013年 LED产业发展的主旋律;而产业链趋势,则将环绕在外延晶片、中功率器件、图形化衬底、通路、LED背光应用等五大议题发展。
1、外延晶片量增 价格战引爆
2012上半年订单的回暖带给 LED外延晶片厂信心,由此带动被搁置的设备采购订单重新提上议事日程,未装机的设备也纷纷进入运作。截至2012年10月底, MOCVD机台数为823台。产能方面, LED晶片产线的总产能以2吋外延片计算,已达4,022万片/年。产能利用率在部分设备尚未完成装配、人才配备尚不足、市场需求不振等因素下,平均维持在65%。
尽管各地上马的LED外延晶片专案已造成 晶片供过于求,但看好未来市场规模,仍有厂商继续在2012年于 投资LED外延晶片专案。其中较具规模的有广州晶鑫(计划引进60台MOCVD)、佛山奇力光电(计划引进20条MOCVD生产线和配套晶片生产设备)和佛山国星光电LED外延晶片专案(计划引入50台MOCVD)。
由此不难预测,2013年 厂商将在市场释出更多LED晶片,加上 厂商的晶片大多集中在中低阶,因此对于擅长价格战的 厂商而言,势必将掀起新一轮血战。 晶片大厂大多获得当地政府财政补贴,即使晶片业务亏损,也能透过政府补贴来粉饰财报。然而进入市场晚,因此为抢夺竞争对手的市场,厂商往往以更低的价格来发起冲击。以 最大的晶片厂三安为例,就直接提出「超过晶元光电,亚洲第一」的口号,将矛头直指晶元光电,不仅大幅挖角,更以便宜20~30%的价格,向下游封装厂商推销产品。在市场低迷下,低价策略确实见效,瑞丰光电、鸿利光电和国星光电等 主流LED封装厂商,都开始采用三安光电晶片。此外,三安也透过大幅提升红光晶片产能和降价,以排挤产品单一且同为 厂商的干照光电,使曾依靠产品差异化取得较好业绩的干照光电,近年来业绩严重下滑。
2、LED器件价格趋稳中功率抬头
LED器件价格在2011年遭遇市场寒流而快速下跌,2012年随市场转暖及库存逐渐恢复到正常水位,跌幅趋于稳定,每季跌幅约为6%,目前LED器件价格已处于较低水位,考虑到尽管LED晶片价格因价格战还有下跌空间,但其他原材料价格较为稳定,且人工及营运成本还有上升趋势,拓墣预估,2013年LED器件价格每季跌幅将进一步控制在3 %以内。
在LED器件价格下降空间已愈来愈小的情况下,LED厂商趋向于采用中功率器件(0.2~0.5W),逐步替代传统小功率器件(0.06~0.1W),应用于室内照明。
以一款16W LED灯具为例,若采用0.06W的3528白光器件,需要270颗,总成本为32.9元人民币(约新台币158元),且光通量仅为7lm。而若改采0.4W的5050白光器件,则只需要40颗,总成本为14.3元人民币(约新台币69元),且光通量高达38lm;可见采用中功率晶片进行封装将是未来发展趋势。
3、图形化衬底布局加快4吋衬底再等等
尽管2012年 2吋蓝宝石衬底价格较2011年最低的8美元略有回升,但整体市场供应充足,价格始终在9.5美元以内徘徊。为提升产品性能和毛利率,同鑫光电、东晶博蓝特、苏州海铂晶体、合肥晶桥、科瑞斯光电等 蓝宝石衬底厂商,加码投入图形化衬底(Pattern Sapphire Substrate;PSS)开发,大举采购微影(Lithography)与蚀刻(Etching)机台,以提高图形化衬底产能。预估2012年 图形化衬底制成的蓝宝石衬底渗透率将超过30%,2013年更可望接近50%,进而拉动 蓝宝石衬底市场的平均售价,为蓝宝石衬底产业注入新活力。拓墣预估,2013年蓝宝石衬底的平均售价将落在15美元左右。
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来源:互联网
http:www.cps800.com/news/37158.htm