新能源产业2012之“囧”

    2012年，新能源产业太囧：光伏企业产能过剩、风电行业弃风问题严重、LED产业量价齐跌、新能源汽车市场需求难振。纵观新能源产业，政策从来不缺，市场前景依然广阔，只是企业自身出了问题。无论是光伏企业、风电企业、还是LED灯具生产企业，不观察市场需求，盲目扩张，低价倾销，最终导致产能过剩、利润大幅下滑、甚至难以为续，进而造成产业链中断。

    年底的中央经济工作会议提出，未来十年战略新兴产业将保持27%的年复合增长率，只是政策先行、供给量狂飙、需求不振的新能源产业市场怪局不破，这复合增长率如何为继?

    光伏产业腹背受敌

    2012年，中国光伏“腹背受敌”：一方面，需求下降导致产能过剩，另一方面，欧美挥舞“双反”贸易大棒。很多中小光伏企业停产，像尚德、赛维等龙头上市企业也濒临破产。

    2012年10月11日，美国决定对中国输美太阳能电池征收14.78%至15.97%的反补贴税和18.32%至249.96%的反倾销税。而欧盟方面已经对中国光伏产品的反倾销调查上升为“双反”。“欧盟已经在效仿美国的做法，调查结果不会乐观。”厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强表示。

    “这对中国的光伏企业来说，肯定是一个非常大的打击，毕竟欧洲是全球光伏最大的市场。”一位光伏企业人士对《国际金融报》记者表示，这将是双输结局。对于欧洲买家来说，不能享受到价优质高的产品，对于中国企业来说，承担了更高的关税，之前的价格优势将不复存在，竞争将更加激烈，经营困难加剧，甚至会出现倒闭潮。

    数据显示，今年以来，全国光伏企业的开工率仅为60%至70%。截至10月，中国的光伏存货高达7.47兆瓦，这需要全球光伏产业停产3个月才能消化。

    行业分析师宋亮认为，光伏业中、美、欧互补的产业链条正在断裂。“如果国外市场大门关闭，国内势必会加快对新能源产业的投资，一方面作为拉动经济增长的投资基础，另一方面通过扩大下游投资，扩大国内需求，从而保护上游产业。”

    在这种形势下，政府频出救市政策。12月19日，国务院总理温家宝主持的国务院常务会议上就现今国内光伏产业产能严重过剩，市场过度依赖外需，企业普遍经营困难等问题提出了加快产业结构调整和技术进步、规范产业发展秩序、积极开拓国内光伏应用市场、对光伏发电实施补贴及税收优惠、减少政府干预，禁止地方保护的政策措施，从而使其走上健康的市场经济道路。

    林伯强认为，国内市场短期内全面打开并不容易，还是得先靠政府的补贴，但必须补贴在终端，而不是设备端。“如果政府的救市政策不够快，真等到欧盟的高惩罚性关税下来，中国光伏产业就真危险了。”

    LED产业冷暖自知

    2012年，LED产业产能过剩、盲目投产以及恶性价格战的困境没有改善，浩博光电、大眼界光电等LED企业危机频现。对于行业未来，业内人士表示，2013年市场还会进一步放量，对应用企业来讲，是进入渠道、创立品牌的好时机。

    “过剩是肯定的。”有专家接受记者采访时表示，尤其是流通类普通照明产品、路灯、中游封装都出现了过剩现象。产业过剩的必然结果就是行业整合。据高工LED产业研究所的统计，LED上游衬底和芯片价格相比年初下降了1/3有余，整个LED上游有接近50%的机器都在闲置。

   “与光伏不同，照明是一个刚性需求行业，行业规模不大，绝大多数是小型企业，灵活性大，转产掉头容易。”丁建华认为，中国LED产业市场已基本度过孵化导入期，各品类照明产品基本定型，市场行为虽然有点乱，但行业整体向前迈进了一大步，尤其是成本结构的改善。2013对于LED行业是乐观的，品牌企业将逐步露面。

    市场调研机构GSC Research的调查显示，预计在2015年左右，LED将占照明市场20%左右，带动产业规模达5000亿元，成为全球三大LED照明市场。对此，有不少业内人士分析认为，工信部牵头制定的“四个半”战略新兴产业规划及相关专项规划或接踵而至，充分说明中国LED战略性新兴产业“经济反哺”的时代已经来临。

    风电产业喜忧参半

    2012年风电行业喜忧参半：一方面中国并网风电量首次超越美国，成为世界第一;另一方面随着风电装机规模快速增长，部分地区“弃风”问题日趋严重。据不完全统计，全国在8个月内发生193起风电机组脱网事故，其中，一次损失风电出力10万千瓦-50万千瓦的脱网事故54起，一次损失风电出力50万千瓦以上的脱网事故12起。

    北京汉能华科技有限公司总经理刘晓枫对记者表示，风电事故的频发，主要还是风电发展太快，初期的高利润吸引了很多制造厂家进入，随着竞争的加剧，价格和毛利润迅速下降，制造行业变成了鸡肋，为了能够生存只能牺牲产品的质量和可靠性。

    2012年三季度报显示，风电三大巨头华锐风电、金风科技、明阳风电营业收入都有所下降，特别是华锐风电第三季度单季营收仅有5.48亿元，单季亏损高达2.8亿元。“客户资金紧张，产品回款速度慢了不少。”上海东锐风电技术有限公司总经理范兆骥在接受《国际金融报》记者采访时表示。据了解，产能过剩让风电企业内战不已，一年多的行业低谷让众多企业被扫地出门。两年前风电整机生产商有80多家，而今只剩下30家左右。

    风脉可再生能源技术有限责任公司董事长叶毅在接受《国际金融报》记者采访时表示，解决风能行业的问题必须鼓励充分竞争，民营资本进入。“目前行业在洗牌，但是市场配置资源的作用在地方政府的作用下难见成效，将大大迟缓洗牌的过程。”

    令风电行业闹心的还有贸易摩擦。2012年12月18日，美国商务部对从中国进口的应用级风塔施加惩罚性关税，将对该产品征收44.99%至10.63%的反倾销税，以及21.86%至34.81%的反补贴税。“针对风电的双反不如光伏那么严苛。”叶毅表示，这次只是针对塔筒等配套设备，而且中国风电设备市场大部分还是在国内，所以并没有像海外市场占90%以上的光伏那么严重。

    新能源汽车不叫座

    2012年，中国新能源车市场供给方利好频出，需求方按兵不动。

    在政策上，2012年1月，新的《外商投资产业指导目录》，增加了新能源汽车关键零部件等条目，自此开始，一系列新能源汽车利好政策频频出台。在市场层面，比亚迪电动公交推广计划，为新能源汽车在公用交通领域的发展提供了可操作的商业模式，使得新能源车的市场化推广前进了一大步。而在私人购买新能源车的领域，多个城市实施了购买新能源车补贴政策。然而，消费者比较淡定。数据显示，今年1-9月新能源汽车的销量仅为6982辆，其中纯电动车3009辆，混合动力车3973辆。

    “虽然新能源汽车在中国拥有较其他国家更宽广的消费者市场，但中国在技术方面仍与欧美日这些发达国家和地区有一定的差距。”能源与碳融资专家沈一扬在接受记者采访时表示，本身就不应该对其要求过高。

    据了解，中国2009年提出2015年要形成50万辆产能的近期目标。“现在类似电动车之类的都有充电站少、充电时间长、运行时间短、技术成本高等问题，再加上群众的消费观念还没有普及，自然会出现市场遇冷现象。”日本北九州市立大学能源类博士施行之对记者表示，目前燃料电池汽车主要是以氢作为燃料，而氢的制造、供给和储存设施目前均处于初步构筑阶段。

    人在囧途

    董事门封吴长江

    自2012年9月“回归”雷士照明以来，时至今日，吴长江仍未能重返雷士照明董事会。雷士照明的股权斗争从5月吴长江辞职后不断升温，中间传出吴长江遭调查的消息。此后，吴长江、赛富、施耐德的“三国杀”，逐渐演变成了包括经销商、供应商、生产厂在内的混战。2012年12月26日晚间，德豪润达公告称，公司共斥资16.54亿港元收购雷士照明20.05%的股权，而吴长江通过资本运作成为德豪润达第二大股东。

    质量门憋王传福

    5月26日凌晨，深圳一辆比亚迪E6电动出租车在被一辆醉驾超速跑车撞击后发生燃烧，导致车上三人当场死亡。事故导致其股价大跌。5月28日，比亚迪A股盘初大幅跳水，一度触及跌停板，随后小幅回升震荡，收跌2.58%，每股报23.75元。按A股总股本23.50亿股算，当天市值蒸发达14.8亿元。港股市场上，5月28日比亚迪H股暴挫5.93%至15.24港元/股，比亚迪遭遇信任危机。

    IPO之门锁黄鸣

    与行政力量保持怎样的距离，是中国民营企业家在市场之外需要额外考虑的问题，黄鸣也不例外。被称作“太阳能”疯子的黄鸣，爱把“梦想”二字挂在嘴边，这使他看起来就像一个行业的布道者。然而2012年上半年黄鸣接连遇到麻烦事，不仅第三次折戟IPO，还“不幸”和一桩落马官员案件牵扯起来，坠入俗套的“权钱交易”和“政商勾结”的故事中。下半年，高调召开新闻发布会，坚持每月发布一个行业黑幕。

    业绩门困韩俊良 8月27日，华锐风电披露的半年报显示，上半年公司实现营业收入30.86亿元，较去年同期下降42.04%;实现净利润2466.89万元，同比下降96.25%。8月29日，华锐风电公告称，公司创始人韩俊良不再担任公司总裁，由公司董事之一的尉文渊出任公司代理总裁，韩俊良继续出任公司董事长。