在‘弃风限电’仍将持续的局面下,能否在产品创新上走在前列将成为风电企业发展的关键。今年以来,风电板块股价上涨14%,远远跑赢上涨0.61%的同期上证指数。数据显示,年初至今国内风电项目招标容量飙升,一季度国内风电项目公开招标总容量为3.9GW,同比增长74%,接近去年公开招标总容量8.3GW的一半。
风电行业长达两年的“寒冬”迫使相关上市公司另辟蹊径,走出了与此前“野蛮生长”不同的道路。金风科技、湘电股份等公司抓住机遇,大力发展创新技术,抵御了瓶颈期的影响。
在投资环境改善、行业洗牌加剧的背景下,今年以来,多家风电类上市公司一改业绩颓势,前五大风电整机设备制造商中,金风科技、湘电股份一季度业绩双双报喜,其中金风科技净利润同比猛增425.52%,湘电股份也同比大增99.50%。
一季度业绩转好
近期,巴菲特旗下的中美能源公司公布了19亿美元的风能投资计划,将在2015年年底之前新安装数百个风力发电涡轮,这是公司所在地爱荷华州历史上最大规模的经济发展项目。
此消息为A股风电板块吹来了“暖风”,消息传出当日,华锐风电、天顺风能涨停,湘电股份股价涨幅亦超过8%。
事实上,自2011年年初遭遇行业发展瓶颈以来,风电类上市公司股价便“跌跌不休”。行业龙头华锐风电自2011年上市以来股价一路下滑,至今已下跌约70%。
机构对风电股的热情也全面降温。Wind数据显示,截至一季末,共有8家主力机构持有华锐风电,持仓量总计1965万股,占流通A股的4.67%。与去年年底相比,基金增仓1家,减仓4家,并已有持股量达1087万股的45家机构从主力名单中消失。
在这样的背景下,巴菲特对风电的注资为风电板块打入一针“强心剂”,使风电板块重新回到投资者的视线中。
去年以来,风电行业的相关数据显示行业发展整体明显放缓。2012年全球风电新增装机44.5GW,同比增长5%,增速下降7.5%。从国内来看,2012年中国大陆新增安装风电机组7872台,装机容量12.96GW,同比下降26.5%,新增装机自2011年以来出现第二次负增长,且下降幅度明显扩大,其中内蒙古自治区新增装机量甚至减少了70%。
风电并网水平上,由于电网接纳能力不足、风机暂停引致的“弃风限电”难题亦有望缓解。据了解,今年一季度全国风电上网电量为328亿千瓦时,已达2012年全年的1/3,全国风电并网容量占核准总容量的比例也高达61%,2013年一季度风电利用小时达542小时,相比去年同期改善明显。
而政策的扶持也愈加给力。国家能源局在《关于做好2013年风电并网和消纳相关工作的通知》中重点提及保证风电在电力消费中的占比提高,将从风电的市场空间、送出、运行和可再生能源补贴等方面进行全方位优化。
由于在手订单较以往充裕,各设备制造商均对今年上半年业绩做出较好预期。风电零部件龙头天顺风能在一季度实现10%的净利增幅后,预计上半年业绩同比增长30%;风电整机制造商金风科技则预期中报业绩将大增50%。
行业深度洗牌
在风电行业进入调整期之时,各大风电企业也进入了“大浪淘沙”的洗牌阶段。事实上,作为排名靠前的两大风电整机制造商,华锐风电和金风科技在行业龙头地位上的此消彼长就是风电行业“洗牌”的最佳注脚。
2008年至2010年,华锐风电始终占据国内第一大风电制造商的位置,但当风电行业遭遇瓶颈之际,华锐风电的行业龙头地位开始动摇,主营业务收入在2011年、2012年均下滑至风电类上市公司第二名。
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