杜燕鹏：聚焦中国3G发展之TD-SCDMA争论
2006/3/12 15:14:22
南京银线科技有限公司 供稿
“全球看中国，中国看高新，高新看通信，通信看移动，移动盼3G。”如果评选目前信息通信业内最热的话题，3G无疑会成为大多数人的首选项。从全球范围来看，国际3G市场在经过2000年的泡沫，2001年的低迷，2002年的休整，2003年的筹备，在2004年初步启动。中国3G虽然一直略显扑朔迷离，然而信息产业部“我国发展3G的条件已经具备”的明确表态让我们也依稀听到了3G启动前夜的号角声。在错失1G、2G的发展先机之后，中国绝不会再错过把握3G时代发展的机遇。其中TD-SCDMA标准作为中国3G发展中的一张大牌，被寄予厚望。而且从目前来看，业界对于TD-SCDMA的关注也被提高到一个前所未有的程度。在充斥着对TD-SCDMA种种争论的情况下，中国3G是否能够真正把握自己的命运呢？各方又能否在3G前夜的混战中全身而退？……许多问题随之而来。
TD-SCDMA向左走向右走？
3G是目前信息通信业中最热的话题，而3G当中TD-SCDMA又成为眼下探讨的焦点。可以说，一直以来中国3G发展采取的战略都十分稳妥，这在一定程度上导致了“中国3G在等什么？”的声音在过去一段时间内不绝于耳。那么中国3G到底在等什么呢？具体的因素可能有很多，包括市场不明朗、时机不成熟、商业模式不完善、电信改革不到位等，其中TD-SCDMA无疑也是等待中的一个重要因素。等待总有个结果，信息产业部日前正式发布了TD-SCDMA通信行业标准，而且据称一些试点城市的TD-SCDMA试验网正加速建设，尤其是最近一段时间以来，关于TD-SCDMA的报道与传闻甚嚣尘上，2006年也被一些人称为“TD-SCDMA年”。然而伴随着中国3G发展的临近，在我们还没来得及分享等待之后的喜悦时，TD-SCDMA面临的形势却显得越来越严峻。
两大体系大兵压境
回顾过去几年来TD-SCDMA的发展历程我们可以发现，TD-SCDMA标准尽管迄今用户量仍未实现零的突破，但其发展及取得的进步还是有目共睹的。目前越来越多的设备商纷纷向TD-SCDMA产业联盟提交申请，希望成为国产TD-SCDMA标准联盟的一员，这对加速其商业化进程具有重要的意义。抛开成就与发展不谈，客观地说，在三大标准中，与WCDMA和CDMA2000相比，国产TD-SCDMA标准无论是技术成熟度、产业链完善还是商务应用上，都是实力最弱的一个。与TD-SCDMA的发展相比，WCDMA与CDMA2000两大体系在全球的进展要显得更为迅速得多，主要体现在以下四个方面。
首先体现在3G许可证(即3G牌照)方面。截至今年1月底，全球共颁发了155张3G许可证，其中包括加拿大的5张PCS 3G许可证。其中由于一些已获得许可证的公司将许可证退还给了政府(丹麦、卢森堡、瑞典、葡萄牙、斯洛伐克、德国、芬兰等各退还了1张；另外，挪威退还了2张并进行了重新拍卖，和记黄埔获得了1张)，所以目前实际由公司持有的有效3G许可证只有147张。在这147张3G许可证中，选择WCDMA的有137个运营商，选择CDMA2000的有4家运营商，另外还有加拿大的5张PCS和澳大利亚的CKW Wireless公司的i-BURST系统。而从目前来看，TD-SCDMA牌照仍尚未正式亮相。
其次体现在商用网络方面。今年1月的调查和统计显示，全球新增11张3G商用网络。截至2006年1月，全球共有256个3G网络提供商用业务(EV-DO和1X分别计算)，其中99个WCDMA网络(同一家公司在不同国家推出的商用网络分别计算)，31个CDMA2000 1X EV-DO网络(遍及全球22个国家)和126个CDMA1X网络。值得一提的是，韩国和日本的运营商对CDMA2000 1X EV-DO的发展起了非常重要的推动作用。具体到TD-SCDMA方面，目前提供商用业务的网络还未投入使用，仍停留在试验网以及预商用网阶段。
第三体现在3G用户发展方面。全球3G用户近两年实现快速增长，在总移动用户中的比例逐渐上升，从2004年底的9.26%上升到2005年底的10.22%。截至去年12月的统计数据显示，全球使用CDMA2000 1X和WCDMA的用户已经接近2.2亿户。其中CDMA2000 1X用户1.539亿户，EV-DO用户2220万户，WCDMA用户4220万户。CDMA 1X的用户发展进入平稳期，依旧占据着大部分的市场份额，但是所占比例在逐步下降，而WCDMA和CDMA 1X EV-DO用户发展较快，所占比例也在逐步上升。TD-SCDMA用户目前尚无从谈起。
最后体现在全球市场普及方面。自进入2004年以来，日本及欧洲市场用户规模的快速增长确保WCDMA实现了大规模商用。统计数字显示，截至2005年10月，大部分WCDMA用户都是日本NTT DoCoMo公司的FOMA用户，突破了2000万户，继续占据全球WCDMA用户的半壁江山。日本另外一家运营商Vodafone的用户超过了230万户；Vodafone在全球的3G用户超过了400万户；和记黄埔的“3”业务全球用户突破1000万户。在CDMA2000方面，目前全世界有约70个国家部署了CDMA2000，其中亚洲和北美仍然是CDMA2000最大的市场，非洲、加勒比海地区及拉丁美洲、欧洲和中东则有2700万(>10%)的CDMA2000用户。这一数字正在快速增长，特别是在拉美地区。在亚洲，CDMA2000以1.11亿的用户数量占据了14%的市场份额；在北美，CDMA200的用户达到了8800万，市场份额达40%；在拉丁美洲，CDMA2000则以2400万的用户数量占有10%的市场份额。从目前乃至未来几年中TD-SCDMA的发展来看，必定是要以中国作为突破口以求进一步拓展市场，其中的难度可见一斑。
后3G时代强势冲刺
对于TD-SCDMA而言，目前不仅面临着来自与之并肩而行的WCDMA与CDMA2000的快速发展方面的压力，同时后3G时代一步步超前而至的趋势使其面临更加严峻的生存环境。新技术的不断涌现与成熟使得3G发展日益步入快车道，其中以HSDPA与IMS最具代表性，HSDPA将接入网带到了一个新的层面，而IMS将把核心网提升到一个新的高度。
HSDPA高速引擎
用户数量的激增为3G的发展带来了机会，而真正启动市场的则是暗藏在用户需求中的市场潜力。目前WAP、彩信、Java游戏以及图铃下载等业务迅猛发展，给系统的容量和带宽都提出了新的要求，而内容也向着视、听、说等增强用户体验的方向发展，随着视频类业务、高质量音乐类业务如可视电话、在线点播、手机电视等高消耗带宽业务的发展，R99性能越来越满足不了需求，这就要求网络向更高传输速率、大容量、更高频谱利用率的方向发展，HSDPA作为3G的一种演进技术应运而生。
HSDPA技术对3GNodeB的功能进行了增强，引入了AMC、快速重传以及快速调度等技术，从而实现了很好的链路自适应性，提高了数据的重传效率，并且减小了传输时延。从技术本身的特点出发，速率、频谱利用率及容量的提高成为HSDPA的主要特征。进入2005年以来，HSDPA的发展明显加速，电信设备制造商也纷纷加紧技术创新，推出自己新的系统设备和解决方案，在很大程度上促进了HSDPA的演进。
不容忽视，目前HSDPA的发展也面临一些困难，组网策略、覆盖策略、业务承载分配策略等都需要运营商和制造商的进一步商榷。相信随着各厂商的广泛参与，将不断解决HSDPA发展中存在的问题。而且事实上，现在已经有很多厂商推出了令人耳目一新的HSDPA应用。虽然目前在市场培育等方面，HSDPA还有很多工作要做，但是HSDPA技术将成为传统的以话音为主的运营商转型为以数据为主的运营商的竞争利器。各厂家也积极响应，在充分准备HSDPA市场的同时，还积极开展HSUPA和未来WCDMA向LTE演进的研究，相信在各方的努力下，我们将迎来一个更加高效的通信环境。
IMS融合之道
为了显著提高3G提供增值业务的能力、推动网络融合，整个电信业界都在加快研究更大带宽、业务能力更强的宽带无线技术。尤其随着用户对无缝通信的要求越来越高，人们期望在任何地方、任何时候，使用多种终端设备，获得具有相同体验的多媒体通信服务。为满足这一需求，整个电信网络架构要从传统的电路交换向IP多媒体演进，由此带来理念和技术方面的重大变化。IMS融合网络架构为运营商面对上述挑战提供了理想的解决方案。
作为基于全IP分组传送的与接入无关的网络架构，IMS提供开放的业务接口，并保证业务提供与网络控制相分离。目前，IMS的提出是以GPRS等IP网络为承载的，为多媒体业务提供解决方案，同时满足了多媒体业务在安全、计费、漫游及QoS上的需求。作为推动FMC的主要力量之一，IMS得到了移动、固网运营商的关注，对于移动运营商来说，在提供更多的基于IP的业务时，需要一个能够对承载在IP上的数据会话进行交换，并拥有GSM信令系统的移动性的平台，而这个平台就是IMS；对于固网运营商来说，VoIP也要用IMS进行呼叫转接，而用户想连接到这些业务也需要一个IMS平台。
由于技术和网络条件的不断成熟，IMS已成为大家追捧的热点应用。知名运营商纷纷推出IMS系统和视频分享等IMS应用。在日前闭幕的3GSM大会上，各知名电信制造商也纷纷推出IMS解决方案，助力运营商快速灵活地建立新业务和综合性业务。在肯定IMS不断走向成熟的同时，我们也应该看到一些不完善的地方，目前还只是IMS的早期产品或是为支持特定业务(如PoC)的SIP服务器，系统功能和兼容性还有待完善，真正意义上的IMS公共业务平台架构产品的出现还有待时日。虽然IMS能提供各种各样的创新业务，用户也将享受到前所未有的灵活、便捷的通信体验，代表着网络向全IP化演进的趋势，但是技术上的完全成熟和运营模式的完善还需要各方的努力。
由此我们不难看出，在中国3G启动前夜，TD-SCDMA在走向火爆的同时，同样也走到了一个“T”路口：向左走就是以推进TD-SCDMA商用化为主要路线，加大铺设TD-SCDMA网络的力度；向右走则是继续加大TD-SCDMA研发及设备投入，在技术方面不断推陈出新。向左走还是向右走？这成为摆在TD-SCDMA眼下的一个重大课题。停滞不前肯定是不可取的，因为在后有后3G技术强势冲刺、旁有WCDMA及CDMA2000两大体系压阵、前有2G及2.5G风光犹在的形势下，不主动走出一步棋就意味着等死。从目前来看，向左走即加速TD-SCDMA产业化及商业化进程是最可取的一步，因为这样不仅能够使TD-SCDMA走出生存尴尬的窘境，同时也能进一步刺激研发投入及设备投资等，毕竟从某种意义上说，“有利可图”是技术能够生存的唯一出路。
TD-SCDMA博弈中的小算盘
从目前来看，推进TD-SCDMA产业化面临的难度不可谓不大。最近一段时间，各个版本的关于叫停WCDMA的报道竞相出现在报刊及网站上，报道的主要内容体现为：国家发改委和信息产业部联合下文，在春节期间责令一些运营商叫停和拆除违规搭建的WCDMA网络。与之相对应，日前又有报告披露，信息产业部已经指定国内几家电信运营商分别选择城市开始TD-SCDMA试验商用网测试。一时间，关于WCDMA及TD-SCDMA之间的种种猜测与争论此起彼伏，两者在中国3G发展中的命运如何也引起业界的广泛关注，尤其TD-SCDMA到底风归何处更成为争论的焦点。我们可以看到，聚焦目前中国3G发展，TD-SCDMA博弈中的各方心里面都有一个“小算盘”。
政府：为谁辛苦为谁甜？
从政府的角度来看，力挺TD-SCDMA目前几乎已成定势。在政府的积极牵头及努力撮合下，中国TD-SCDMA标准从无到有，TD-SCDMA联盟成立并逐步壮大，TD-SCDMA通信行业标准不久前也由信息产业部正式发布……短短几年时间，TD-SCDMA产业链已经初具规模，各个环节的技术也开始发育成熟，目前已具备了独立组网能力，产业化进程开始起步。得益于政府方面的支持，曾经横亘在TD-SCDMA标准与WCDMA和CDMA2000之间看似不可跨越的沟壑，正在急速缩小。那么政府力挺TD-SCDMA背后的原因何在？
首先，中国改革20多年的经验已经告诉我们，靠市场换技术绝不长远，而且也不可靠，技术用金钱是买不来的，若想在世界民族之林崛起，必须发展自有技术，提高自主创新力。作为高新技术产业中的领军行业，信息通信业更应进一步提升自主创新能力。在前两代通信技术的竞逐上，中国已经彻底落后了。中国第一代模拟机大概发展了600万用户，当时从基站、交换机到手机都是从国外买的，一部手机价格高达5万～6万元，至少有2500亿元流进了国外公司的口袋。第二代通信技术的滞后，使中国在终端程控设备上投资的上千亿元人民币资金大部分落进国外设备提供商的腰包。为此信息产业部在不同场合不止一次呼吁，要改变中国通信产业落后面貌，就必须鼓励发展自主通信技术。TD-SCDMA技术标准的出现有效填补了中国与国际先进厂商之间的技术鸿沟，而且如果国产TD-SCDMA标准能够在全球3G市场站稳脚跟，甚或成为中国3G的主导标准，那么中国信息通信业几十年的被动局面将彻底改观，进而左右3G、4G乃至整个移动通信市场未来的发展方向。
其次，谁掌握着标准，谁就主导着行业的生杀大权，这一金科玉律在信息通信业尤其明显。作为产业游戏规则制定者的信产部，对自有知识产权的保护和推广就更为迫切。对于3G的三大技术标准而言，谁拥有了最初的技术标准的所有权，谁就能从中源源不断地得到由此而带来的各种收益，而且技术知识的继承性和连续性又为今后继续垄断这种知识产权奠定了基础和优势。在信息产业部看来，力挺国产TD-SCDMA标准带给中国通信产业最直接的好处在于，它可以让中国的通信运营商和设备提供商们节省大量的专利成本，整体上减低产业运营费用。与此同时，如果TD-SCDMA标准在中国发展成功，将来势必可以走出国门，用中国的专利技术来赚别人的钱，也不失为一件为国为民的好事情。通信技术产品具有强大的技术锁定功能，从一种技术转移到另一种技术存在着高昂的成本支出。
第三，从移动通信的全球发展和未来发展的战略角度来看，力挺TD-SCDMA更具战略性。它不仅关系到中国采用何种标准，或是整个移动通信市场未来的发展趋势，更重要的是还有可能成为改写中国移动通信市场的契机，改写国内电信市场的格局。面向TD-SCDMA这一全新的技术，运营商在3G发展上都站在了近乎相同的起跑线上，这在一定程度上更有助于打破垄断，进而引入更充分的竞争，达到国有资产保值增值。与此同时，终端市场发展同样会迎来新的起点，正如2G及2.5G在某种程度上成就了诺基亚的崛起一样，国内手机终端厂商能否在未来发展中更具国际竞争力，TD-SCDMA是一个很好的机会。
第四，发展TD-SCDMA一方面由于经济原因，另一方面是对于国家安全考虑。纵览全球三大3G技术标准，表面上是技术的争夺，产业链之间的竞争，实际上更深层次的原因是政治的博弈。一直以来就有“政治的3G”这样的说法，国家政治与经济利益两者缺一不可。隐藏在经济利益后面的是政治博弈，政治博弈的背后则是对未来电信市场特别是新兴电信市场的争夺，以及对频谱资源的争夺。因为频谱属于稀缺资源，谁在现代社会掌握稀缺资源，谁就控制世界经济发展的脉搏，也就控制世界经济前进的路线，进而可以更多地控制世界的发言权。因此从这个角度来看，力挺TD-SCDMA发展是必须的。
有句歌词写的好，“为谁辛苦为谁甜”。信产部也有一句话：“在中国未来的3G布局中，TD-SCDMA必占一席之地！”从这个政府的明确表态中，我们不难体会到，为TD-SCDMA可谓辛苦，为产业、为国家、为未来又可谓甜。如何在这份辛苦与甜之间找到一个恰当的切入点，这成为摆在政府眼前的一个难题。
运营商：顺W者昌，逆W者亡？
然而对于TD-SCDMA标准所具有的一切，主导着中国通信产业发展和3G进程的几大运营商似乎并不买账，几家在WCDMA与TD-SCDMA标准之间徘徊的电信运营商都表现出对WCDMA的推崇与抵制TD-SCDMA之意。在3G技术标准的选择上，政府和企业又站到了不同立场上，“顺W者昌，逆W者亡”似乎成为几大运营商在3G发展上的共识。
首先，在几家运营商眼中，TD-SCDMA标准所体现出来的相对缺陷性几乎是致命的。不论政府、TD-SCDMA联盟和媒体如何“循循善诱”，运营商们其实心知肚明，由于TD-SCDMA起步较晚，与WCDMA和CDMA2000相比仍很不成熟。正如前文记者所分析的那样，在三大标准中，与WCDMA和CDMA2000相比，国产TD-SCDMA标准无论是技术成熟度、产业链完善还是商务应用上，都是实力最弱的一个，这使得运营商们不得不深思熟虑。其中令其最为担心的是，TD-SCDMA网络应用的回报和建网成本如何、TD-SCDMA网络究竟交给谁、单独组网还是混合组网、标准是否会被边缘化等。对于用户为零、商业应用尚未起步的TD-SCDMA来说，这些问题是它目前所难以回答的，一切都还是未知数。
其次，目前国内几大电信运营商都是上市公司，可以说，运营商的决策除了对国家大股东负责，还必须对广大公众负责。而从目前来看，大多数人对国产TD-SCDMA标准都显得信心不足，对其都不约而同地选择了旁观。因此从这个意义上讲，运营商不可能单方面为了国家大股东利益而去尝试一个风险不可知的大冒险，牺牲其他股东利益。毕竟在发展到市场经济的时代之后，没有哪个投资者会允许把钱“挥霍”到他不看好的领域。
最后，如果国内几家运营商组建TD-SCDMA网络，走TD-SCDMA式的3G发展之路，那么其中的风险是否同样需要运营商自己承担？这一点疑虑也是运营商最为担心的。从目前来看，政府对于TD-SCDMA技术研发、设备制造等方面的扶持越来越重视，但是在运营商方面的倾斜还没能真切地体现出来。而且纵观全球，目前还没有一个国家的电信市场是同时拥有三个3G标准在运营的，政府在探索新的监管方式、制定资费及互联互通监管等政策之余，是否能够交出一份满意的财政补贴承担TD-SCDMA组网的运营商的方案，这在某种程度上也让运营商显得信心不足。尽管有专家指出，TD-SCDMA建网过程中必然要涉及国家扶持力度、运营商不同投入方式等各个层面，但是未来运营之中的风险及不确定性仍旧不为我们所掌控。正如日本在2G时代，广泛采用的是自己独有的标准，结果最终步入“别人进不来、自己也很难走出去”的尴尬境地。
日前有报道称，为真正树立运营商们对国产TD-SCDMA标准的信心，一场近乎于实地演习的TD-SCDMA应用示范网组建已拉开帷幕，以进一步验证TD-SCDMA的组网能力、网络管理，以及终端的漫游和业务支撑能力。运营商的信心是否真的会增强，让我们拭目以待。
设备商：黑猫白猫都是好猫
面临TD-SCDMA与WCDMA之间的选择，似乎只有设备制造商处在一个相对有利的位置。无论是上TD-SCDMA还是WCDMA，都会出现一个相对巨大的市场需求。设备商对两者之间选择谁的关心程度要远远低于对这个选择是否能早日定下来的关心，结果相对是次要的，关键是选择的过程越短越好。设备商在对中国3G的等待中已经略显疲惫。
由于国内设备商在2G时代的起步都比较晚，因此2G设备市场主要被国际电信设备商瓜分。3G被视为重新划分市场格局的机会，尤其TD-SCDMA标准更赋予国内设备商一个很好的机遇。因此尽管TD-SCDMA标准的提出时间比WCDMA晚了11年，却仍有不少商家主动向它投怀送抱。来自TD-SCDMA产业联盟的统计显示，目前已有30多家大陆企业与10多家大陆外资企业希望成为TD的终端供应商，其中包括大唐、南方高科、华立、华为、联想、中兴、中国电子、中国普天等。因为TD-SCDMA是国产3G标准，而政府为了“鼓励技术创新，发展自主知识产权”，一定会千方百计为TD-SCDMA标准扫清一切前进的障碍。因此支持TD-SCDMA事实上就是与政府站在一边，这无疑会大幅降低政策风险。政策风险是不可控的，而技术不成熟和零商用经验所引致的技术风险和市场风险，随着TD-SCDMA技术和市场化的逐步完善，却是可控的。与此同时，对于新兴的设备商及老牌设备商而言，他们在TD-SCDMA上面的差距没有在WCDMA上那么明显。因此对于那些希望跻身于设备商巨头之列的厂商而言，TD-SCDMA为其提供了一个很好的机会。
正所谓“有得必有失”。与政府同道，设备商在“窃喜”规避政策风险的同时，却必须要经得住“寂寞的等待”。我们必须承认，从目前及最近三两年移动通信发展来看，TD-SCDMA的市场空间要小于WCDMA。设备商的投资什么时候能够看到“回头钱”成为他们最担心的。正是由于有这个不确定因素，许多知名设备商在参与TD-SCDMA产业联盟之外，都在积极争夺WCDMA的市场，甚至在WCDMA方面的投入还要高于在TD-SCDMA方面的。这一点其实也无可厚非，毕竟“期货”与“现货”对于设备商而言都是需要关注的，尤其在为3G已不惜血本的情况下，更需要对“现货”市场加大关注。
对于设备商尤其是国内设备商而言，WCDMA也好TD-SCDMA也罢，不管“黑猫”还是“白猫”，能够带来市场收益就是“好猫”。然而如果从长远来看，一个企业如果没有持久的、核心的技术优势和竞争力，将始终只是“为他人作嫁衣裳”。正所谓，“黑猫或是白猫必须是自己家的猫，这才是真正的好猫。”在得到政策扶持的同时，关键还要有技术上的硬功夫，从目前国内一些主导设备商的举动我们也可以看出这一点。据报道称，华为目前累计在3G上的研发投入已超过60亿元，拥有46件WCDMA基本专利，占到整个WCDMA基本专利的5%，跻身全球第五。从目前来看，几大国际设备巨头在TD-SCDMA领域的介入还没大面积展开，因此国内设备商还有较好的机会。而且退一步讲，TD-SCDMA的成熟是等不来的，其中设备商的积极推动不可或缺。当然就目前国内设备商的整体实力来讲，要将TD-SCDMA壮大成为与WCDMA并列的水平，还需要政府的大力扶持，其中不仅包括资金、人力、科研等方面，还应为引入外资设备商创造良好条件，在实现“强强联手”的同时，进一步加大TD-SCDMA的国际影响力与普及范围。
在信息通信业这一日新月异的领域，可以说是“逆水行舟不进或慢进则退”。尤其是在中国3G好不容易等来TD-SCDMA能够在全球3G发展中说上话的时候，我们更要抓紧时间争取让TD-SCDMA的“发言”更加掷地有声。3G在移动通信未来发展中占居着绝对重要的地位，而TD-SCDMA无疑是中国3G未来中最浓重的一笔。在TD-SCDMA这一问题上，市场意志与政府意志显然将再一次上演博弈，而在市场经济的今天，如何在3G技术选择上协调国家产业战略与企业市场利益的关系，TD-SCDMA这一笔能不能画得精彩，这些都将进一步考验政府的智慧，让我们拭目以待。
TD-SCDMA向左走向右走？
3G是目前信息通信业中最热的话题，而3G当中TD-SCDMA又成为眼下探讨的焦点。可以说，一直以来中国3G发展采取的战略都十分稳妥，这在一定程度上导致了“中国3G在等什么？”的声音在过去一段时间内不绝于耳。那么中国3G到底在等什么呢？具体的因素可能有很多，包括市场不明朗、时机不成熟、商业模式不完善、电信改革不到位等，其中TD-SCDMA无疑也是等待中的一个重要因素。等待总有个结果，信息产业部日前正式发布了TD-SCDMA通信行业标准，而且据称一些试点城市的TD-SCDMA试验网正加速建设，尤其是最近一段时间以来，关于TD-SCDMA的报道与传闻甚嚣尘上，2006年也被一些人称为“TD-SCDMA年”。然而伴随着中国3G发展的临近，在我们还没来得及分享等待之后的喜悦时，TD-SCDMA面临的形势却显得越来越严峻。
两大体系大兵压境
回顾过去几年来TD-SCDMA的发展历程我们可以发现，TD-SCDMA标准尽管迄今用户量仍未实现零的突破，但其发展及取得的进步还是有目共睹的。目前越来越多的设备商纷纷向TD-SCDMA产业联盟提交申请，希望成为国产TD-SCDMA标准联盟的一员，这对加速其商业化进程具有重要的意义。抛开成就与发展不谈，客观地说，在三大标准中，与WCDMA和CDMA2000相比，国产TD-SCDMA标准无论是技术成熟度、产业链完善还是商务应用上，都是实力最弱的一个。与TD-SCDMA的发展相比，WCDMA与CDMA2000两大体系在全球的进展要显得更为迅速得多，主要体现在以下四个方面。
首先体现在3G许可证(即3G牌照)方面。截至今年1月底，全球共颁发了155张3G许可证，其中包括加拿大的5张PCS 3G许可证。其中由于一些已获得许可证的公司将许可证退还给了政府(丹麦、卢森堡、瑞典、葡萄牙、斯洛伐克、德国、芬兰等各退还了1张；另外，挪威退还了2张并进行了重新拍卖，和记黄埔获得了1张)，所以目前实际由公司持有的有效3G许可证只有147张。在这147张3G许可证中，选择WCDMA的有137个运营商，选择CDMA2000的有4家运营商，另外还有加拿大的5张PCS和澳大利亚的CKW Wireless公司的i-BURST系统。而从目前来看，TD-SCDMA牌照仍尚未正式亮相。
其次体现在商用网络方面。今年1月的调查和统计显示，全球新增11张3G商用网络。截至2006年1月，全球共有256个3G网络提供商用业务(EV-DO和1X分别计算)，其中99个WCDMA网络(同一家公司在不同国家推出的商用网络分别计算)，31个CDMA2000 1X EV-DO网络(遍及全球22个国家)和126个CDMA1X网络。值得一提的是，韩国和日本的运营商对CDMA2000 1X EV-DO的发展起了非常重要的推动作用。具体到TD-SCDMA方面，目前提供商用业务的网络还未投入使用，仍停留在试验网以及预商用网阶段。
第三体现在3G用户发展方面。全球3G用户近两年实现快速增长，在总移动用户中的比例逐渐上升，从2004年底的9.26%上升到2005年底的10.22%。截至去年12月的统计数据显示，全球使用CDMA2000 1X和WCDMA的用户已经接近2.2亿户。其中CDMA2000 1X用户1.539亿户，EV-DO用户2220万户，WCDMA用户4220万户。CDMA 1X的用户发展进入平稳期，依旧占据着大部分的市场份额，但是所占比例在逐步下降，而WCDMA和CDMA 1X EV-DO用户发展较快，所占比例也在逐步上升。TD-SCDMA用户目前尚无从谈起。
最后体现在全球市场普及方面。自进入2004年以来，日本及欧洲市场用户规模的快速增长确保WCDMA实现了大规模商用。统计数字显示，截至2005年10月，大部分WCDMA用户都是日本NTT DoCoMo公司的FOMA用户，突破了2000万户，继续占据全球WCDMA用户的半壁江山。日本另外一家运营商Vodafone的用户超过了230万户；Vodafone在全球的3G用户超过了400万户；和记黄埔的“3”业务全球用户突破1000万户。在CDMA2000方面，目前全世界有约70个国家部署了CDMA2000，其中亚洲和北美仍然是CDMA2000最大的市场，非洲、加勒比海地区及拉丁美洲、欧洲和中东则有2700万(>10%)的CDMA2000用户。这一数字正在快速增长，特别是在拉美地区。在亚洲，CDMA2000以1.11亿的用户数量占据了14%的市场份额；在北美，CDMA200的用户达到了8800万，市场份额达40%；在拉丁美洲，CDMA2000则以2400万的用户数量占有10%的市场份额。从目前乃至未来几年中TD-SCDMA的发展来看，必定是要以中国作为突破口以求进一步拓展市场，其中的难度可见一斑。
后3G时代强势冲刺
对于TD-SCDMA而言，目前不仅面临着来自与之并肩而行的WCDMA与CDMA2000的快速发展方面的压力，同时后3G时代一步步超前而至的趋势使其面临更加严峻的生存环境。新技术的不断涌现与成熟使得3G发展日益步入快车道，其中以HSDPA与IMS最具代表性，HSDPA将接入网带到了一个新的层面，而IMS将把核心网提升到一个新的高度。
HSDPA高速引擎
用户数量的激增为3G的发展带来了机会，而真正启动市场的则是暗藏在用户需求中的市场潜力。目前WAP、彩信、Java游戏以及图铃下载等业务迅猛发展，给系统的容量和带宽都提出了新的要求，而内容也向着视、听、说等增强用户体验的方向发展，随着视频类业务、高质量音乐类业务如可视电话、在线点播、手机电视等高消耗带宽业务的发展，R99性能越来越满足不了需求，这就要求网络向更高传输速率、大容量、更高频谱利用率的方向发展，HSDPA作为3G的一种演进技术应运而生。
HSDPA技术对3GNodeB的功能进行了增强，引入了AMC、快速重传以及快速调度等技术，从而实现了很好的链路自适应性，提高了数据的重传效率，并且减小了传输时延。从技术本身的特点出发，速率、频谱利用率及容量的提高成为HSDPA的主要特征。进入2005年以来，HSDPA的发展明显加速，电信设备制造商也纷纷加紧技术创新，推出自己新的系统设备和解决方案，在很大程度上促进了HSDPA的演进。
不容忽视，目前HSDPA的发展也面临一些困难，组网策略、覆盖策略、业务承载分配策略等都需要运营商和制造商的进一步商榷。相信随着各厂商的广泛参与，将不断解决HSDPA发展中存在的问题。而且事实上，现在已经有很多厂商推出了令人耳目一新的HSDPA应用。虽然目前在市场培育等方面，HSDPA还有很多工作要做，但是HSDPA技术将成为传统的以话音为主的运营商转型为以数据为主的运营商的竞争利器。各厂家也积极响应，在充分准备HSDPA市场的同时，还积极开展HSUPA和未来WCDMA向LTE演进的研究，相信在各方的努力下，我们将迎来一个更加高效的通信环境。
IMS融合之道
为了显著提高3G提供增值业务的能力、推动网络融合，整个电信业界都在加快研究更大带宽、业务能力更强的宽带无线技术。尤其随着用户对无缝通信的要求越来越高，人们期望在任何地方、任何时候，使用多种终端设备，获得具有相同体验的多媒体通信服务。为满足这一需求，整个电信网络架构要从传统的电路交换向IP多媒体演进，由此带来理念和技术方面的重大变化。IMS融合网络架构为运营商面对上述挑战提供了理想的解决方案。
作为基于全IP分组传送的与接入无关的网络架构，IMS提供开放的业务接口，并保证业务提供与网络控制相分离。目前，IMS的提出是以GPRS等IP网络为承载的，为多媒体业务提供解决方案，同时满足了多媒体业务在安全、计费、漫游及QoS上的需求。作为推动FMC的主要力量之一，IMS得到了移动、固网运营商的关注，对于移动运营商来说，在提供更多的基于IP的业务时，需要一个能够对承载在IP上的数据会话进行交换，并拥有GSM信令系统的移动性的平台，而这个平台就是IMS；对于固网运营商来说，VoIP也要用IMS进行呼叫转接，而用户想连接到这些业务也需要一个IMS平台。
由于技术和网络条件的不断成熟，IMS已成为大家追捧的热点应用。知名运营商纷纷推出IMS系统和视频分享等IMS应用。在日前闭幕的3GSM大会上，各知名电信制造商也纷纷推出IMS解决方案，助力运营商快速灵活地建立新业务和综合性业务。在肯定IMS不断走向成熟的同时，我们也应该看到一些不完善的地方，目前还只是IMS的早期产品或是为支持特定业务(如PoC)的SIP服务器，系统功能和兼容性还有待完善，真正意义上的IMS公共业务平台架构产品的出现还有待时日。虽然IMS能提供各种各样的创新业务，用户也将享受到前所未有的灵活、便捷的通信体验，代表着网络向全IP化演进的趋势，但是技术上的完全成熟和运营模式的完善还需要各方的努力。
由此我们不难看出，在中国3G启动前夜，TD-SCDMA在走向火爆的同时，同样也走到了一个“T”路口：向左走就是以推进TD-SCDMA商用化为主要路线，加大铺设TD-SCDMA网络的力度；向右走则是继续加大TD-SCDMA研发及设备投入，在技术方面不断推陈出新。向左走还是向右走？这成为摆在TD-SCDMA眼下的一个重大课题。停滞不前肯定是不可取的，因为在后有后3G技术强势冲刺、旁有WCDMA及CDMA2000两大体系压阵、前有2G及2.5G风光犹在的形势下，不主动走出一步棋就意味着等死。从目前来看，向左走即加速TD-SCDMA产业化及商业化进程是最可取的一步，因为这样不仅能够使TD-SCDMA走出生存尴尬的窘境，同时也能进一步刺激研发投入及设备投资等，毕竟从某种意义上说，“有利可图”是技术能够生存的唯一出路。
TD-SCDMA博弈中的小算盘
从目前来看，推进TD-SCDMA产业化面临的难度不可谓不大。最近一段时间，各个版本的关于叫停WCDMA的报道竞相出现在报刊及网站上，报道的主要内容体现为：国家发改委和信息产业部联合下文，在春节期间责令一些运营商叫停和拆除违规搭建的WCDMA网络。与之相对应，日前又有报告披露，信息产业部已经指定国内几家电信运营商分别选择城市开始TD-SCDMA试验商用网测试。一时间，关于WCDMA及TD-SCDMA之间的种种猜测与争论此起彼伏，两者在中国3G发展中的命运如何也引起业界的广泛关注，尤其TD-SCDMA到底风归何处更成为争论的焦点。我们可以看到，聚焦目前中国3G发展，TD-SCDMA博弈中的各方心里面都有一个“小算盘”。
政府：为谁辛苦为谁甜？
从政府的角度来看，力挺TD-SCDMA目前几乎已成定势。在政府的积极牵头及努力撮合下，中国TD-SCDMA标准从无到有，TD-SCDMA联盟成立并逐步壮大，TD-SCDMA通信行业标准不久前也由信息产业部正式发布……短短几年时间，TD-SCDMA产业链已经初具规模，各个环节的技术也开始发育成熟，目前已具备了独立组网能力，产业化进程开始起步。得益于政府方面的支持，曾经横亘在TD-SCDMA标准与WCDMA和CDMA2000之间看似不可跨越的沟壑，正在急速缩小。那么政府力挺TD-SCDMA背后的原因何在？
首先，中国改革20多年的经验已经告诉我们，靠市场换技术绝不长远，而且也不可靠，技术用金钱是买不来的，若想在世界民族之林崛起，必须发展自有技术，提高自主创新力。作为高新技术产业中的领军行业，信息通信业更应进一步提升自主创新能力。在前两代通信技术的竞逐上，中国已经彻底落后了。中国第一代模拟机大概发展了600万用户，当时从基站、交换机到手机都是从国外买的，一部手机价格高达5万～6万元，至少有2500亿元流进了国外公司的口袋。第二代通信技术的滞后，使中国在终端程控设备上投资的上千亿元人民币资金大部分落进国外设备提供商的腰包。为此信息产业部在不同场合不止一次呼吁，要改变中国通信产业落后面貌，就必须鼓励发展自主通信技术。TD-SCDMA技术标准的出现有效填补了中国与国际先进厂商之间的技术鸿沟，而且如果国产TD-SCDMA标准能够在全球3G市场站稳脚跟，甚或成为中国3G的主导标准，那么中国信息通信业几十年的被动局面将彻底改观，进而左右3G、4G乃至整个移动通信市场未来的发展方向。
其次，谁掌握着标准，谁就主导着行业的生杀大权，这一金科玉律在信息通信业尤其明显。作为产业游戏规则制定者的信产部，对自有知识产权的保护和推广就更为迫切。对于3G的三大技术标准而言，谁拥有了最初的技术标准的所有权，谁就能从中源源不断地得到由此而带来的各种收益，而且技术知识的继承性和连续性又为今后继续垄断这种知识产权奠定了基础和优势。在信息产业部看来，力挺国产TD-SCDMA标准带给中国通信产业最直接的好处在于，它可以让中国的通信运营商和设备提供商们节省大量的专利成本，整体上减低产业运营费用。与此同时，如果TD-SCDMA标准在中国发展成功，将来势必可以走出国门，用中国的专利技术来赚别人的钱，也不失为一件为国为民的好事情。通信技术产品具有强大的技术锁定功能，从一种技术转移到另一种技术存在着高昂的成本支出。
第三，从移动通信的全球发展和未来发展的战略角度来看，力挺TD-SCDMA更具战略性。它不仅关系到中国采用何种标准，或是整个移动通信市场未来的发展趋势，更重要的是还有可能成为改写中国移动通信市场的契机，改写国内电信市场的格局。面向TD-SCDMA这一全新的技术，运营商在3G发展上都站在了近乎相同的起跑线上，这在一定程度上更有助于打破垄断，进而引入更充分的竞争，达到国有资产保值增值。与此同时，终端市场发展同样会迎来新的起点，正如2G及2.5G在某种程度上成就了诺基亚的崛起一样，国内手机终端厂商能否在未来发展中更具国际竞争力，TD-SCDMA是一个很好的机会。
第四，发展TD-SCDMA一方面由于经济原因，另一方面是对于国家安全考虑。纵览全球三大3G技术标准，表面上是技术的争夺，产业链之间的竞争，实际上更深层次的原因是政治的博弈。一直以来就有“政治的3G”这样的说法，国家政治与经济利益两者缺一不可。隐藏在经济利益后面的是政治博弈，政治博弈的背后则是对未来电信市场特别是新兴电信市场的争夺，以及对频谱资源的争夺。因为频谱属于稀缺资源，谁在现代社会掌握稀缺资源，谁就控制世界经济发展的脉搏，也就控制世界经济前进的路线，进而可以更多地控制世界的发言权。因此从这个角度来看，力挺TD-SCDMA发展是必须的。
有句歌词写的好，“为谁辛苦为谁甜”。信产部也有一句话：“在中国未来的3G布局中，TD-SCDMA必占一席之地！”从这个政府的明确表态中，我们不难体会到，为TD-SCDMA可谓辛苦，为产业、为国家、为未来又可谓甜。如何在这份辛苦与甜之间找到一个恰当的切入点，这成为摆在政府眼前的一个难题。
运营商：顺W者昌，逆W者亡？
然而对于TD-SCDMA标准所具有的一切，主导着中国通信产业发展和3G进程的几大运营商似乎并不买账，几家在WCDMA与TD-SCDMA标准之间徘徊的电信运营商都表现出对WCDMA的推崇与抵制TD-SCDMA之意。在3G技术标准的选择上，政府和企业又站到了不同立场上，“顺W者昌，逆W者亡”似乎成为几大运营商在3G发展上的共识。
首先，在几家运营商眼中，TD-SCDMA标准所体现出来的相对缺陷性几乎是致命的。不论政府、TD-SCDMA联盟和媒体如何“循循善诱”，运营商们其实心知肚明，由于TD-SCDMA起步较晚，与WCDMA和CDMA2000相比仍很不成熟。正如前文记者所分析的那样，在三大标准中，与WCDMA和CDMA2000相比，国产TD-SCDMA标准无论是技术成熟度、产业链完善还是商务应用上，都是实力最弱的一个，这使得运营商们不得不深思熟虑。其中令其最为担心的是，TD-SCDMA网络应用的回报和建网成本如何、TD-SCDMA网络究竟交给谁、单独组网还是混合组网、标准是否会被边缘化等。对于用户为零、商业应用尚未起步的TD-SCDMA来说，这些问题是它目前所难以回答的，一切都还是未知数。
其次，目前国内几大电信运营商都是上市公司，可以说，运营商的决策除了对国家大股东负责，还必须对广大公众负责。而从目前来看，大多数人对国产TD-SCDMA标准都显得信心不足，对其都不约而同地选择了旁观。因此从这个意义上讲，运营商不可能单方面为了国家大股东利益而去尝试一个风险不可知的大冒险，牺牲其他股东利益。毕竟在发展到市场经济的时代之后，没有哪个投资者会允许把钱“挥霍”到他不看好的领域。
最后，如果国内几家运营商组建TD-SCDMA网络，走TD-SCDMA式的3G发展之路，那么其中的风险是否同样需要运营商自己承担？这一点疑虑也是运营商最为担心的。从目前来看，政府对于TD-SCDMA技术研发、设备制造等方面的扶持越来越重视，但是在运营商方面的倾斜还没能真切地体现出来。而且纵观全球，目前还没有一个国家的电信市场是同时拥有三个3G标准在运营的，政府在探索新的监管方式、制定资费及互联互通监管等政策之余，是否能够交出一份满意的财政补贴承担TD-SCDMA组网的运营商的方案，这在某种程度上也让运营商显得信心不足。尽管有专家指出，TD-SCDMA建网过程中必然要涉及国家扶持力度、运营商不同投入方式等各个层面，但是未来运营之中的风险及不确定性仍旧不为我们所掌控。正如日本在2G时代，广泛采用的是自己独有的标准，结果最终步入“别人进不来、自己也很难走出去”的尴尬境地。
日前有报道称，为真正树立运营商们对国产TD-SCDMA标准的信心，一场近乎于实地演习的TD-SCDMA应用示范网组建已拉开帷幕，以进一步验证TD-SCDMA的组网能力、网络管理，以及终端的漫游和业务支撑能力。运营商的信心是否真的会增强，让我们拭目以待。
设备商：黑猫白猫都是好猫
面临TD-SCDMA与WCDMA之间的选择，似乎只有设备制造商处在一个相对有利的位置。无论是上TD-SCDMA还是WCDMA，都会出现一个相对巨大的市场需求。设备商对两者之间选择谁的关心程度要远远低于对这个选择是否能早日定下来的关心，结果相对是次要的，关键是选择的过程越短越好。设备商在对中国3G的等待中已经略显疲惫。
由于国内设备商在2G时代的起步都比较晚，因此2G设备市场主要被国际电信设备商瓜分。3G被视为重新划分市场格局的机会，尤其TD-SCDMA标准更赋予国内设备商一个很好的机遇。因此尽管TD-SCDMA标准的提出时间比WCDMA晚了11年，却仍有不少商家主动向它投怀送抱。来自TD-SCDMA产业联盟的统计显示，目前已有30多家大陆企业与10多家大陆外资企业希望成为TD的终端供应商，其中包括大唐、南方高科、华立、华为、联想、中兴、中国电子、中国普天等。因为TD-SCDMA是国产3G标准，而政府为了“鼓励技术创新，发展自主知识产权”，一定会千方百计为TD-SCDMA标准扫清一切前进的障碍。因此支持TD-SCDMA事实上就是与政府站在一边，这无疑会大幅降低政策风险。政策风险是不可控的，而技术不成熟和零商用经验所引致的技术风险和市场风险，随着TD-SCDMA技术和市场化的逐步完善，却是可控的。与此同时，对于新兴的设备商及老牌设备商而言，他们在TD-SCDMA上面的差距没有在WCDMA上那么明显。因此对于那些希望跻身于设备商巨头之列的厂商而言，TD-SCDMA为其提供了一个很好的机会。
正所谓“有得必有失”。与政府同道，设备商在“窃喜”规避政策风险的同时，却必须要经得住“寂寞的等待”。我们必须承认，从目前及最近三两年移动通信发展来看，TD-SCDMA的市场空间要小于WCDMA。设备商的投资什么时候能够看到“回头钱”成为他们最担心的。正是由于有这个不确定因素，许多知名设备商在参与TD-SCDMA产业联盟之外，都在积极争夺WCDMA的市场，甚至在WCDMA方面的投入还要高于在TD-SCDMA方面的。这一点其实也无可厚非，毕竟“期货”与“现货”对于设备商而言都是需要关注的，尤其在为3G已不惜血本的情况下，更需要对“现货”市场加大关注。
对于设备商尤其是国内设备商而言，WCDMA也好TD-SCDMA也罢，不管“黑猫”还是“白猫”，能够带来市场收益就是“好猫”。然而如果从长远来看，一个企业如果没有持久的、核心的技术优势和竞争力，将始终只是“为他人作嫁衣裳”。正所谓，“黑猫或是白猫必须是自己家的猫，这才是真正的好猫。”在得到政策扶持的同时，关键还要有技术上的硬功夫，从目前国内一些主导设备商的举动我们也可以看出这一点。据报道称，华为目前累计在3G上的研发投入已超过60亿元，拥有46件WCDMA基本专利，占到整个WCDMA基本专利的5%，跻身全球第五。从目前来看，几大国际设备巨头在TD-SCDMA领域的介入还没大面积展开，因此国内设备商还有较好的机会。而且退一步讲，TD-SCDMA的成熟是等不来的，其中设备商的积极推动不可或缺。当然就目前国内设备商的整体实力来讲，要将TD-SCDMA壮大成为与WCDMA并列的水平，还需要政府的大力扶持，其中不仅包括资金、人力、科研等方面，还应为引入外资设备商创造良好条件，在实现“强强联手”的同时，进一步加大TD-SCDMA的国际影响力与普及范围。
在信息通信业这一日新月异的领域，可以说是“逆水行舟不进或慢进则退”。尤其是在中国3G好不容易等来TD-SCDMA能够在全球3G发展中说上话的时候，我们更要抓紧时间争取让TD-SCDMA的“发言”更加掷地有声。3G在移动通信未来发展中占居着绝对重要的地位，而TD-SCDMA无疑是中国3G未来中最浓重的一笔。在TD-SCDMA这一问题上，市场意志与政府意志显然将再一次上演博弈，而在市场经济的今天，如何在3G技术选择上协调国家产业战略与企业市场利益的关系，TD-SCDMA这一笔能不能画得精彩，这些都将进一步考验政府的智慧，让我们拭目以待。
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本文链接：杜燕鹏：聚焦中国3G发展之TD-SCD
http:www.cps800.com/news/2006-3/2006312151422.html
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