直面2011年：国际光伏市场的现状分析

    库存组件售罄、电池片告急，硅片供应紧张，晶硅原料集体涨价。2010年上半年的光伏市场犹如脱缰的野马，行情数据一次又一次的超过分析师的心理预期。市场大热下，扩产又一次成了各企业的主旋律，全然顾不上理会激浪下的暗流汹涌。 

    2010年：增长势头依旧强劲？ 

    iSuppli：再次调高2010年光伏安装量预测 

    据iSuppli公司最新公布的一项调查报告显示，法国、比利时、西班牙和捷克各国的上网电价调整政策将对其2011年的光伏市场造成负面影响。然而，德国市场在2010和2011年超出预期的强劲表现可在总体上将安装量与上一年度保持持平。iSuppli预计2010年全球光伏安装量将达15800MW，而其此前的预计数字仅为14200MW。这就意味着相较于2009年7300MW的新增安装量来说，今年将有118.7%的上涨幅度。而针对2011年的预测值则由此前的20200MW下降至目前的19300MW。

    iSuppli公司表示，作为全球最大的市场，德国太阳能产业在2010年第二季度内的增长速度十分惊人，这也导致了其上半年光伏安装量超出了此前的预期值。在今年上半年，德国市场新增光伏系统量已达到了3900MW。德国市场出人意料的表现主要是由于其良好的投资条件以及各安装商赶在七月份政府针对上网电价补贴进行削减之前进行安装所带来的增长。此外，iSuppli还再次强调了其对德国市场明年良好表现的预期，该公司预计德国市场明年新增安装量将达9400MW。事实会是怎样呢？

    德国：太阳能设备安装量增长正逐步减缓 

    据德国相关机构11月中旬所公布的2010年9月份最新数据显示，此期间新增的安装量为493MW，这一数字虽与八月份的361MW并无太大变化，但却透露，受德国下调上网电价补贴额及政府对农业用地的限制开始正式实施的影响，德国光伏市场安装量大幅增长的趋势已有所减缓。 

    相关数据显示，德国市场在今年第三季度的光伏系统总安装量为1500MW，其中只有一个236MW的项目超过了1MW规模，大型项目的安装量相对于第二季度的452MW在实质上有所下降，这也暗示着上网电价补贴的下调对大型地面光伏系统项目造成了一定的冲击。巴克莱投资银行最近的金融报告向投资者提出，德国大型光伏项目的安装量将在第四季度有大幅下降，这也意味着该细分市场目前已达到其巅峰状态。 

    虽然报告还指出，各种分析数据中也显示出了一些积极信息：如上网电价补贴的下调政策正在有效运行中，并可降低政府在2011年为产业设置安装量上限的可能性等。但报告也明确表示，低于预期的德国光伏市场也预示着各德国光伏公司在未来应将业务重点放在扩展海外市场上，这总体上有助于其开发更多的市场。

    西班牙：光伏电站接受削减补贴 以避免欺诈调查 

    西班牙工业部表示，目前有907个光伏安装项目利用“大赦”政策，同意接受一个较低的上网电价补贴以使他们免除欺诈调查。这些光伏项目的总产能为64.5MW，远远高于西班牙太阳能行业协会预期的水平，另外还有7个安装项目的申请正在处理中。工业部表示，“大赦”协议将为消费者每年节省约1700万欧元（2380万美元）的补贴，在协议实施后的25年内将可节省约4.3亿欧元的总额。

    该方案涉及的公司自愿同意放弃皇家法令661/2007中的权利，取而代之的是有较低补贴的皇家1578/2008法令。这些光伏电站将接受0.32欧元/kwh的补贴，而在协议生效之前为0.46欧元/kwh。

    与西班牙风电行业所不同的是，西班牙太阳能光伏协会强烈反对政府提出的自愿削减补贴的行为，并坚持认为这样的削减政策将会打击投资者的信心。 然而，在同一时间内，西政牙政府宣布其今年第四季最新申报的光伏招标（在削减补贴之后）项目已达4528项，共计3376MW。工业部认为，如此多的建站申请，足以证明政府对光伏产业的提议及政策对开发商来说仍然非常具有吸引力。

    美国：太阳能拥护者建议加州采取个体电厂上网电价补贴政策

    据路透社报道，在经历了美国墨西哥湾漏油事件之后，美国国会可能会同意奥巴马提出的替代能源计划，其中包括太阳能。无疑，这将使First Solar、SunPower Corp、德国的Solarworld、以及中国的无锡尚德（STP，8.14，-2.05%）等太阳能公司受益。

    上网电价补贴政策是指公共事业部门为电网业主和企业支付替代能源设施安装和电力输送的费用。尽管德国占地面积还不到美国的1/20，天气以多云居多，但德国光伏装机量却是美国的四倍之多。据清洁能源公司分析，这是由于德国政府实施“上网电价补贴”政策的结果。

    所以，美国清洁能源的拥护者倡议，加州可以借鉴德国的“上网电价补贴”政策，来推动可替代能源在该州的发展。他们认为，采用此方案对整个加州和个体生产者都极具好处。因为，这可刺激太阳能电池板和小型风力机的需求，使清洁能源企业激增。据估计，上网电价补贴政策的激励将可增加28000个清洁能源岗位，连续十年实现年税收20亿美元，刺激加州多达500亿美元的私人总投资。

    但是，一些反对者认为，尽管这个方案表面上很迷人，但细节上却有很多难题。而且，为了形成一个合理的税率结构，确定由谁来规范这个方案中的项目？公共事业部门必须找到链接个体生产者和电网之间的结合点，而一直以来，两者间是散乱而脱节的。

    据消息称，近日加州公共事业委员会将审议另一个方案，该方案与上网电价补贴政策稍有不同的是，没有固定发电的价格，该方案适用于像仓库屋顶和封闭的垃圾掩埋场等中等规模场所。电价将在公共事业部门竞标中决定，并以最优惠的利率购买。

    然而，反对者抱怨称，公共事业委员会的方案会扼杀竞争和创新，大规模的竞标会限制更多优质项目的独立发展，企业现行技术会降低，公共事业部门的政策对小企业和新企业没有任何帮助。为了解决这些问题，加州的FIT联盟表示，该方案会要求州立法者提出一项法案，根据规模和技术基础，在明年建立上网电价补贴政策实行固定收费。

    捷克：将在2013年对太阳能光伏电厂实行税收

    捷克政府决定从2013年起，发电厂要为其自身的碳排放量买单，并对太阳能电厂实行税收。一直以来，捷克发电厂的碳排放信用由政府来承担，包括拥有着全国70%多发电厂的国有企业CEZ能源公司。预计至2013年才开始逐步实施碳排放量税收计划，那么，CEZ能源公司将获得70%的政府碳排放量税收的补助。不过，这个补贴将会逐渐减少，到2020年为止，CEZ公司也不得不自己支付其碳排放量税收。据悉，截至2010年8月，CEZ估计共得到了大约10-20亿欧元的税收补贴，所以CEZ公司有义务按政策在2013年开始支付税收。

    捷克政府也正考虑对太阳能光伏电厂实行税收制度，一般而言，是太阳能电厂的税收补贴导致该国太阳能装机容量大幅增加。而太阳能电厂的实额税收将使太阳能电厂的收益推迟到15年以后，这就像当初实施税收补贴构想时的理由，支付税收将可有效遏制光伏电厂的建设。目前569.2MW的装机容量要比一年前7月末时的8000个太阳能电厂，共计79.2MW的装机容量大很多。捷克政府已计划从2011年3月起，减少对建设在农田用地上的太阳能电厂的税收补贴。此项税收补贴的唯一对象就是太阳能光伏电厂，并不会在其他可再生能源生产设备上实施同样的补贴。 

    2011年：不得不说的预警 

    对于明年的市场表现，iSuppli公司指出，新增安装量的增长将在2011年上半年出现季节性减缓，虽然组件价格的下跌将同时刺激市场需求的增长，但是仍很难阻止市场增长速度的整体放缓。而市场增长速度的放缓无疑将导致光伏太阳能组件的产品库存出现积压，从而使得太阳能组件价格下降，进而刺激全年销售量的增加。

    iSuppli还预计，全球范围内晶硅太阳能组件的平均价格将在2011年第一季度下降9%，并在第二季度再次下降6%。这将致使德国市场的系统价格根据其规模不同而降至1.9-2.7欧元/W不等。一旦价格将到这一水平，整个市场的需求量将再次呈上涨趋势。

    没有人喜欢市场的负面言论，所以iSuppli的这种预测，极大的鼓舞着光伏企业的信心。然而不幸的是，从2008年大萧条的前车之鉴来看，我们还是不得不说，或许就是在2011年，光伏企业会进入竞争的白热化阶段，扩大竞争实力和被兼并淘汰将成为许多光伏企业为数不多的选择。确切的说，2011年将是中国光伏企业处境极为艰难的寒冬。

    不要说这是危言耸听，提出这个预警的核心理论依据是：主要光伏市场FIT（上网电价补贴）金额的大幅削减变化，及其引起的2010年光伏市场火热的抢装反应。让我们看到，创造了光伏市场辉煌的FIT，不是万能的。恰是这把双刃剑，让我们不得不提出了这样的预警。以下是从FIT的角度对世界主要光伏市场的具体分析：

    2010年7月，德国联邦参议院通过了可再生能源法光伏发电上网补贴修订案，从2010年7月1日开始，在德国境内建造的屋顶光伏发电系统补贴额减少13%，转换地区（原来规划区非电站用地后改作电站用地）补贴额减少8%，其他地区补贴额减少12%。并规定从2010年10月1日开始，补贴额将在7月1日的基础上再减少3%（见表1未标黑部分）。在此刺激下，截止目前，2010年德国累计安装量据称已达5300MW，比2009年全年的3800MW有着大幅上涨。可以看出，2010年的德国年光伏新增总安装量将在7000-8000MW的范围内。

    德国联邦网络局(GFNA)近日在其联邦公报中公布了德国新的上网电价补贴额。与现行税率相比，所有将于2011年投产运营的光伏系统将面临13%的补贴削减额，根据安装系统的规模和地点不同，安装商将获0.2111至0.2874欧元/kwh不等的补贴款。

    随着FIT的下降，德国光伏系统投资商的收入变化很明显。以50kw的屋顶光伏系统为例，2010年6月份安装该系统，其电价补贴为0.376欧元/W，补贴年限为20年。而如果2011年1月份安装同样的系统，电价补贴就变成了0.272 欧元/W。虽然安装时间仅相差短短半年，可电价收益将显著的减少25%以上。这是不需要通过内部收益率或投资回收日期测算就可得到的清晰数据。因此，为了保证收益，德国在6月份出现了高达2000MW的抢装现象，由于德国市场占世界市场的半壁江山，因此带动了今年上半年光伏市场的火爆。进入第三季度，德国光伏业者预估第4季德国市场将受到2011年1月补助将再下调的影响，为应对火热的需求，开始积极进货，以应对不时之需。

    事实是，市场有潮起就会有潮落，这种大规模的需求提前释放将不可避免的留下一段市场真空。有消息称，德国市场今年9月和10月所出现的安装量低于预期状况的现象，预示出相关产业的经济根基并没有此前所预想的那样强劲，所以欧洲模块厂位于德国境内的渠道商面对高库存为保险起见，近期传出拟以相对具竞争力的价格出清库存，将模块销往欧洲其它国家，以争取2010年最后安装时间。

    意大利：与德国相似的情况 

    再看2010年光伏市场的另一个重要支柱意大利，由于基本与德国情况相同。

    法国：太阳能是否还值得投资？

    法国可再生能源实验室称，今年8月23日法国政府宣布，自2010年9月1日起太阳能电力FIT费率将下调12%；并且2011年法国国家预算中削减了对家庭购买太阳能电池板的税收抵免。所有这些消息都显示，法国太阳能行业存在着太多的不确定性，让人们对法国太阳能行业产生疑虑，法国太阳能行业是否还值得投资？ 

    法国太阳能行业的一位专家顾问则给出了肯定的回答。对于个人，这是毋庸置疑值得投资的。举个例子，安装一个30平米的屋顶太阳能电池板，花费大约2万欧元。如果运转良好，鉴于地域的不同，每年发电向法国电力公司卖电的收入大约为1300欧元到20000欧元。这还没有考虑税收减免，尽管税收减免下降了一半，但是仍然有25%的税收抵免暨对于单身人士上限为8000欧元，对于夫妻上限则为1.6万欧元。

    但是对于专业人士来说又如何呢？专家则显得有点模棱两可。他表示，在太阳能领域，是国家政策创造了市场而不是日照本身。他援引德国这一世界上太阳能装备最好的国家为例。德国的太阳能发展领先于加利福尼亚、意大利、西班牙等地区或国家。2006年法国制定了促进太阳能生产的法律框架，尽管客观上有利于太阳能行业发展，但是由于完全的不可预知性，因而从来没有停止过变化。因此，尽管法国太阳能的市场容量在不断增加，但这也使得实业家投资于创造高附加值工作岗位的任务变得很复杂。

    不过，该专家仍然认为对法国太阳能行业的发展有信心，因为未来石化燃料能源的使用将会减少，太阳能的使用将会增加是一个趋势。所以，当前我们只能希望我们的政策制定者能够理解现实的挑战，并在制定政策时能对太阳能有所倾斜。

    加拿大：不稳定的信号依然存在

    加拿大主要光伏基地渥太华，新的光伏上网价格政策是，将地面光伏项目中规模小于10kw的光伏项目，其上网电价由原来的0.802加元变为0.588加元。但是地面的小规模光伏系统申请者如果已经得到了政府颁布的可执行合同，或者条件性合同将继续享受前期的光伏补贴政策，也就是享受电力上网为0.802加元的价格。其他所有的地面小规模光伏系统，包括已经提交申请但还没有得到审批或没有得到政府合同的光伏系统将只能得到0.588 加元的上网电价!虽然这种消减政策看似比较温和，但是如果结合渥太华的“光伏系统组成部件原产地限制”的政策进行分析的话，政府释放出来不稳定的信号也无疑给正准备在当地扩产的光伏企业们敲响了警钟。

    西班牙：FIT的变化实在太快 

    相较其他各国的果断决定，西班牙光伏正策的变化充满了戏剧色彩。首先2010年7月9日西班牙工业部长表示西班牙政府无意降低投资者光伏项目的预期投资回报，但是会对光伏系统的年发电小时上网量作出限制。紧接着7月下旬该工业部长便在另一次会议上通知太阳能协会：所有根据2007年RD661法案和2008年RD法案的已安装的光伏系统，在光伏系统的年发电小时上网量的限制为：未加追踪支架的系统将仅能获得每年1250小时发电FIT补助，安装追踪支架的系统将获得每年1644小时的FIT补助。而更为过分的是新安装的系统所得到的FIT补助时间下降的更多，地面安装系统补助时间甚至消减了45%，屋顶系统补助时间消减25%，小规模屋顶系统补助时间消减5%。

    随后的八月初，这位西班牙工业部长又颁布了一道国家部长级议会法案，即光伏诈骗法令。

    在该法令下约800MW的户外光伏电厂将被调查，调查的内容是这些电厂涉及非法取得截止于2008年9月28日的高额补助（46.5欧分每度）。也就是说，超过1/4的户外安装光伏工厂将被调查。法令规定：任何被调查出违背法规的组织将必须退还自2008年9月以后获得的补助，且还要付上利息。然后这些电厂将只允许以西班牙零售价的价格向市场售电。（目前西班牙的零售电价是3.6欧分）如果这些电厂建设者想重新申请光伏补助，那么他们将必须排号等待。并且至少要等到三年后新的FIT政策颁布，等待着这些电厂的也将是一个专门的注册渠道。但是那些自愿向政府坦白自己的非法行为的电厂受到的惩罚将会小的多。这样的话，他们的补贴将转换为现在32欧分的补贴政策。如此一来，一波三折的密集型法令轰炸直接为该国风雨飘摇的光伏市场重整了秩序。 

    英国：FIT刺激下的疯狂市场 

    关于光伏补贴政策变化，牵动世人眼球的还有英国。自2010年4月该国首次导入FIT制度以后，其太阳能光伏市场迅速扩大。美国Solarbuzz公司的“UK PV Market Report 2010”报告显示，4月份不足500个的英国太阳能光伏系统安装数量在5月份增至近1000个，6月份增至近1500个，7月份增至1700个左右，而在8月份更是一跃增至约3600个。另外在今年8月初英国能源公司Homesun宣布的一项在未来三年内投资10亿英镑建设10万个英国家庭光伏屋顶计划，更是引爆了该国小规模光伏屋顶市场。作为全世界目前最为慷慨的光伏刺激计划，英国光伏市场的疯狂扩大根本不需要任何其他理由。 

    可能在拟议的审查前（2013年底）做出。可再生能源协会的太阳能电力组织曾就此要求政府的能源和气候变化部（暨DECC）澄清，得到的正式回应是：目前能源和气候变化部不会考虑任何改变，但是在2010年10月20号将发表的开销审查上，财政部可能会考虑削减计划。不过，让人可喜的是，审查会后，财政部也表示不取消光伏产业的FIT。

    考虑到以上欧盟各国政府的种种表现，可以很直观的得到这样一个推论：各企业的光伏市场推广重心将慢慢向美国以及日本转移。

    美国和日本：市场引爆在即，进入却困难重重 

    从目前的种种迹象看，这两个超级大国的光伏市场也确实引爆在即。2010年7月初，为响应工业协会的号召，美国第一个倡导政府要采用德国FIT模式的新能源工作和安全法案被引入美国国会。虽然其FIT政策在众人的千呼万唤下依然琵琶半遮面，但是现在毕竟也算迈出了关键的一步。无锡尚德的施正荣先生认为，2010年美国光伏市场约为l000MW，而2011年则可能达2000MW。急速增加的光伏产能迫切需要像美国这样有潜力的大型市场来接纳，但是一个让人担忧的情况是，2010年9月14日，美国联合钢铁工人工会（简称USW）向美国政府提交了一份近6000页的简报，以控诉中国不公平地补贴其清洁能源技术行业，光伏行业赫然位列其中。更凶险的是由于欧美在针对中国贸易制裁上的行动相当一致，所以，美国一旦对中国光伏产业做出贸易制裁，欧盟也很有可能做出类似裁决。

    日本，该国的光伏市场对于各企业来讲更像是一场甜蜜的煎熬。2009年1月出台的日本补贴新政11月就因预算告罄而草草结束，取而代之的是临时的适用于过剩电力的上网电价。而2010年该国光伏补贴财政预算也只有400亿日元。其实，日本市场的诱惑在于其高昂的零售电价，因为随着光伏系统成本的不断降低，这个零售电价也使得在日本安装光伏系统仍有利可图。

    所以，事实上，对于中国光伏企业而言，开发日本市场的真正阻碍主要有两个：第一，光伏企业组件在日本的销售及安装必须得到日本光伏推广中心（j-PEC）的批准。其次，任何想在日本进行系统安装的企业都需要得到许可。而j-PEC隶属于由95个成员（绝大部分成员为日本国内光伏企业）组成的日本光伏能源协会。所以不难想象为什么日本本土企业占据了其大部分光伏市场份额，毕竟在这种管理制度下，外国供应商根本得不到公平竞争的机会。 

    传统市场正在经历改革阵痛，潜力市场又阻碍重重。即将到来的冬天很有可能会持续的比以往更为久些!在这里提醒大家须提前注意，以备防寒保暖。■