浅谈LED市场下半年必读的“七个故事”

    No.01降价：只能继续

    “下半年价格肯定还会往下，全年预计平均同比下降20%是正常的。”木林森照明副总经理林纪良说道。而从进入6、7月以来不少LED企业所开的经销商订货会上，记者也发现，新品尤其是流通类光源产品价格均环比有不同程度的下降。

    不单国内品牌如此，跨国品牌降价幅度也不遑多让。7月15日，飞利浦在台湾宣布推出新一代LED灯泡系列，其入门款7瓦LED灯泡仅82元人民币，相较于去年的入门款降价约20%，部分产品降幅更是高达33%。

    为挑战目前便利商店里主流规格8瓦LED灯泡，飞利浦最新8瓦定价降幅高达33.39％，和亿光的价差只是50元台币。可以看出，飞利浦积极挺进LED照明行业，已从商业、建筑照明跨入一般照明领域。

    即使一直冠以高价值的LED路灯价格也持续走低。据GLII调研显示，今年上半年LED路灯出厂平均价格已经降至13-15元左右/瓦。

    LED路灯价格持续下降主要原因是芯片及封装器件等原料价格持续下降；越来越多的企业进入LED路灯领域，市场竞争日趋激烈。

    No.02跑路：定时炸弹

    2013年，中国LED行业，注定是一个终端爆发兼充满危机的一年。在宏观政策的促进下，LED产业快速发展，由于价格、技术、产品等方面的突破，终端市场已经慢慢打开。

    不过同时，众多传统企业转投LED产业或者众多大型LED企业继续扩充产能，给市场造成更大的挤压，产能过剩的状况仍未改变。在经历渠道建设热、降价铺货潮之后，LED行业正在步入微利时代。

    甚至有业内专家表示，行业短期或将面临寒潮，洗牌在所难免。而未来两到三年，中国LED下游会有超过40%以上的工厂会倒闭或转型。低端LED灯具企业的倒闭是行业正常现象，但低端LED产品在市场上大行其道，给LED行业未来的发展蒙上一层阴影。

    7月在华南地区又有多家LED厂宣告倒闭。主要是受到中国整顿影子银行的政策波及，包括LED和太阳能都被列为在限制放款的“六大闲置产能”产业，使得大陆的LED厂短期周转出现问题，近期在中山、佛山、深圳等地区LED厂倒闭频传，保守估计，今年以来至少有逾百家大陆的LED中小企业倒闭。
在LED行业里，企业倒闭已很难引起同情，更多担心的是市场上流通的劣质LED灯具对行业的危害。此前，广东省质量技术监督局公布的对室内照明LED灯具的抽查结果中，超过七成不合格。

    一些厂家走传统照明产品的老路，为抢占市场份额唯有降低产品价格，如此企业利润少了，产品质量下降，又需要额外资金去补货、售后等，形成恶性循环。

    No.03渠道：持续火热

    2013年被称为“LED终端元年”，指的是LED产品应用的元年，特别是LED照明产品的市场应用。市场需求也进入蓄势井喷的关键时期，于是各企业的市场渠道战打响。渠道者的天下”。

    国内的欧普、雷士、三雄极光等企业也不断通过整合的方式扩大自己的规模，强化渠道网点数量和质量。可以想见，今年下半年，无论是在国际还是在中国国内的LED照明市场，竞争都将进入白热化阶段。

    而国际巨头对大陆渠道布局也格外重视。今年6月，飞利浦便强调，加快实现从照明产品部件生产商，向整合照明解决方案提供商的战略转型，打造更贴近本地市场的LED业务模式。

    无独有偶，7月8日，西门子正式分拆旗下子公司欧司朗(OSRAM)在德国上市。预计欧司朗将加大对中国市场LED照明市场拓展的力度。实际上，欧司朗也正在大力布局中国市场。欧司朗在无锡的LED封装厂计划今年10月投产；在深圳还设立了LED研发中心；佛山工厂的LED照明终端产品的产量也在上来。

    由此可见，未来几大国际照明巨头的竞争，尤其是对中国市场的争夺，将更加激烈，中国本土的LED照明产业链企业的压力会增大。 而目前，传统照明企业和新兴LED照明企业对传统经销商渠道的过度依赖。 LED照明企业缺乏一套以经销商、专卖店以及电商平台等多元化渠道体系的支撑。 大多企业都希望能探索出一套适合企业自身的渠道体系，相信下半年是中国LED照明渠道建设的分水岭，更多创新和有效的渠道模式将会被探索出来。

    No.04扩产：马不停蹄

    面对上半年的产业回暖，以及巨大的市场前景刺激，许多以LED照明应用为主的国内外众多企业为抢占照明市场，开始在增资扩产上下功夫。尤其是去年便在国内市场推出系列推广活动，布局全国经销商网络的企业。

    上半年的回暖，更是让众多LED企业纷纷按捺不住早已谋划许久的扩产梦。一时间，从蓝宝石衬底、外延芯片到封装再至下游的照明应用，整个LED产业链仿佛一夜间回到了2008年疯狂扩张的时期。
5月底刚刚公布了定增33亿元预案用于芜湖(二期)项目扩建产能的三安光电，日前又公布将耗资2.8亿元再扩张产能，其中政府出资1亿元。

    瑞丰光电也拟1.83亿扩产SMDLED项目。该扩产项目的实施将进一步提升公司在LED封装行业的整体实力，巩固和突出公司在中大尺寸LCD背光源LED、照明LED细分市场的领先地位。

    晶电董事长李秉杰则表示，以并购方式扩大芯片产能规模是晶电的既定策略，也是晶电出于行业整合的需要。而下游应用企业则在产品线的丰富和产能规模的提升上持续投入。例如木林森照明不单封装设备更新换代，成品领域也不例外，目前其灯管产能每月能达到600万，预计2014年下半年产能达到每月2000万，价格也会LED大众化进程而进一步下调。

    政府引导也促使了LED企业增资扩产步伐不断向前。在LED投资已经趋向过剩的当下，相比深圳，其他地方政府在LED产业方面的热度依然不减。像来自湖北省襄阳高新区的招商团就向许多LED企业发出了邀请。在此之前，全国已经形成了厦门、上海、大连、南昌、深圳、扬州和石家庄等15个产业化基地。

    No.05细分：蔚然成风

    在今年光亚展上，LED室内细分领域得到最大的诠释，甚至部分企业如昭信集团推出了一系列端砚工艺品专业照明的LED产品。

    LED照明时代对行业造成了颠覆式的影响，其中一大机遇即为所有品牌都将回归到产品竞争的原点。今年这种趋势和意向尤其明显。此时，很多中小企业抓住机遇，自知虽然规模不能与大企业相比，但可以在专业上争夺先锋，先定位好自己的细分市场，并狠抓品牌建设、打造有竞争力的LED新品、打宽销售通路，赢得市场话语权。

    从2013年的光亚展上可以看到一批较有特点的专业厂商展露锋芒，比如走专业定位市场，讲究控光的VF、茂域；讲究个性、灯具设计感的新特丽；尝试智能化控制，走超前市场的和惠、鸿雁、锐高等。相对往年，室内照明产品更加丰富、目标清晰、定位专业。

    不少企业意识到，商业照明其核心竞争力在于光学设计、照明设计和迎合功能环境要求的有机融合，虽然大企业的销售平台和服务能力是获取用户信任的最大优势；但商业照明的个性化需求比较明显，只要企业在技术和产品特点上有优势，对于生存和发展是能够把握到机会的。

    因此，做专业高端和适当个性化特点的中小企业反而会形成小众的专业品牌优势，在照明技术专业圈子内形成一定的良好效应。倘若中小企业对技术上足够专注的话，其实所面对的竞争对手并不多，仍然能够有价值地活出自我的姿态和较体面的尊严。”

    No.06整合：已成潮流

    日前，瑞丰光电公告透露，TCL集团、瑞丰光电与台湾“璨圆光电”的全资子公司“裕星企业”将共同斥资2亿元，在广东省惠州市仲恺高新技术开发区成立合资的LED公司。

    璨圆光电是台湾最大的LED芯片生产商之一，瑞丰光电是国内知名的LED封装企业，而彩电巨头TCL则握有下游的渠道和产品资源。此次无疑成为行业上中下游不同企业深度合作的标志。

    从年中各大企业的动态分析，下半年LED全产业链整合正在暗潮涌动，一部分希望做大做强的企业正在寻找投资并购标的，通过整合来提升产、品质以及成本控制能力；一部分缺乏技术核心的也正在寻找具有调光技术、无线控制技术等企业来增加LED照明产品附加值。

    还有部分企业希望通过整合以强强联合开拓国内外市场，如三安光电收购美国流明。为了更好的发展，整合以优势互补、资源共享等成为未来发展重要趋势。

    LED产业链特别是下游照明市场的竞争格局十分散乱，良莠不齐的大小企业充斥市场。而相对来说上游较为强势，内部整合已经基本结束。从国际经验来看，产业链的垂直整合是必然趋势，从上游芯片往下游产品延伸是企业并购整合的首选。

    No.07卖场：抢客潮涌

    当一个产业快速发展后，随之而来的流通渠道也会出现。在家居建材业蓬勃发展并走向成熟阶段，红星美凯龙、居然之家、月星家居等卖场超市也相继诞生，反过来也促进了家居建材业迈向更高的发展阶段。

    从三五万平方米到三五十万平方米，专业灯饰照明卖场的体量正在从量变转向质变。灯饰照明市场也将会逐步从“棚户区”搬进“高楼大厦”。

    6月8日，专营LED照明产品的九州城LED照明展贸博览城A馆开业，虽然四万平方米的展馆并未“填满”，但也开启了产业基地专业照明卖场抢客序幕，毕竟后续还有36万平方米古镇星光联盟、100万平方米江门光博汇、而建设中的还有40万平方米华艺灯饰城、建筑面积超过80万平方米的世界灯博中心利和广场项目等等。

    而目前古镇及周边已建以及在建的成品专业卖场面积就超过150万平方米，而这还没算上十多个两万平方米以下的中小型卖场。

    而其他照明产业基地的卖场项目建设和招商工作也如火如荼，如光园，这是深圳华南城倾力打造的中国首个以LED光环境、光文化、光智慧、光艺术为主的LED产业旅游观光基地，也是集产品展示、交易、旅游为一体的LED产业平台，项目规划总面积150万平方米。

    规模宏大的广州光谷一直因为客流量低而为业内诟病，而今年开始也想方设法以论坛加展会的方式拉动人气。<